WIND POWER MONTHLY

Los costos medios de la energía eólica terrestre mundial cayeron en la primera mitad del año, a pesar del aumento de los precios de las materias primas, según un nuevo análisis.

Sin embargo, si los precios de materias primas como el acero y el cobre continúan aumentando, los precios de la energía eólica también podrían aumentar en la segunda mitad de 2021, según BloombergNEF.

El costo nivelado de referencia global de la electricidad (LCOE) para la energía eólica terrestre cayó a US$ 41 / MWh en la primera mitad del año, un 7% menos que un año antes y un 63% menos que en 2010, encontraron los analistas.

Esto oculta una variedad de estimaciones a nivel de país que varían según la madurez del mercado, el tamaño del proyecto, las condiciones de financiamiento local y los costos laborales, señalaron los analistas.

Los LCOE más bajos para la energía eólica terrestre en la primera mitad de 2021 se encontraron en Brasil y Texas, a US$ 22 / MWh, que es comparable con los LCOE más baratos para la energía solar fotovoltaica, que se encuentran en Chile e India .

En comparación, los LCOE más altos para la energía eólica terrestre en los primeros seis meses del año se encontraron en Indonesia (US$ 135 / MWh), Corea del Sur (US$ 127 / MWh), Tailandia (US$ 124 / MWh) y Japón (US$ 114 / MWh).

Los costos japoneses y coreanos fueron muy altos debido al pequeño tamaño de los proyectos y las turbinas desplegadas, así como a los costos de desarrollo del proyecto. Mientras tanto, los recursos eólicos de menor calidad y los factores de capacidad del 20-25% aumentaron los costos en Indonesia y Tailandia.

Presión sobre el precio de las materias primas

Sin embargo, un aumento sostenido de los precios de las materias primas durante la segunda mitad de 2021 podría significar que la energía renovable se vuelva temporalmente más cara por primera vez en décadas, según el economista jefe de BloombergNEF, Seb Henbest.

Esta advertencia se hace eco de preocupaciones similares planteadas por fabricantes de turbinas como Nordex y Siemens Gamesa en los últimos meses.

Los precios mundiales del acero se duplicaron año tras año en los primeros seis meses de 2021, lo que afectó los costos de las turbinas eólicas. Por ejemplo, los precios de las turbinas eólicas en India han aumentado un 5% en los últimos seis meses, según BloombergNEF.

Sin embargo, los analistas señalaron que la fabricación, no los materiales, constituye la mayor parte de los costos finales de las turbinas eólicas, los módulos solares fotovoltaicos y los paquetes de baterías. 

BloombergNEF agregó que las cadenas de suministro absorberán parte del aumento de los precios de las materias primas antes de que afecte a los desarrolladores, y que algunos desarrolladores tendrán órdenes de compra a más largo plazo que podrían protegerlos contra este aumento.

Los precios de las materias primas seguirán aumentando, lo que aumentará los costos de los componentes solares

RAKESH RANJAN/Mercomindia

En los últimos seis meses, las tendencias al alza de los precios de los productos básicos, incluidos el acero, el aluminio y el cobre, han comenzado a afectar, aumentando la carga sobre los desarrolladores solares. Además, el aumento en los precios del acero ha agravado la situación de los actores de ingeniería, adquisiciones y construcción y los fabricantes de módulos en el espacio solar.

La tendencia que comenzó hace unos seis meses no muestra signos de desaceleración y muchos creen que continuará durante otros seis meses. Los precios del acero han seguido subiendo y actualmente rondan la marca de US$ 490 / tonelada, un aumento del 25% con respecto al precio de hace dos meses.

El aumento de los precios de los metales ha dificultado la situación para los desarrolladores y fabricantes, que también se tambalean por el efecto de la segunda ola de la pandemia Covid-19.

El aumento de los precios de las materias primas es una preocupación

Hablando sobre el aumento de los precios del cobre y el aluminio, Harsh Jain, Director de Citizen Solar, dijo: “En agosto pasado, el precio del cobre estaba alrededor de US$ 8 / kg, y ahora está alrededor de US$ 15 / kg. Este es un aumento de casi US$ 5,5 / kg. Un panel solar de 72 celdas requiere 240 g de cobre. 

El costo por módulo ha aumentado en US$ 1,4 / panel, lo que equivale a US$ 0,005 / W debido al aumento de los precios del cobre. Un cambio tan pequeño aún puede tener un gran impacto en los precios de los módulos. Además, el precio del aluminio también se ha disparado en los últimos seis meses, y ahora está alrededor de  US$ 3.4 / kg. 

Normalmente, se utilizan 2 kg-3 kg de aluminio para un solo módulo, y el aumento en los precios ha estado en el rango de US$ 2 - US$ 2,2 / panel, lo que se traduce en US$ 0,006 / W. Entonces, cuando combinamos cobre y aluminio, los precios de los módulos aumentan en casi US$ 0,011 / W, que no es una cifra pequeña ".

La principal razón del aumento de los precios del cobre es el creciente uso del cobre en varios sectores y el aumento global de la demanda.

“La mayor parte del cobre que se utiliza en el sector solar se importa de países de América del Sur. Si bien la demanda ha ido creciendo, existe la necesidad de que la oferta satisfaga las demandas, y esto ha llevado a un aumento en los precios del cobre. 

El aumento de los precios del cobre y el aluminio aumentará el costo de los proyectos hasta cierto punto, ya que los módulos representan más del 40% del costo del proyecto. Ya ha impactado los precios de los módulos. En comparación con julio pasado, los precios de los módulos aumentaron casi un 30%. No creo que vaya a bajar pronto”, agregó Jain.

La tendencia continuará

El aumento de los precios del acero y otras materias primas reducirá los márgenes de los desarrolladores del proyecto y aumentará el período de recuperación de un proyecto solar. Si bien el aumento de los precios del acero se produjo en un momento inoportuno cuando el país está lidiando con la segunda ola de la pandemia Covid-19, parece que la brecha entre la oferta y la demanda de acero continuará en el segundo y tercer trimestre del año calendario. 2021.

Al compartir sus pensamientos sobre el aumento en los precios del acero y el aumento en el costo general de los proyectos, Vinay Pabba, fundador de VARP Power, dijo: “Para un proyecto de servicios públicos a escala de red, para una capacidad de 250 MW a 300 MW, una gran parte del saldo del sistema (BoS) se destina a obras de estructura civil, obras de cimentación, cableado y conductos, entre otros. 

Los costos de BoS han aumentado de US$ 95.419 / MW a más de US$ 136.314 / MW en los últimos seis meses, lo que representa un aumento de casi el 50%. Esto se debe principalmente al aumento de los precios del acero y el hierro”.

Es probable que una diferencia tan marcada cambie toda la dinámica, aumentando el costo general del proyecto. Esto obligará a los postores de nuevos proyectos a considerar estos aspectos antes de comprometerse con una empresa.

“El aumento en los precios del cobre también afectará los proyectos en curso, ya que se utiliza en varios componentes. Este puede ser un ciclo de materias primas, pero es bastante inusual que todas las materias primas alcancen su punto máximo simultáneamente. Muchos factores han contribuido al repunte de los precios. Si bien es difícil señalar un tema en particular, creo que esta tendencia ascendente continuará durante algún tiempo”, señaló Pabba.

Impacto en el sector manufacturero

El sector manufacturero depende de las importaciones de materias primas y la mayoría de las materias primas que se utilizan en proyectos solares se importan de otros países. La volatilidad de los precios de las materias primas crea incertidumbre en el mercado, lo que genera una brecha entre la oferta y la demanda. Esta inestabilidad de costes no es favorable para el sector de fabricación de energía solar de la India, que todavía es incipiente.

Al comentar sobre el impacto del aumento en los precios de las materias primas en el sector manufacturero, Gyanesh Chaudhary, Director Gerente de Vikram Solar, dijo: “El costo de los insumos, como el cobre, las láminas traseras y los marcos de aluminio para módulos, ha aumentado significativamente. Además, el precio del vidrio solar ha aumentado alrededor de un 100-130% desde junio de 2020. Además, los precios del cobre y la plata también han experimentado un fuerte aumento. Actualmente, la mayor parte de la capacidad de energía solar en la India se ha basado en importaciones. Aunque India es uno de los mayores productores de aluminio del mundo, importamos marcos de aluminio".

Se necesita una solución

Sin embargo, muchos creen que el aumento de precios no debería ser motivo de preocupación y que la industria encontrará una forma de evitarlo. Pero si la tendencia persiste, las cosas se pondrán difíciles para los desarrolladores, que siguen siendo escépticos sobre el futuro.

Según otro ejecutivo de un desarrollador de proyectos, “los precios del acero se han disparado y necesitamos esfuerzos del gobierno para reducirlos. El precio del acero y el suministro se han convertido en un desafío. Ahora mismo se exporta acero. Si los precios y la oferta continúan siendo un desafío, el gobierno tiene que pensar en reducir la exportación de acero".

“El aumento en el costo de la materia prima ha provocado un aumento general del costo del módulo en aproximadamente un 35%. Los fabricantes de módulos solares no han podido absorber por completo el fuerte aumento de los costos de producción. Además, las tarifas de flete también se han incrementado sustancialmente debido a la escasez de capacidad de envío bajo las regulaciones Covid-19, aumentando así los precios de los módulos. En tal escenario, la industria urge el apoyo del gobierno - exención de impuestos y aranceles, apoyo financiero a largo plazo e incentivos directos para hacer que la industria solar doméstica sea competitiva en costos”, agregó Chaudhary.

Un alto ejecutivo de uno de los principales desarrolladores de energía solar dijo: “El acero es un componente importante para cualquier proyecto solar. En promedio, se requieren 24 toneladas de acero para una capacidad de MW, y la cantidad total de acero requerida depende del tamaño del proyecto. Con los precios del acero rondando la marca de US$ 490 / tonelada, ha afectado el costo general de los proyectos. Ha habido un aumento de casi un 40% en los precios del acero, y el precio del acero galvanizado, que se utiliza en estructuras de montaje de módulos, también ha subido casi un 50-60% en los últimos tres o cuatro meses. Por lo tanto, los desarrolladores que presenten ofertas para nuevos proyectos deberán considerar esto. Es muy poco probable que los precios bajen pronto".

Manoj Singh de SB Energy opinó: “Los precios de las materias primas se han movido bruscamente en los últimos cuatro a seis meses, y eso también ha afectado a los precios de los módulos. Las tarifas se deciden en función de los precios de los productos básicos y los precios de los módulos. Y si hay variación en los precios, seguramente afectará el modelo de costos para todo el proyecto. El costo de las estructuras representa casi el 12-15% del costo total de los proyectos solares, y los módulos representan el 50% del costo total del proyecto".

"Con el aumento de los precios del acero, el cobre y el aluminio, es probable que las cosas se pongan complicadas para los desarrolladores, lo que se reflejará en las próximas licitaciones. Este es un ciclo que ocurre cada siete u ocho años, y estaba destinado a suceder. Reducir la exportación de acero no es una opción y no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana", agregó. 

Si bien la inflación en los precios de las materias primas continuará, el sector solar está buscando formas de continuar el proceso de fabricación de manera rentable e idear métodos innovadores para ejecutar los proyectos en curso y futuros. Aunque la industria parece estar manejando los efectos del aumento de precios, por ahora, podría tener un efecto perjudicial en la industria solar si la tendencia persiste por más tiempo.

“El comportamiento de los precios de muchas materias primas, productos y servicios a nivel mundial ha sido irracional en la economía de COVID-19. La industria solar india tiene que cambiar su forma de hacer negocios en consecuencia. Las estrategias comerciales deben basarse en datos e investigación. Si las empresas pujan bajo solo para ganar un proyecto sin tener en cuenta cómo se desarrollará el mercado durante los próximos 12 a 18 meses o si invierten en un nuevo negocio sin un análisis exhaustivo del mercado, entonces no tienen a nadie a quien culpar más que a ellas mismas", comentó Raj Prabhu, director ejecutivo de Mercom Capital Group.