La nueva Woodside sería en un 52% propiedad de sus accionistas actuales y en un 48% de los del grupo minero
El grupo minero BHP venderá su negocio petrolero a Woodside Petroleum en una fusión mediante la que se creará un nuevo productor de petróleo y gas que se posicionará entre los 10 primeros del mundo y que alcanzará un valor de 38.500 millones de dólares australianos (23.830 millones de euros), con activos en crecimiento en Australia y América.
La minera australiana BHP anunció un dividendo final récord de US$2 por acción, sumando una rentabilidad total de los accionistas a más de US$15.000 millones en el año.
El CEO de BHP, Mike Henry señaló que “nuestros resultados de 2021 son el testimonio del trabajo duro y el compromiso de nuestra gente a lo largo de BHP. El desempeño operativo y la disciplina de capital de la compañía, junto con los elevados precios de las materias primas, han contribuido a nuestros buenos resultados financieros”.
Asimismo indicó que “esto nos ha permitido realizar una contribución económica total de US$40.900 millones en el año, incluyendo las inversiones en la comunidad, los pagos a los proveedores locales, los impuestos, las regalías y los pagos a los gobiernos”.
La fusión con Woodside
La salida de BHP del petróleo, actividad que sólo representaba el 5% de sus beneficios anuales, forma parte de su plan de abandonar los combustibles fósiles por la presión de los inversores y los gobiernos, preocupados por el medio ambiente.
Sin embargo, el consejero delegado de BHP, Mike Henry, anunció que la empresa sigue comprometida con el carbón utilizado para la fabricación de acero. Esta rama petrolera de BHP está valorada en 18.500 millones de dólares australianos (11.451 millones de euros) a cierre de este martes.
Los accionistas de BHP recibirán como pago una participación del 48% en el grupo fusionado. Estas decisiones, que están acompañadas de un récord de flujo de caja libre para este año y de 10.000 millones de dividendo suponen un momento clave para el director ejecutivo de la compañía.
Mike Henry, quien ocupó el puesto en enero de 2020. Henry ha buscado en todo momento focalizar la empresa hacia los metales y los minerales. Según recogió Bloomberg, Ben Davis, analista en Liberum Capital opinó: “Son grandes cambios. Una nueva BHP, menos aburrida y que será más ágil en el futuro. Más cambios vienen próximamente seguro”.
Por su parte, la consejera delegada de Woodside, Meg O’Neill declaró en un comunicado: “La fusión de Woodside con el negocio de petróleo y gas de BHP ofrece un balance más sólido, un mayor flujo de caja y una fortaleza financiera duradera para financiar los desarrollos previstos a corto plazo y las nuevas fuentes de energía en el futuro”. “Tendremos más opciones sobre dónde invertir y podremos dar prioridad a las oportunidades de mayor rendimiento”, añade.
Además, O’Neill aseguró: “La proporción de la fusión no implicaba ninguna prima por los activos de BHP”. Ambas empresas han afirmado que la fusión generaría un ahorro anual de más de 400 millones de dólares a partir de 2023.
El grupo minero anglo australiano BHP, la mayor compañía del sector, ha llegado a un acuerdo con Woodside Petroleum para la fusión de sus respectivas carteras de petróleo y gas, según ha anunciado la multinacional, que había cerrado su ejercicio fiscal con un beneficio neto atribuido de 11.304 millones de dólares, los cuales se traducen en 9.593 millones de euros, un 42% más que en 2020.
Tanto la junta directiva de Woodside como la de BHP han expresado su apoyo a la operación, que podría completarse en el segundo trimestre del año 2022.
Según los término pactados entre ambas empresas, una vez completada la transacción, la productora de gas y petróleo emitirá nuevas participaciones que serán distribuidas entre los accionistas de BHP. De este modo, la nueva Woodside sería en un 52% propiedad de sus accionistas actuales y en un 48% de los del grupo minero.
La fusión de activos crearía la compañía de energía más grande que cotiza en la Bolsa de Australia (ASX) y una de las diez mayores a nivel mundial en la industria GNL, con la expectativa de generar más de 400 millones de dólares, o sea 339 millones de euros, en sinergias anuales derivadas de la optimización de procesos y sistemas corporativos, el aprovechamiento de las capacidades combinadas y la mejora de la eficiencia del capital.
Asimismo, como parte de este plan, ambas compañías han acordado una opción para que BHP pueda vender a Woodside su participación del 26,5% en Scarborough Joint Venture y su participación del 50% en las empresas conjuntas Thebe y Jupiter. El grupo minero podría ejercer la opción en la segunda mitad de 2022 a cambio de una contraprestación de 1.000 millones de dólares, los cuales pueden llegar a los 848 millones de euros.
"La fusión de la productora australiana con el negocio de petróleo y gas de BHP dará lugar a un balance más sólido, un mayor flujo de caja y una solidez financiera duradera", ha declarado Meg O'Neill, consejera delegada de Woodside.
De su lado, Mike Henry, consejero delegado de BHP Billiton, ha destacado que la fusión de los activos petroleros con la otra entidad creará una organización con la escala, la capacidad y la experiencia para satisfacer la demanda global de recursos clave de petróleo y gas durante la transición energética.
Fin de la doble cotización
El gigante minero BHP dejará el índice FTSE 100 después de revelar planes para eliminar la doble cotización de sus acciones en Londres y Sydney.
La empresa, que forma parte del índice de primera clase del Reino Unido desde 2001, trasladará su cotización principal a Australia como parte de un gran anuncio de reorganización el martes.
BHP encabeza regularmente la lista de las empresas más grandes del FTSE 100, dependiendo de las fluctuaciones en los valores de mercado.
La medida hará que algunos fondos de inversores que rastrean al FTSE vendan acciones de BHP.
"Ahora es el momento adecuado para unificar la estructura corporativa de BHP", dijo Ken MacKenzie, presidente de la empresa minera que cotiza en bolsa más grande del mundo. "BHP será más simple y eficiente, con mayor flexibilidad para dar forma a nuestra cartera para el futuro.
"Nuestros planes anunciados hoy permitirán a BHP buscar oportunidades en mercados nuevos y existentes y crear valor y rentabilidad a lo largo de generaciones".
La medida se produce cuando BHP anunció que combinaría sus activos de petróleo y gas con Woodside de Australia, creando uno de los 10 mayores productores de gas natural licuado del mundo.
El director ejecutivo de BHP, Mike Henry, está intentando cambiar el enfoque de la compañía hacia metales como el cobre y el níquel, y alejarse de los combustibles fósiles. BHP también puso a la venta su última mina de carbón térmico.
Presión por el cambio
El abandono de la doble cotización deshace una estructura que ha estado vigente desde 2001, cuando la australiana BHP se fusionó con la británica Billiton. La empresa fue conocida como BHP Billiton hasta 2017.
El gigante de bienes de consumo Unilever también abandonó su estructura dual hace más de tres años cuando eligió Londres por encima de Ámsterdam.
BHP dijo a los accionistas que su beneficio antes de impuestos había aumentado a £ 17,8 mil millones en el último año financiero, frente a £ 9,8 mil millones. Fue la mejor ganancia anual en casi una década, impulsada por el alza de los precios del mineral de hierro.
Con la fusión de los activos de petróleo y gas con Woodside, los accionistas de BHP tendrán una participación del 48% en la nueva empresa.
BHP había sido presionado por algunos accionistas, en particular el inversor activista Elliott Advisors, para simplificar su estructura.
Los partidarios de la simplificación argumentaron que facilitaría a BHP recaudar dinero, hacer tratos y devolver dinero a los accionistas. Pero BHP había dicho que cualquier ganancia sería menor que el costo del cambio.
El martes, el valor de mercado de BHP fue de aproximadamente £ 128 mil millones, el segundo en tamaño en el FTSE 100 solo después de la firma farmacéutica AstraZeneca, que tiene un valor de £ 131 mil millones. BHP es la empresa más grande de la bolsa de valores australiana.
Jamie Maddock, analista de investigación de acciones de Quilter Cheviot, dijo que la salida de BHP era una mala noticia para los inversores centrados en el Reino Unido, ya que algunos administradores de activos y fondos de seguimiento de índices se verían obligados a vender sus acciones.
Sin embargo, la medida también reducirá significativamente la exposición del FTSE 100 al sector minero. Las grandes noticias y los desarrollos en el sector minero pueden afectar las acciones en todo el índice.
También la compañía informó que el directorio aprobó una inversión de U$S 5.700 millones en la fase 1 de Jansen, en Canadá.
El proyecto producirá 4,35 millones de toneladas de potasio al año, con una producción inicial prevista para el 2027, que aumentará en dos años.
