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Gualcamayo: Yamana concluye venta de sus beneficios
MINING PRESS/Yamana Gold

Por una consideración de $ 65 millones

28/05/2020

YAMANA GOLD (TSX: YRI; NYSE: AUY) completó  la venta a Nomad Royalty Company de una cartera de intereses de regalías y el pago contingente que se recibirá al declarar la producción comercial en el Proyecto de Carbonatos Profundos en la mina de oro Gualcamayo por una contraprestación total de US$ 65 millones. Se espera que Nomad comience a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto alrededor del 29 de mayo de 2020, bajo el símbolo "NSR".

La consideración se estructuró para obtener un valor inmediato para los activos no básicos a través de un componente de efectivo y un crecimiento del valor a mediano plazo a través de una posición de acciones significativa en una empresa recién creada, orientada al crecimiento, con una base de activos sólida y un equipo directivo experimentado y experimentado. 

Como tal, Yamana recibió una consideración inicial inicial en efectivo de US$ 10 millones, así como US$ 45 millones en acciones ordinarias de Nomad a un precio de C $ 0,90 por acción. Además, Yamana tiene derecho a recibir US$ 10 millones adicionales a través de un pago en efectivo diferido, que puede pagarse en efectivo o en acciones ordinarias de Nomad. Yamana tiene derecho a recibir intereses sobre el pago en efectivo diferido a una tasa del 3% anual y Yamana puede convertir el pagoen efectivo diferido en cualquier momento, total o parcialmente, en acciones de Nomad a un precio de conversión de C $ 0,90 por acción.

Si bien el pago en efectivo diferido deberá pagarse en su totalidad al final de dos años, Nomad puede pagar por adelantado el pago en efectivo diferido al final de un año , sujeto a un pago adicional por parte de Nomad equivalente al 5% del pago en efectivo diferido, o US$ 500,000, y al derecho de Yamana de convertir el pago en efectivo diferido en acciones de Nomad a un precio de C $ 0.90 por acción.

El cierre de la transacción de venta respalda otro paso en la estrategia de la Compañía para optimizar su cartera, continuando con el fortalecimiento de su flexibilidad financiera y creando valor a partir de sus activos estratégicos. La transacción de venta le proporciona a Yamana una participación significativa en una nueva compañía de regalías de metales preciosos que tiene una base de activos sólida y diversificada, un potencial significativo al alza a través del desarrollo de proyectos, expansiones de recursos minerales y extensiones de la vida útil de la mina, así como objetivos corporativos de ideas afines y un mandato de crecimiento en un fuerte entorno de precios de metales preciosos.

Al cierre de la transacción de venta, ciertos fondos relacionados con Orion Resource Partners (USA) LP y Yamana poseen aproximadamente el 77% y el 13% de las acciones en circulación de Nomad, respectivamente. Simultáneamente con el cierre de la Transacción de Venta, Yamana y Orion celebraron un acuerdo de derechos de los inversores con Nomad según el cual, entre otras cosas, Yamana tiene derecho a mantener su porcentaje de propiedad de los bienes comunes emitidos y en circulación. acciones de Nomad y tener un nominado en la Junta Directiva de Nomad

Al cierre de la transacción de venta, Gerardo Fernández, Vicepresidente Senior de Desarrollo Corporativo de Yamana, fue designado como nominado de Yamana. Los derechos de Yamana según el Acuerdo de Derechos del Inversor permanecen vigentes mientras la participación de propiedad de acciones de Yamana permanezca igual o superior al 10% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Nomad. De conformidad con el Acuerdo de Derechos del Inversor, Yamana también acordó no disponer de ninguna acción de Nomad que posea, sin el consentimiento previo por escrito de Nomad durante el período que finaliza el 27 de noviembre de 2020 y la fecha en que la participación de Yamana en la propiedad cae. por debajo del 10%.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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