La cifra de la compra-venta habla por sí sola de la magnitud de la apuesta por este emprendimiento metalífero en el sur del país.
Goldcorp, la empresa canadiense número dos del mundo en explotación de oro, anunció ayer la fusión con Andean Resources, una figura que no es otra cosa que la adquisición del único activo de esta última, el yacimiento de oro Cerro Negro, en Santa Cruz. La operación es de aproximadamente U$S 3.400 millones, se hará bajo las leyes australianas y consiste en la adquisión por parte de Goldcorp de todas las acciones en circulación de Andean.
Con este logro, Goldcorp frustró la intentona de Eldorado Gold, que había ofertado sobre Cerro Negro con similares intenciones. Eldorado lanzó una oferta hostil de $ 6,35 y Goldcorp la superó con $ 6,50 por acción.
“Esta transacción agrega otro activo clave para el crecimiento de Goldcorp y para la producción de bajo costo de tuberías de oro”, dijo Chuck Jeannes, presidente de Goldcorp. “Cerro Negro posee un alto grado, cercano a la superficie que podría generar una significativa producción de oro en una operación de bajo costo siguiendo un corto período de construcción. Una característica importante del proyecto es la oportunidad de crecimiento de recursos de oro a través de la expansión de los depósitos existentes y el descubrimiento de zonas adicionales a lo largo de las vetas”.
Cerro Negro posee 250 km² y unos recursos indicados de 2,54 millones de oz de oro y 23,56 millones de oz de plata. Recursos inferidos de 523.000 oz de oro y 3,12 millones de plata. El yacimiento también posee otras estructuras de vetas, incluyendo la zona central Mariana, donde recientes perforaciones demostraron un alto grado de oro y plata.
Goldcorp es propietaria de casi un tercio de Alumbrera. “Goldcorp tiene experiencia en construcción responsable y eficiente de minas para avanzar rápidamente este proyecto y maximizar valores tanto para los accionistas de Goldcorp como para Andean”, explicó Jeannes.
Wayne Hubert, CEO de Andean dijo: “Durante los últimos cuatro años, el equipo de Andean Resources realizó un trabajo tremendo en llevar a Cerro Negro de ser un pequeño proyecto a uno de clase mundial epitermal que tiene el potencial de duplicar o triplicar sus recursos de oro y plata en los próximos dos años. Esta adquisición por parte de Goldcorp demuestra el potencial de Cerro Negro. Las filosofías de minería responsable son similares entre ambas empresas”.
“Creo que Cerro Negro apuntara el crecimiento de Goldcorp. El directorio de Andean Resources cree que los accionistas de ambas partes se beneficiarán con esta transacción”.
La operación ya fue aprobada por los directorios ambas compañías y será sometida a una parte de los accionistas de Andean (75%). Ya tiene el respaldo de la mitad de los accionistas de Goldcorp (50%).
De acuerdo el esquema financiero técnico adoptado por los dos grupos, los accionistas de Andean pueden canjear sus acciones contra 0,14 acción Goldcorp, lo que representa un total de U$S 6,17 por título o cobrar en efectivo.
Se trata de una prima de 35% con respecto a la cotización al cierre del jueves de Goldcorp en la Bolsa de Toronto.
Con esta operación, Goldcorp espera fortalecer su presencia en América Latina, donde ya está presente en Chile, México, Guatemala y Honduras.
