LEONARD HYMAN Y WILLIAM TILLES
Volkswagen (VW), el mayor fabricante de automóviles del mundo, anunció recientemente planes para gastar 35 mil millones de euros para expandir dramáticamente la producción de vehículos eléctricos. VW apunta a la producción de 26 millones de vehículos eléctricos en nueve años. Parece que su objetivo es eclipsar a Tesla en el mercado de vehículos eléctricos (EV). Además, el director ejecutivo de VW insiste en que la compañía puede producir y vender esos vehículos con un alto margen de beneficio. Y esa es la gran pregunta. Muchos observadores de la industria tienen dudas sobre este puntaje. Sin embargo, al igual que la aventura militar que se convierte en una causa perdida, nadie duda de la ambición corporativa incorporada en estos planes de capital ni de la determinación de la compañía de tomar efectivamente la delantera como un fabricante de EV global preeminente.
Otra indicación del movimiento hacia la electrificación del vehículo se puede encontrar en la edición automotriz de Consumer Reports . Los editores dedican mucho más espacio a los vehículos eléctricos de lo que uno podría pensar que se merece dada la relativamente modesta venta de vehículos eléctricos hasta la fecha.
De una manera divertida, tanto la fabricación de automóviles como las empresas de servicios eléctricos enfrentan un dilema similar. ¿Cómo integran la tecnología de baterías nuevas y costosas mientras buscan descarbonizar su producto? Ya sea desde el tubo de escape o la chimenea, ambas industrias buscan reducciones de emisiones. Y en ambos casos, las baterías constituyen un componente muy grande de la inversión de capital proyectada.
En los Estados Unidos, por ejemplo, estimamos que la descarbonización relativamente rápida de la red eléctrica podría requerir una inversión de $ 2 billones en almacenamiento de baterías durante los próximos veinte años. En el caso de un nuevo fabricante de vehículos como Nissan, por ejemplo, una batería sola cuesta $ 12,000 y se degrada más rápidamente que el motor de combustión interna al que reemplaza.
La descarbonización de la red, dado el estado actual de la tecnología, significa una dependencia radicalmente creciente de las fuentes intermitentes de producción de energía, como el viento, mientras se cosecha y almacena el exceso de energía producida para su uso posterior. Un planificador de sitios hoy podríamos suponer automáticamente que un gran conjunto de baterías acompañaría a un nuevo parque eólico.
Los gastos de baterías por sí solos podrían representar un tercio del costo de descarbonizar la red eléctrica en los Estados Unidos, un gasto prospectivo de varios billones de dólares. La pregunta que enfrenta la industria de servicios públicos es si incurrir en costos de capital muy altos por adelantado para eliminar por completo los gastos de combustibles fósiles. La alternativa es eliminar gradualmente las plantas fósiles mientras se conserva la máxima flexibilidad.
Los fabricantes de automóviles enfrentan el mismo dilema con los vehículos de combustión interna. Pero en el caso de VW, es, como dicen en Las Vegas, "todo" en los vehículos eléctricos. Este es un riesgo mucho mayor para los fabricantes de automóviles que las compañías eléctricas. Los autos eléctricos son esencialmente baterías de almacenamiento con ruedas. Como la mayoría de los propietarios de vehículos prefieren dormir durante la noche, la red puede evitar una inversión mucho mayor si la mayoría de los propietarios de vehículos recargan principalmente las baterías de los automóviles por la noche.
Y sí, una infraestructura de recarga de baterías de vehículos aún no está disponible en la escala adecuada para 25 - 50 millones de vehículos. Tesla tiene 762 estaciones de carga en 47 estados. Otras compañías tienen más, el Departamento de Energía calcula que actualmente hay más de 30,000 estaciones de carga en los Estados Unidos. Sin embargo, si los propietarios de vehículos eléctricos en grandes cantidades necesitan cargar durante el día y durante los períodos pico de demanda eléctrica, entonces la red eléctrica tendrá que tener su propio sistema de almacenamiento de costo relativamente alto. Y eso duplica el almacenamiento, primero en la cuadrícula y luego en los vehículos. Afortunadamente, según Consumer Reports, El 80% de la carga se realiza durante la noche y principalmente en los hogares. Si ese no fuera el caso, los vehículos eléctricos podrían pasar de una gran oportunidad para ventas incrementales de electricidad a un gran dolor de cabeza operativo con bastante rapidez.
Todavía hay otro tipo de problema disruptivo para los fabricantes de automóviles y posiblemente también para la industria eléctrica. La pregunta es si las empresas de tecnología eligen ingresar al negocio de la movilidad, haciendo que las personas y los bienes sean móviles a través de diferentes distancias. Con la excepción de Toyota, ninguno de los fabricantes de automóviles tiene flujo de caja libre, incluso cerca de las grandes empresas tecnológicas. La industria eléctrica de los Estados Unidos no ha tenido flujo de caja libre durante años Teniendo en cuenta que los automóviles son esencialmente una batería, un tren de transmisión y computadoras, las empresas tecnológicas que ingresan al negocio automotriz no parecen tener mucho alcance.
Vender electricidad a los propietarios de vehículos se convertirá en una gran parte del negocio de la electricidad. Sin embargo, también deberá construirse un sistema de entrega minorista completo para acomodar esta carga potencial. Esto es tanto una oportunidad como un riesgo. Si las empresas de tecnología ingresan a este negocio en escala, esperaríamos que se muevan rápidamente a la carga agregada. Dudamos que la industria eléctrica esté lista para esto.
JON LESAGE
Se ha vuelto común ver el año 2030 como el punto de inflexión en el que el transporte automotor se transformará históricamente, con vehículos enchufables que representan el 100 por ciento de las ventas de vehículos nuevos en algunos países con mandatos, y que los vehículos eléctricos tomarán una gran parte de ventas globales. Pero un nuevo estudio analizó profundamente los números y encontró un escenario más realista para cuando los vehículos eléctricos podrían representar aproximadamente la mitad de las ventas globales; y eso será mucho más allá de 2030.
Hacer de 2030 el año mágico se debe en gran parte a los mandatos planificados que se están haciendo en toda Europa, y algunos de ellos establecen objetivos aún más rápidos que 2030. Noruega quiere que todos sus vehículos nuevos se vendan para ser eléctricos de batería o híbridos enchufables para 2025; Holanda está considerando prohibir todos los vehículos de gasolina y diesel para ese año; Alemania podría estar prohibiendo los motores de combustión interna para 2030; y Francia está considerando poner fin a las ventas de automóviles de gasolina y diesel para 2040. Pero estos mandatos aún no se han promulgado fuera del Reino Unido y su objetivo más gradual de "cero neto". También se imponen mandatos de cero emisiones en China y California que obligarían gradualmente a las ventas de vehículos eléctricos junto con vehículos con celdas de combustible de hidrógeno en volúmenes crecientes en los próximos años.
El pronóstico más comúnmente citado para 2030 como el año histórico de referencia EV proviene del nuevo escenario de políticas de la Agencia Internacional de Energía. El estudio espera que para 2030, las ventas globales de vehículos enchufables alcancen los 23 millones para ese año y el stock de vehículos eléctricos propios supere los 130 millones de vehículos (excluyendo los vehículos de dos y tres ruedas). Eso está bajo un pronóstico que incluye el impacto de las ambiciones políticas anunciadas por varios gobiernos; el escenario de la AIE incluye otro resultado potencial en el que el número se dispara hasta 43 millones con el stock llegando a más de 250 millones si se adoptan políticas aún más estrictas en países clave.
Ha habido otros pronósticos en este sentido. En mayo de 2019, el gigante de minería y recursos BHP pronosticó que los vehículos eléctricos podrían alcanzar más del 50 por ciento de las ventas mundiales de vehículos nuevos para 2030, y el 100 por ciento de todas las ventas de vehículos para 2050.
El estudio, "¿Veremos la transformación del transporte terrestre para 2030?" publicado por el boletín de la industria automotriz, Green Auto Market, presentó los números con proporciones año tras año sobre cómo han ido las ventas de vehículos enchufables desde que su producción en masa comenzó en 2010.
El estudio considera que se acerca mucho más a 2050, cuando los nuevos vehículos eléctricos podrían acercarse al 50 por ciento de las ventas de vehículos nuevos, según los mandatos del gobierno, las grandes mejoras en la tecnología y las expectativas de que los precios del petróleo y el combustible para motores vean un aumento gradual en esos años
Entre 2011 y 2018, las nuevas ventas de vehículos eléctricos en los EE. UU. Promediaron un aumento anual de 56.8 por ciento, y las ventas globales tuvieron un promedio de 67.34 por ciento. Para refinar los números a las tendencias más recientes del mercado, entre 2014 y 2018, el crecimiento anual promedio de las ventas de complementos en los EE. UU. Llegó al 33,69 por ciento. Para las ventas globales, el crecimiento anual promedio de las ventas entre 2014 y 2018 fue de 57.14 por ciento con China liderando el auge.
El año pasado se produjo un retroceso en el mercado, ya que los "nuevos vehículos de energía" de China experimentaron una caída de las ventas totales de vehículos nuevos que enfrentaron una caída dramática junto con un aumento de los generosos incentivos del gobierno para comprar nuevos vehículos eléctricos. EE. UU. Tuvo una tendencia similar vinculada al mercado general y fluctuaciones en la demanda similares a las ventas de 2015 en ese país. El crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en Europa iguala el campo de juego con una marca de crecimiento de casi 10 por ciento para el mercado global; eso fue dramáticamente más bajo los siete años anteriores.
Entonces, digamos que las condiciones del mercado se ven similares en los próximos años, sin grandes cambios promulgados, como la prohibición de los combustibles fósiles en un país considerable. Como se veria eso?
A una tasa del 57 por ciento en los incrementos anuales de ventas globales de vehículos eléctricos, los vehículos enchufables constituirían el 100 por ciento del mercado global de ventas de vehículos nuevos durante 2027. Ese escenario sería imposible de alcanzar, aparte de un milagro imprevisto.
Se esperaría una tasa de crecimiento porcentual mucho más baja si China redujera sus subsidios, los bloqueos para los mandatos sobre el uso eficiente del combustible y los vehículos eléctricos continúen viniendo de la administración Trump, las ventas de automóviles a la baja en varios países continuarán por un tiempo, los precios de la gasolina se mantienen bastante bajo, y persisten los desafíos para convencer a los consumidores y las flotas de que se transfieran a compras de vehículos eléctricos: infraestructura de carga, capacidad de la batería, rango mucho mejor y percepción de valor a largo plazo y confiabilidad de la transición de ICE a EV.
Quizás 2040 a 2050 es un escenario más realista para los vehículos eléctricos que juegan un papel importante en la venta de vehículos nuevos, reducciones de emisiones y tienen un impacto importante en los precios del petróleo, en términos de alcanzar la marca del 50 por ciento, según el estudio. Si se promulgan y se hacen cumplir los mandatos del gobierno, estaría más cerca de 2040. Pero eso aún no se ha visto con estas políticas que todavía están pasando por el proceso de revisión y aprobación fuera del Reino Unido.
El informe BloombergNEF "Electric Vehicle Outlook 2019" llegó a una conclusión similar. El informe muestra que los vehículos eléctricos representarán el 57 por ciento de las ventas mundiales de vehículos de pasajeros para 2040. Los autobuses eléctricos dominarán su sector, con el 81 por ciento de las ventas de autobuses municipales en la misma fecha, según el informe.
Noruega, Alemania, Francia, China, Costa Rica, Corea del Sur, Reino Unido, Japón, España, Taiwán, Portugal, Países Bajos, Israel, India, Dinamarca e Irlanda han propuesto la prohibición de los vehículos que funcionan con combustibles fósiles. La anterior primera ministra Theresa May en junio firmó el mandato de "cero cero" que reduciría las emisiones en un 80 por ciento para 2050 en comparación con los niveles de 1990. Gran Bretaña es el primer país del G7 en comprometerse con un objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. El último primer ministro, Boris Johnson, continúa apoyando el mandato de emisiones netas cero.
Los vehículos eléctricos tienen el potencial de convertirse en el sistema de tren motriz líder utilizado en vehículos autónomos en las próximas tres décadas o más. El estudio también analizó los vehículos autónomos junto con la adopción de otras tecnologías nuevas y avanzadas y servicios de movilidad compartida. Para estas transformaciones, se está trabajando mucho, pero 2030 parece poco realista para ver que todo llegue a un punto de inflexión para ese año.
