Newmont (TSX: NGT; NYSE: NEM) ha cerrado el primer bono vinculado a la sostenibilidad de la industria minera, recaudando ganancias netas de $ 992 millones en una oferta pública registrada de $ 1 mil millones de notas senior emitidas al 2.6%.
El financiamiento está vinculado al desempeño ESG (ambiental, social y de gobernanza) de la minera, específicamente sus emisiones de carbono y su compromiso de promover a más mujeres en puestos de responsabilidad. Si Newmont no cumple con sus compromisos, pagará más intereses a los tenedores de bonos.
Específicamente, Newmont se ha comprometido a una reducción del 32% en sus emisiones de carbono de Alcance 1 y 2 para 2030, en comparación con una línea de base de 2018; y una reducción del 30% en las emisiones de Alcance 3 para 2030, en comparación con una línea de base de 2019. Además, la minera tiene como objetivo que las mujeres representen el 50% de su liderazgo senior para 2030.
El producto del bono, con vencimiento en 2032, se utilizará para recomprar pagarés en circulación al 3.7% (emitidos por su subsidiaria Goldcorp) con vencimiento en 2023, lo que reducirá los costos financieros de la principal.
“La ejecución exitosa de nuestra nota vinculada a la sostenibilidad demuestra la confianza de los tenedores de bonos en nuestra capacidad para mantener la solidez financiera y ofrecer valor a largo plazo a todos nuestros accionistas”, dijo el presidente y director ejecutivo de Newmont, Tom Palmer.
“Esta oferta alinea aún más nuestro desempeño financiero y ESG, vinculando nuestros compromisos con el cambio climático y la paridad de género. Nuestra larga historia de adoptar un enfoque líder en las prácticas de ESG ha posicionado a Newmont como el líder en sustentabilidad reconocido del sector del oro y continuamos desafiándonos a nosotros mismos ya la industria a través de nuestro compromiso con la minería sustentable y responsable ”.
La emisión de bonos, que se anunció por primera vez el 6 de diciembre, sigue a una línea de crédito renovable vinculada a la sostenibilidad de $ 3 mil millones que Newmont logró en marzo. La instalación incluye una función de precios vinculada a métricas de desempeño de sostenibilidad de terceros, y también mejoró los costos de Newmont con respecto a su instalación anterior.
