Sandvik emitió esta semana un eurobono por 350 millones de euros en una operación de 12 años con vencimiento en junio 2026, bajo el programa Euro Medium Term Note. El cupón del 3% es el más bajo de todos, conseguido por un prestatario BBB industrial en 12 años.

Esta transacción establece, además, a Sandvik con la base de inversionistas de renta fija europea y se basa en un inversionista bien diversificado.

Los Bookrunners conjuntas exigidas por Sandvik para esta transacción fueron Barclays, Citi y Société Générale.

Sobre Sandvik

Sandvik es un grupo industrial global con productos avanzados y posiciones líderes en el mundo en áreas seleccionadas - útiles de corte de metales, equipos y herramientas para las industrias de minería y construcción, materiales inoxidables, aleaciones especiales, materiales metálicos y cerámicos de resistencia, así como sistemas de proceso. En 2013, el Grupo contaba con cerca de 47.000 empleados y representación en 130 países, con ventas anuales de alrededor de 87.000 millones de coronas suecas.