Los títulos serán pagaderos en pesos al tipo de cambio aplicable, a tasa de interés fija, con vencimiento a los 18 meses.
La empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) lanzará una serie de Obligaciones Negociables (ON) en dólar linked a 18 meses, por un valor inicial de US$ 20 millones, ampliables a US$ 70 millones de acuerdo con el comportamiento de la demanda,
PCR informó al mercado que se trata de una colocación de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) Clase 5, denominadas en dólares a ser integradas en pesos al tipo de cambio inicial.
Los títulos serán pagaderos en pesos al tipo de cambio aplicable, a tasa de interés fija, con vencimiento a los 18 meses.
Este instrumento será ofrecido en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples previsto por la compañía por hasta US$ 400 millones.
La perolera precisó que el financiamiento que obtenga será destinado a inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país, adquisición de fondos de comercio situados en el país, integración de capital de trabajo en el país o refinanciación de pasivos.
Como colocadores actuarán Banco Itaú Argentina, Banco de Galicia, Industrial and Commercial Bank of China, Banco Patagonia, Allaria Ledesma, Itaú Valores, Balanz Capital Valores, TPCG Valores y Banco de Crédito y Securitización.
PCR es una empresa privada de petróleo y gas que opera en Argentina desde 1921 y es la principal productora de cemento en la región patagónica. También cuenta con una cartera de proyectos de energía eólica,
Las actividades en el sector de hidrocarburos se concentran en la cuenca Neuquina -en menor medida en al Cuenca del Golfo-, y en la cuenca Oriental en Ecuador y en cuenca Magdalena en Colombia.
PCR produce y distribuye materiales para la construcción (cementos, mampuestos y adoquines de hormigón y adhesivos) y a la exploración y producción de hidrocarburos (petróleo y gas).
En los últimos 25 años, logró posicionar su marca Comodoro como líder en el mercado de la construcción patagónico y expandió la explotación de hidrocarburos mediante una planificada tarea exploratoria en los yacimientos actualmente en operación en la Argentina y Ecuador.
A lo largo de sus 90 años de historia, PCR siempre ha estado vinculada a la industria petrolera, explorando y explotando yacimientos de hidrocarburos en Argentina y en el exterior. En la actualidad la empresa cuenta con 4 áreas en explotación y 7 áreas exploratorias.
En Argentina opera las áreas productivas El Medanito y El Sosneado. En el país la empresa está realizando tareas de exploración en Colhue Huapi, Gobernador Ayala V, Gobernador Ayala VI, Salinas Grande VIII, Salinas Grande X, La Terraza y San Cristobal.
En Ecuador tiene una participación en las áreas productivas Palanda-Yuca Sur y Pindo.
PCR produce y distribuye materiales para la construcción (cementos, mampuestos y adoquines de hormigón y adhesivos) y a la exploración y producción de hidrocarburos (petróleo y gas).
En los últimos 25 años, logró posicionar su marca Comodoro como líder en el mercado de la construcción patagónico y expandió la explotación de hidrocarburos mediante una planificada tarea exploratoria en los yacimientos actualmente en operación en la Argentina y Ecuador.
A lo largo de sus 90 años de historia, PCR siempre ha estado vinculada a la industria petrolera, explorando y explotando yacimientos de hidrocarburos en Argentina y en el exterior. En la actualidad la empresa cuenta con 4 áreas en explotación y 7 áreas exploratorias.
En Argentina opera las áreas productivas El Medanito y El Sosneado. En el país la empresa está realizando tareas de exploración en Colhue Huapi, Gobernador Ayala V, Gobernador Ayala VI, Salinas Grande VIII, Salinas Grande X, La Terraza y San Cristobal.
En Ecuador tiene una participación en las áreas productivas Palanda-Yuca Sur y Pindo.
