Los ETFs orientados a ESG alcanzaron un récord de 101.000 millones de dólares a nivel mundial a finales de julio
ALEX KIMANI
Después de años de simplemente burbujear, la megatendencia ESG finalmente ha abierto los posquemadores. En un momento en que los recordatorios de apagones pasados por parte del sector de combustibles fósiles se han visto amplificados por la pandemia, el impulso ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) ha alcanzado un punto álgido con los activos invertidos en fondos ESG que eclipsan la marca fundamental de $ 100 mil millones .
Según ETF navel-gazer ETFGI, los activos inventados en fondos cotizados en bolsa (ETF) y productos cotizados en bolsa (ETP) con temas de ESG alcanzaron un récord de 101.000 millones de dólares a nivel mundial a finales de julio , 18 años después de que los productos se introdujeran por primera vez en El mercado.
El notable hito se logró después de que el sector global acumulara entradas de $ 38.8 mil millones durante los primeros siete meses del año. Eso fue más de 3 veces los $ 12,4 mil millones que el sector pudo atraer durante el período correspondiente del año pasado y significativamente más alto que los $ 26,7 mil millones de entradas netas registradas durante todo el año.
En todo el mundo, había casi 400 ETF / ETP basados en ESG a fines de julio, con más de 1,000 listados de 92 proveedores de fondos en 25 países. Crecimiento global de activos ESG ETF y ETP a finales de julio de 2020
Fuente: ETFGI
No es de extrañar que los ETF con sede en Europa hayan estado viendo la mayor parte de la acción, representando el 51,6% de los activos totales.
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR-Acc (SADM GY), con sede en Luxemburgo, fue el fondo con mejor rendimiento después de recaudar 588,82 millones de dólares. Amundi intenta replicar el desempeño del índice MSCI EMERGING ESG LEADERS 5% Issuer Capped Net Total Return Index a través de una metodología de replicación directa. Sus cinco propiedades principales son:
+ Grupo Alibaba (NYSE: BABA): 0,04%
+ Fabricación de semiconductores en Taiwán (NYSE: TSM): 0,04%
+ Tencent Holdings (TCEHY) - 0.04%
+ Dianping de Meituan(MPNGF) - 0.03%
+ Reliance Industries (NSE: RELIANCE) - 0.02%
Estados Unidos también está bien representado en esta megatendencia, con el 40,1% de los activos globales de ESG.
El ETF iShares ESG MSCI USA, con sede en EE. UU., Ha sido el segundo con mejor rendimiento después de atraer nuevos activos por valor de 587,05 millones de dólares. El fondo busca rastrear los resultados de inversión de un índice compuesto por compañías estadounidenses que tienen características ambientales, sociales y de gobierno positivas identificadas por el proveedor del índice.
Otros ETF globales de ESG que han estado atrayendo mucho interés de los inversores incluyen:
+ ETF Select ESG Sustainability High Yield de Cathay Taiwan : 493,2 millones de dólares
+ ETF de iShares Global Clean Energy UCITS - $ 259.03M
+ ETF de inflación y volatilidad de la tasa de interés cuadrática - $ 219.81M
+ ETF de iShares ESG MSCI EAFE : 217,89 millones de dólares
+ ETF de bonos corporativos iShares ESG USD : 214,87 millones de dólares
+ Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF-1C-Acc - $ 157.86M
+ CSIF IE MSCI World ESG Leaders Volatilidad mínima Blue UCITS ETF - $ 143.19M
+ iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF- Acc - $ 141.42M
De vuelta en los EE. UU., Los ETF de energía renovable y con bajas emisiones de carbono han estado apagando las luces, y algunos nombres populares incluso registran ganancias de tres dígitos. Por ejemplo, uno de los puntos de referencia favoritos del sector, el First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) ha subido un 81% en el YTD en comparación con una disminución del 52% del Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
Estos son algunos de los ETF con mejor desempeño en el sector de energía limpia en lo que va de año.
# 1. ETF de Invesco Solar
AUM: $ 1.58 mil millones
Ratio de gastos: 0,7%
Rentabilidad hasta la fecha: 119,03%
Invesco Solar ETF ( TAN ) es un fondo cotizado en bolsa que se dedica exclusivamente a empresas del sector solar. El ETF rastrea el MAC Global Solar Energy Index, que a su vez rastrea a las empresas involucradas en una amplia gama de tecnologías solares, suministro de materias primas, fabricación, instaladores, operaciones de plantas solares, etc.
Las 5 principales posiciones de TAN incluyen:
+ Tecnologías SolarEdge --7,83
+ Xinyi Solar Holdings Ltd --6,68%
+ Primera energía solar --6,64%
+ Enphase Energy Inc. - 6,59%
+ Sunrun Inc. --6,33%
# 2. ETF de Invesco WilderHill Clean Energy
AUM: 781,77 millones de dólares
Ratio de gastos: 0,7%
Rentabilidad hasta la fecha: 84,14%
Invesco WilderHill Clean Energy ETF ( PBW ) es un fondo que cotiza en bolsa diseñado para rastrear acciones que cotizan en EE. UU. En el sector de Energía Limpia: específicamente, empresas que se beneficiarán de la transición hacia el uso de energías renovables con cero emisiones de CO2. PBW se reequilibra trimestralmente.
Las 5 propiedades principales incluyen:
+ Workhorse Group Inc. - 4,37%
+ NIO Inc. --4,25%
+ Ballard Power Systems Inc. - 3,29%
+ Tesla Inc. --3,19%
+ Vivint Solar Inc. - 3,15%
# 3. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
AUM: 278,22 millones de dólares
Ratio de gastos: 0,6%
Rentabilidad hasta la fecha: 83,13%
El First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ( QCLN ) busca replicar el desempeño del NASDAQ Clean Edge US Liquid Series Index , un índice modificado ponderado por capitalización de mercado diseñado para rastrear el desempeño de las empresas de energía limpia que cotizan en bolsa. los Estados Unidos.
Las principales participaciones de QCLN incluyen:
+ Tesla Inc. - 11,02%
+ NIO Inc. - 7.29%
+ Socios renovables de Brookfield --5,78%
+ Albemarle Corp .-- 5,48%
+ Tecnologías SolarEdge --4,81%
