JAMES HYERCZYK *
El litio está en el centro de nuestro cambio hacia la energía renovable. Este lustroso metal blanco es vital para las baterías que alimentan nuestra defensa militar, los vehículos eléctricos y los sistemas avanzados de almacenamiento de energía que Estados Unidos necesita para un futuro más limpio y verde.
En este momento, China controla el 80% de la producción mundial de materias primas para baterías como el litio. Y la única mina de litio en funcionamiento de América del Norte es insuficiente para satisfacer las crecientes necesidades de nuestro país. Los expertos advierten que la continua dependencia de la China comunista para nuestro suministro de litio es una cuestión de seguridad nacional y económica.
Con el aumento de las llamadas para desarrollar los recursos de litio estadounidenses, la industria minera está dando un paso adelante. Estoy particularmente entusiasmado con una empresa de exploración de litio poco conocida que ha adquirido activos en Clayton Valley de Nevada, el epicentro del litio de América del Norte. Familiarícese con Scotch Creek Ventures ahora, antes de que se convierta en un jugador clave para ayudar a nuestro país a satisfacer su creciente necesidad interna de litio: el "nuevo petróleo".
El litio implica métodos complicados de extracción, al igual que el petróleo. Estará alimentando nuestros vehículos, al igual que la gasolina derivada del petróleo crudo.
Y al igual que el petróleo, el litio da forma a nuestra geopolítica.
Según una evaluación de 2020 de Benchmark Mineral Intelligence, la China comunista controla el 80% de la producción mundial de materias primas para baterías, como el litio.
El dominio de Beijing sobre nuestro suministro de litio es una vulnerabilidad que coloca a Estados Unidos en desventaja cuando se trata de negociaciones comerciales, políticas o incluso actos de agresión.
El multimillonario de las materias primas, Robert Friedland, advierte que el acceso a los metales de las baterías es un problema de seguridad nacional. Las guerras, señaló, se han librado por el petróleo, y las disputas futuras podrían ser por los metales de las baterías.
Como señaló el Wall Street Journal en un titular de marzo de 2021...
Puede parecer sorprendente, pero los soldados estadounidenses en patrulla llevan casi 20 libras de baterías de litio. Las baterías suelen ser la segunda categoría de equipo más pesada después de los chalecos antibalas.
Además, las baterías de litio se encuentran en casi todos los sistemas de armas utilizados por el Departamento de Defensa. Y se prevé que la dependencia militar de las baterías de litio continúe creciendo exponencialmente.
Esto se debe a que la próxima generación de armas (vehículos terrestres tácticos, armas de energía dirigida y sistemas no tripulados) están diseñadas para incorporar el bajo peso y la alta densidad de energía de la tecnología de baterías de litio.
Y aunque este metal es esencial para mantener nuestra fuerza militar...
El litio está realmente en el centro de nuestro cambio hacia la energía renovable. La mayoría de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables utilizan baterías de iones de litio. Los sistemas avanzados de almacenamiento de baterías que necesitamos para apuntalar nuestra infraestructura defectuosa también requieren cantidades masivas de litio.
No es de extrañar que The Economist llame al litio “un metal cada vez más precioso”.
Con eso en mente, descubrí que la empresa de exploración de litio de base Scotch Creek Ventures (SCVFF) merece una mirada seria. Este minero de pequeña capitalización tiene el potencial de convertirse en una fuente de litio nacional de escasez crítica. Un recurso que podría ayudar a nuestro país a luchar contra la dominación de China...
DESESPERADO POR EL LITIO DOMÉSTICO
No es de extrañar que, mientras estuvo en el cargo, el expresidente Trump autorizó la Ley de Producción de Defensa para agilizar la construcción de minas domésticas. Esto prioriza la expansión y protección de minerales críticos como el litio en cadenas de suministro seguras.
Más recientemente, en junio de 2021, los líderes de la industria de las baterías se reunieron con la secretaria de Energía de la administración Biden, Jennifer Granholm, para hablar sobre el fortalecimiento de la cadena de suministro nacional de baterías de litio.
Su mesa redonda de la industria informó:
“Las baterías avanzadas a base de litio desempeñan un papel integral en las tecnologías del siglo XXI, como los vehículos eléctricos, el almacenamiento de red estacionario y las aplicaciones de defensa, que serán fundamentales para asegurar el futuro de la energía limpia de Estados Unidos”.
De acuerdo con las prioridades establecidas, los líderes de la industria desarrollaron un Plan Nacional para Baterías de Litio, con el objetivo n.º 1 como " acceso seguro a materias primas y refinadas...".
Sin embargo, cuando se trata de obtener acceso al litio en bruto en los Estados Unidos...
Tenemos un GRAN problema.
Eso es porque, en este momento, solo hay una mina de litio en operación en América del Norte.
Esa es la mina Silver Peak de Nevada, propiedad del gigante Albemarle, con una capitalización de mercado de US$ 26.000 millones. Esta mina produce litio desde la década de 1960.
Desafortunadamente, Silver Peak produce apenas 5.000 toneladas al año, menos del 2% del suministro mundial anual. Este nivel de producción no es suficiente para satisfacer la demanda esperada, especialmente cuando se trata de baterías de iones de litio.
En noviembre de 2021, Reuters señaló que la escasez de litio había llevado los precios a sus niveles más altos en tres años. El analista de Benchmark Mineral Intelligence, Caspar Rawles, informó que "los precios han subido más del 230% en lo que va del año, en realidad debido a la falta de material disponible".
Y para 2030, las proyecciones muestran un déficit de litio de 455.000 y 1,7 millones de toneladas métricas por año.
Es por eso que estoy considerando a Scotch Creek Ventures (SCVFF), un vecino de al lado de la mina Silver Peak, como un nuevo recurso nacional potencial para materias primas críticas para baterías.
CRECIENTE NECESIDAD MUNDIAL DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
En 2019, el mercado mundial de baterías de iones de litio se valoró en US$ 36.700 millones. Pero se proyecta que alcance los US$ 129.000 millones para 2027 a una CAGR del 18% de 2020 a 2027.
Y si bien las baterías de iones de litio son un componente necesario de numerosos dispositivos, como teléfonos celulares, cámaras y computadoras portátiles...
Las mayores necesidades de baterías, aparte de las de defensa militar, coinciden con las crecientes demandas de electrificar vehículos y proporcionar nuevas soluciones para el almacenamiento de energía.
LOS OBJETIVOS ELÉCTRICOS DE BIDEN
En agosto de 2021, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva con un objetivo elevado: el 50% de todos los vehículos nuevos vendidos para 2030 deberían ser de propulsión eléctrica.
Según el New York Times, casi todos los principales fabricantes de automóviles de EE.UU., muchos fabricantes de automóviles extranjeros e incluso el Sindicato Unido de Trabajadores del Automóvil han respaldado este plan.
En 2019, el gobierno de EE.UU. tenía 645.000 vehículos a gasolina y diésel, de los cuales aproximadamente el 35% eran operados por el Servicio Postal de EE.UU. A principios de 2021, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para reemplazar la flota del gobierno con vehículos eléctricos, lo que demuestra su compromiso con un futuro más verde.
Y eso es solo el gobierno...
Según Car and Driver, 19 vehículos eléctricos estuvieron a la venta en los EE.UU. en 2021, junto con muchos híbridos enchufables. Y los fabricantes de automóviles dicen que lanzarán docenas de vehículos eléctricos adicionales en los próximos 10 años.
Tesla vendió 5400 unidades de su costoso Model S en 2021.
Y cada paquete de baterías Tesla Model S de 70 kWh, que pesa más de 1,000 libras, contiene casi 140 libras de litio.
Si bien algunos vehículos eléctricos son demasiado caros para el estadounidense promedio, otros vehículos eléctricos más vendidos en 2021 fueron más asequibles, incluidos el Nissan Leaf, el Chevrolet Bolt y el Hyundai Ioniq Electric.
Una cosa está clara…
No hay forma de detener esta megatendencia de vehículos eléctricos, por lo que es el momento adecuado para analizar detenidamente empresas como Scotch Creek Ventures.
EPICENTRO DEL LITIO NORTEAMERICANO
Los exploradores de litio junior como Scotch Creek Ventures podrían ser parte de la solución a los recursos nacionales de litio que Estados Unidos necesita desesperadamente. Esta compañía podría ayudar a pavimentar la transición de Estados Unidos hacia la energía limpia, mientras ayuda a frenar la toma de energía de litio de la China comunista.
Echemos un vistazo más profundo a esta empresa de exploración de litio de base enfocada en adquirir y desarrollar propiedades de litio en América del Norte. Scotch Creek Ventures ( SCVFF ) es una empresa minera junior con una participación del 100% en dos propiedades en el punto crítico del litio de EE.UU.: Clayton Valley en Nevada.
Por supuesto, Nevada históricamente ha sido un estado favorable a la minería.
Según la Encuesta de empresas mineras del Instituto Fraser 2019-2020, Nevada ocupó el puesto número 1 en el índice de atracción de inversiones de 104 jurisdicciones en todo el mundo.
El estado también se está convirtiendo rápidamente en el centro de fabricación de energía limpia y almacenamiento de energía, junto con el transporte "verde".
Aquí hay un ejemplo...
La Gigafábrica de Tesla de US$ 4.500 millones para producir baterías de iones de litio se encuentra en Sparks, Nevada, a solo 3,5 horas de distancia de las propiedades de Scotch Creek Ventures ( SCVFF ).
Sin embargo, lo más importante que deben saber los posibles inversores en litio es lo siguiente: El Servicio Geológico de EE.UU. llama a Clayton Valley el depósito de litio más conocido del mundo.
Bien ubicados, con un total de 9,140 acres en el borde alto de Clayton Valley, los activos de propiedad del 100% de Scotch Creek Ventures (SCVFF) representan uno de los paquetes de tierra menos explorados más grandes en la única jurisdicción productora de litio de América del Norte.
EL LUGAR MÁS FÁCIL PARA ENCONTRAR LITIO ES JUNTO A UNA MINA DE LITIO
Una vez le preguntaron a un famoso criminal por qué robaba bancos. Su respuesta fue sencilla. “Ahí es donde está el dinero”, dijo.
El mismo razonamiento se aplica al litio.
No sorprende que las empresas que exploran en busca de litio busquen Clayton Valley en Nevada, con sus depósitos de litio probados. Clayton Valley ha demostrado una enorme dotación medida e inferida de litio.
Llegando al meollo de la cuestión, Clayton Valley puede describirse como un depósito de salmuera de cuenca cerrada, que actúa de manera muy similar a tazones de cereal llenos de litio.
Scotch Creek Ventures cree que sus dos propiedades, Highlands West y Macallan East, están estratégicamente ubicadas dentro de los tazones de cereal, con acceso a la salmuera de litio debajo.
Y eso no es todo…
El proyecto insignia de Scotch Creek, Highlands West, está directamente adyacente a la mina Silver Peak, la única operación de producción de salmuera de litio en América del Norte.
Propiedad de la empresa multimillonaria Albemarle, Silver Peak ha estado produciendo carbonato de litio durante más de medio siglo.
El proyecto Highlands West consta de 298 reclamos de placer por un total de 5,960 acres. Un estudio geofísico reciente describió múltiples objetivos de perforación de litio en la propiedad.
Además de su ubicación estratégica junto a Silver Peak, Highlands West también se encuentra entre otras empresas de exploración de primer nivel, como Pure Energy, Nickel Rock Resources y Spearmint Resources. Pure Energy ya acordó la producción de litio con una empresa multimillonaria. Y Spearmint Resources completó un programa de perforación con intersecciones de litio de alto grado.
El segundo proyecto de Scotch Creek, Macallan East, consta de 159 reclamos de placer que suman un total de 3,180 acres en el lado sureste del sur de Clayton Valley.
Macallan East limita con la propiedad de Pure Energy y se encuentra debajo de los proyectos de litio de Cyprus Development Corp y Noram Ventures. El proyecto Macallan East de Scotch Creek está en línea con los programas de perforación actuales de ambas compañías.
Además, el bloque de reclamos de Macallan East está a solo seis millas de la instalación activa de producción de litio de Albemarle.
Y recientemente, la división New Energy del gigante de servicios petroleros Schlumberger inauguró una nueva planta de extracción de salmuera de litio en Clayton Valley, ubicada entre los dos proyectos de Scotch Creek Ventures.
Con una buena infraestructura ya instalada, se puede acceder a ambas propiedades de Scotch Creek Ventures por caminos pavimentados desde Tonopah y Goldfield, así como por la ruta estatal pavimentada 265 a través de la pequeña ciudad de Silverpeak.
Scotch Creek tiene la intención de extraer litio de la salmuera, ya que este tipo de depósito requiere menos capital y es más rápido de poner en producción. Por lo general, hay menos desafíos geológicos y logísticos que enfrentar con la salmuera de litio que con la minería de roca dura.
Sin embargo, la compañía cree que ambas propiedades tienen el potencial de albergar múltiples tipos de mineralización de litio. Esto hace que la extracción de arcilla y lutita sea una posibilidad adicional para el futuro.
Aquí hay algo más que realmente me llamó la atención en lo que respecta al potencial de inversión...
El paquete de tierras de Scotch Creek es comparable al de las empresas de exploración vecinas como Noram Ventures, Spearmint Resources y Cypress Development Corp combinadas.
Esto es lo que quiero decir...
Según la superficie en acres frente a la capitalización de mercado, creo que Scotch Creek Ventures es claramente una ganga en comparación con sus competidores, ya que ofrece lo que considero un tremendo potencial de crecimiento.
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMPROMISO ECOLÓGICO
En línea con el enfoque ESG (ambiental, social y de gobernanza) para la minería, Scotch Creek se compromete a utilizar tecnologías al más alto nivel de conservación de recursos y mínimo impacto ambiental.
Esto es importante hoy en día, especialmente con un mayor enfoque en la responsabilidad ambiental. Como señala el experto en minería y minerales David Walker: “…Los inversionistas están comenzando a mirar más allá de los estados financieros y ahora quieren considerar la ética, la ventaja competitiva y la cultura de una organización minera”.
Las técnicas más antiguas para extraer litio de la salmuera a través de estanques de evaporación han sido criticadas por la destrucción de la tierra, el alto consumo de agua y la posible contaminación con impurezas.
También es un proceso lento. El método de evaporación tradicional de extracción de litio utilizado por Albemarle en Silver Peak tarda entre 18 y 24 meses.
Es por eso que Scotch Creek planea utilizar la técnica más nueva conocida como Extracción Directa de Litio (DLE), considerada más amigable con el medio ambiente.
Como un sistema de circuito cerrado, DLE, devuelve la salmuera al suelo después de que se extrae el litio, un proceso de reciclaje que utiliza un 85-90% menos de agua.
Además, DLE es menos costoso y tiene una tasa de recuperación de litio mucho más alta que los procesos convencionales. Es importante destacar que el proceso DLE ocurre en días en comparación con el largo tiempo que toma con el método de evaporación.
DLE es considerado por sus desarrolladores como un...
demás, Scotch Creek no ve impedimentos actuales en su capacidad para explorar en busca de litio a nivel de permisos o supervisión gubernamental.
Los informes técnicos NI 43-101 sobre las dos propiedades apuntan favorablemente a la exploración de este terreno.
Ya se han realizado estudios geofísicos en las propiedades Highlands West y Macallan East. Con un permiso BLM ya en la mano, la compañía planea perforar un pozo central a principios de 2022. El perfilado sísmico también está programado para comenzar a principios de 2022.
Si no lo he convencido de que una pequeña empresa de exploración de litio como Scotch Creek merece su atención, veamos más de las megatendencias de la revolución verde que podrían generar oportunidades increíbles para los inversionistas cotidianos.
LA RED ELÉCTRICA DE EE.UU. NECESITA UNA ACTUALIZACIÓN, Y MÁS RESPALDO DE EMERGENCIA
En noviembre de 2021, el presidente Joe Biden firmó un histórico proyecto de ley de infraestructura bipartidista de US$ 1,2 billones.
El proyecto de ley incluye alrededor de US$ 65.000 millones para ayudar al sistema de red eléctrica sobrecargado de nuestro país y para promover la resiliencia climática.
La realidad es que nuestras redes de energía lamentablemente no están preparadas para el futuro.
Según Yale Climate Connections, “la red eléctrica de EE.UU. es excepcionalmente susceptible a los cortes de energía, un problema que se espera que empeore con el cambio climático”.
Sin embargo, las crisis relacionadas con los problemas climáticos también pueden significar una oportunidad para ciertos inversores, especialmente con la escasez de suministro de litio proyectada.
Como ha visto, Scotch Creek tiene el potencial de ayudar a resolver este problema de infraestructura crítica poco conocido.
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS DE LITIO
Cuando todavía estaba en la campaña electoral, el entonces candidato Joe Biden incluyó inversiones en almacenamiento de baterías en su plan propuesto de $ 2 billones para mejorar la infraestructura en los EE.UU.
Su nuevo proyecto de ley aprobado en noviembre de 2021 financia la fabricación de baterías de litio para almacenar energía.
Las compañías eléctricas estadounidenses están aumentando su interés en enormes paquetes de baterías que contienen litio y otras tecnologías de almacenamiento tecnológicamente avanzadas para equilibrar la generación y la utilización de energía.
Estos sistemas de almacenamiento de baterías a nivel de la red eléctrica a menudo abarcan grandes extensiones de tierra. Pueden convertir la electricidad en una forma almacenable que se puede volver a convertir en energía eléctrica cuando sea necesario.
Esto no solo es útil durante eventos climáticos y otros desastres naturales.
Estos sistemas de baterías masivas también ayudan a equilibrar la producción de fuentes de energía renovables como la eólica y la solar.
Estos paquetes de baterías ricas en litio se convierten en fuentes de energía complementarias, capaces de ofrecer ráfagas de electricidad en horas punta. Luego pueden recargarse en momentos de menor demanda.
PROPIETARIOS DE VIVIENDAS BUSCAN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ALIMENTADOS CON LITIO
Las versiones del tamaño de una casa de estos enormes sistemas de almacenamiento de energía del tamaño de una red también se están disparando en popularidad. No solo ayudan a superar los problemas de una red eléctrica poco confiable, sino que también proporcionan una fuente de energía limpia
Un sitio web centrado en la sostenibilidad calificó al Tesla Powerwall como el mejor sistema solar integrado para 2021. Y este es solo un ejemplo de un paquete de baterías recargables de almacenamiento de energía de iones de litio.
Enfrentar el desafío de la falla de la red eléctrica en los EE.UU. requerirá cantidades significativas de litio.
Y esa es solo una de las razones por las que estoy buscando Scotch Creek para ayudar a enfrentar este y otros desafíos.
Por supuesto, cualquier empresa exitosa requiere un gran equipo.
EL EQUIPO DIRECTIVO DE SCOTCH CREEK VENTURES
Scotch Creek Ventures ha reunido un equipo con más de 80 años de experiencia combinada (incluidos dos expertos en litio) para avanzar en sus proyectos a la siguiente etapa.
Como ha visto, la demanda de baterías de litio está creciendo rápidamente para impulsar nuestra revolución verde. Es por eso que los mayores ganadores entre las empresas más nuevas podrían ser las mineras junior de litio como Scotch Creek, que están listas para expandirse este año. Por eso veo..
10 RAZONES POR LAS QUE SCOTCH CREEK ESTÁ BIEN POSICIONADA PARA LA REVOLUCIÓN DEL COMBUSTIBLE DE LITIO
Vale la pena considerar la empresa de exploración de litio Scotch Creek. Este es el por qué:
Defensa Nacional y Vulnerabilidad Económica. En este momento, la China comunista domina tanto la fabricación de baterías como las cadenas de suministro de minerales de litio. Dado que nuestro suministro de litio es una cuestión de seguridad nacional y económica, seguir dependiendo de China para obtener este metal esencial coloca a nuestro país en una posición vulnerable. Son esenciales más recursos nacionales de litio.
Aumento de la demanda general de litio. La demanda de litio se disparará un 1.000% o más para 2030, según la Administración de Información de Energía.
Mercado de baterías de iones de litio. El mercado mundial de baterías de iones de litio se valoró en 36 US$ 700 millones en 2019 y se prevé que crezca a US$ 129.000 millones para 2027 con una CAGR del 18% entre 2020 y 2027.
La Meca Minera. Clayton Valley, Nevada, es el epicentro del litio norteamericano. Además de la multimillonaria Albemarle, la única operación de producción de salmuera de litio en América del Norte, otras compañías han tenido resultados de exploración prometedores dentro del distrito de Clayton Valley.
Tecnología Eco-Sensible. Scotch Creek Ventures tiene la intención de utilizar una tecnología más nueva conocida como extracción directa de litio (DLE), considerada más respetuosa con el medio ambiente.
Tendencia de vehículos eléctricos imparable. Hace solo unos años, se conducían menos de un millón de vehículos eléctricos en los EE.UU. Pero para 2030, se espera que más de 27 millones de vehículos eléctricos estén en funcionamiento. Las compras de vehículos eléctricos podrían representar el 20-30% de todas las ventas de vehículos.
Megatendencia de almacenamiento de energía. Según Markets and Markets, se prevé que el mercado de almacenamiento de energía en baterías crezca de 2900 millones en 2020 a 12.000 millones en 2025 con una CAGR del 32,8% de 2020 a 2025.
Gestión experta. El equipo de Scotch Creek tiene más de 80 años de experiencia combinada (incluidos dos expertos en litio) para hacer avanzar sus proyectos a la siguiente etapa
Barato. Según la superficie en acres frente a la capitalización de mercado, Scotch Creek Ventures es actualmente una ganga en comparación con sus competidores.
Potencial de compra. Scotch Creek Ventures. Está rodeado de empresas con capitalizaciones de mercado mucho más altas, incluidas Albemarle y Cypress. Esto significa que existe la posibilidad de una compra rentable que podría recompensar a los primeros inversores.
ASEGURE SU POSICIÓN CON SCOTCH CREEK VENTURES
Algunos analistas predicen que el mercado de las baterías de iones de litio podría incluso alcanzar el billón de dólares para 2026.
Si desea tener la oportunidad de estar entre los primeros ganadores de la revolución de energía limpia basada en litio que se avecina, es posible que desee mostrar este informe a su asesor de inversiones o corredor de inmediato.
Scotch Creek Ventures es actualmente una empresa junior de exploración de litio que explora Clayton Valley en Nevada, el epicentro de la minería de litio en los Estados Unidos.
Si bien invertir en su empresa tiene el potencial de generar mayores recompensas que otras operaciones mineras más grandes, también conlleva un mayor riesgo. Y, por supuesto, el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.
No soy un asesor de inversiones. Pero mi regla y advertencia para todos mis lectores es que nunca inviertan más de lo que pueden permitirse perder. Y no persigas pérdidas. Si los precios bajan, es importante resistir la tentación de "promediar a la baja".
Y para minimizar su riesgo, cualquier inversión que pueda hacer en Scotch Creek debe ser parte de una estrategia de asignación de activos más amplia en su cartera.
Independientemente, creo que mi análisis de la gran recompensa potencial de Scotch Creek es bueno.
Le deseo mucho éxito en todas sus inversiones.
* Analista técnico, investigador de mercado, profesor y comerciante. Ha brindado análisis de calidad para operadores profesionales durante 38 años
