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CHINA MINING 2022
El protagonismo de China en la minería de Argentina
MINING PRESS/ ENERNEWS
19/09/2022
Documentos especiales Mining Press y Enernews
RUMBO A CHINA MINING: EL ROL DE CHINA EN LA MINERÍA DE ARGENTINA

LUCIANA PAZ

En los últimos años la minería de Argentina, y sobre todo el litio, se volvió aún más atractiva para China. Desde 2020, los anuncios de inversión del país asiático rondan los US$ 2.618 millones. De los nueve proyectos que hoy cuentan con capitales chinos, seis son de litio.

 Xi'an,  el principal centro minero de China, será sede de la tradicional China Mining 2022. Sabino Vaca Narvaja será el único presente y Argentina tendrá su stand virtual que tendrá la finalidad de siempre: mostrar el potencial de la minería para lograr más inversiones.

Argentina cuenta con 41 proyectos avanzados de oro; 38 de litio; 20 de cobre y 10 plata y en agosto se observó un aumento del 2,2% intermensual en el índice de precios de metales exportados por Argentina, el cual se mantiene en niveles elevados.

Según las cifras oficiales que se presentarán, desde enero de 2020, los anuncios en materia de inversión de capital, por parte del país asiático, contabilizan US$ 2.618 millones. Los presupuestos exploratorios de empresas de capital chino en Argentina han ido en aumento en la última década. El punto máximo de presupuesto se encuentra en 2018 con US$ 19,6 millones

 

En la actualidad, compañías líderes como Jiangxi Ganfeng Lithium, Hanaq Group, Tsingshan Holding Group, Zangge  Mining Group, son controlantes  o tienen participación accionaria en numerosos proyectos en estados avanzados de desarrollo. 

De los  nueve proyectos que actualmente cuentan con capitales chinos en el país, seis son de litio. Además son proyectos que se encuentran en etapa de construcción, lo que implica un aumento significativo en la producción de litio en el mediano plazo.

Desde 2020 y tomanado todas las inversiones en minería, más allá de China, se registraron US$ 10.191,15 millones, correspondientes a proyectos de  en distintas etapas de ejecución, que llevan a China a ocupar el segundo lugar del ranking de inversión en Argentina sólo superado por Canadá.

En Salta se destaca el anuncio de la surcoreana Posco con un total de US$ 831 millones en el proyecto Sal de Oro. Además Ganfeng Lithium y Fortuna Silver Mines suman a la provincia US$ 900 millones de inversión en los proyectos Mariana y Lindero. 

En Catamarca, Livent invertirá US$ 1.100 millones para ampliar la producción de litio en Salar del Hombre Muerto.

En Jujuy, la minera Allkem, anunciaron una inversión por US$ 400 millones para la ampliación de la planta de producción de Litio en el proyecto Sales de JujuyYPF Litio S.A. destinará una inversión de US$ 2,5 millones para la producción de celdas y baterías de litio en de Buenos Aires. 

San Juan posee casi la mitad de los anuncios totales. Esto debido a que cuenta con el proyecto Josemaría, propiedad de Lundin Mining, con una inversión de US$ 4.200 millones. Además, el consorcio Barrick Gold-Shandong Gold anunció  inversiones que incluyen la extensión de la vida útil de Veladero como así también, la construcción de la fase 7 de lixiviación.

Especificamente en lo que respecta a China, en cuanto a la participación en las exportaciones, puede observarse en 2021 el predominio total de las exportaciones en Carbonato de litio, con el 98,2% del total de las exportaciones.

A esto le sigue otro compuesto de este mineral, Cloruro de litio, con 0,8% y luego otras exportaciones de menor significancia en ácido ortobórico y otros boratos. Para 2021 el 42,29% del total de las exportaciones de este commodity fueron con destino a China, con un total de US$ 88 M.

Esto contrasta con las exportaciones mineras totales, en las cuales China se ubica en octavo lugar, con 2,8% del total. Con las perspectivas de crecimiento del litio en términos de demanda para la transición energética este sector presenta una gran potencialidad para incrementar el superávit minero.

Una proyección sobre las exprtaciones de a China basadas en las minas y proyectos Cauchari-Olaroz, Centenario-Ratones, Mariana, Sal de Los Ángeles, Suyai, Tres Quebradas y Veladero y teniendo en cuenta lo precios futuros obtenidos de Banco Mundial, S&P y German Lithium, estiman que  en un escenario de máxima, las exportaciones totales provenientes de proyectos de capitales chinos alcanzarían los US$ 5.952 M, a partir de los proyectos considerados.

Esto principalmente es impulsado por la expansión de las inversiones en litio que además, comienzan a tomar fuerza desde 2024 en un escenario conservador, sumándose a Cauchari Olaroz. Por otro lado, en cuanto a exportaciones de oro y plata, el único proyecto que produce y exporta es Veladero, con año estipulado de cierre en 2028. Sin embargo, en factibilidad se encuentra Suyai, en Chubut, que tiene como fecha de inicio en 2030 y por razones de legislación sólo es considerado en el escenario de máxima.

Del otro lado, en general, en las importaciones por orígen de China en Argentina, tiene una tendencia creciente en las importaciones de metales y minerales provenientes de China, alcanzando su mayor nivel  en 2018.

En los últimos años destacan las importaciones de metales, rocas y minerales para la industria y la construcción: hierro, caliza, dolomita, creta, cobalto, baritina, etc. Para 2021 particularmente, los insumos para la construcción como las rocas ornamentales representaron la mayor erogación en términos de importaciones. Estos son seguidos por otros minerales como sales (18,7% del total importado) y hierro (17,8%).

PRESUPUESTOS EXPLORATORIOS DE CHINA

Según el análisis oficial, los presupuestos exploratorios de empresas de capital chino en Argentina han ido en aumento. El punto máximo de presupuesto se encuentra en 2018 con US$ 19,6 millones . Para 2020, según datos suministrados por la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, la inversión total en exploración fue de US$ 11,2 millones en comparación a los 7,8 presupuestados. Esto representa que lo presupuestado fue un 69,6% de la inversión efectiva en este año.

Los anuncios de inversión de compañías con capitales asiáticos en la Argentina están concentrados en cuatro provincias: San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca.  Los anuncios de inversión en el período 2020- 2022 ascienden a un monto de US$2.618 millones. Los anuncios de adquisiciones y fusiones que involucran capitales chinos en el periodo 2020- 2022, tienen un monto de US$1.756 millones.  

Los  anuncios de inversión por parte compañías de capitales asiáticos se distribuyen de la siguiente manera: en la provincia de San Juan los capitales están dirigidos a proyectos de oro con un total anunciado de US$ 973 millones.

En Jujuy las inversiones anunciadas estuvieron a cargo de la compañía Hanaq para el proyecto Providencia, con US$ 20 millones.

Por su parte, las provincias de Salta y Catamarca concentran anuncios de inversión por un monto aproximado a US$1.625 millones dirigidos a proyectos de litio, siendo este el commodity que capta mayores anuncios de inversión.

 

MINAS Y PROYECTOS DE TODO EL PAÍS, MÁS ALLÁ DE CHINA

Oro. Argentina tiene 2 proyectos en factibilidad: Lama y Suyai; 23 con exploración avanzada: Altos del Cura, Calcatreu, Claudia, Conserrat, Del Carmen, Don Julio, Don Sixto, El Dorado Monserrat, Escondido, Hualilán, Jagüelito, La Josefina, La Manchuria, Las Calandrias, Las Openas, Lejano, Manantiales, San Roque, Virginia y Zacarron; Y uno en Prefactibilidad: Taguas.

Cobre. Con recursos identificados por 66.5 Mt. Cu. y un Capex de  22,162 eMUS$, Argentina tiene un proyecto en construcción: Josemaría; Uno en Factibilidad: El Pachón; tres en prefactibilidad (PFS): Filo del Sol, Mara y San Jorge.

13 en exploración avanzada: Altar, Coipita, Cordón de las Pichireguas, Interceptor, La Ortiga, Las Flechas, Prospecto Rio Salinas, Rincones de Araya, Rio Cenicero, Rio Grande, San Francisco, Valle de Chita, Proyecto Piuiquenes. Y dos con PEA: Los Azules y Taca Taca.

Plata. Con recursos identificados totales por 928.1 Moz Ag, Argentina cuenta con un proyecto en construcción: Providencia; 2 en exploración avanzada: El Pingüino y El Fierro y 3 en prefactibilidad económica: Diablillos, El Quevar y Navidad.

Litio.  Argentina hay seis proyectos de litio en construcción: Cauchari-Olaroz; Centenario Ratones; Mariana; Sal de Oro; Sal de Vida y Tres Quebradas.

Dos en Factibilidad: Pastos Grandes y Salar del Rincón. Tres en prefactibilidad (PFS) : Cauchari; Kachi y Salar de Cauchari. Cinco en prefactibilidad económica (PEA): Candelas; Hombre Muerto Norte; Hombre Muerto Oeste; Pozuelos y Rincon; 

Y, por último, 20 en exploración avanzada: Ancasti; Antofalla Norte; Arizaro; Gallego; Incahuasi; Karachi Salar Escondido; Laguna Verde; Sapitos; Pular; Río Grande; Mina Sisito - Mina Patilla; Sal de la Puna; Sal de los Ángeles; Salar de Antofalla; Salar de Arizaro 1 y 2 ; Salinas Grandes; Sincera y Virgen del Valle Litio.


 

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