A medida que los mercados se reequilibran, las energías renovables, respaldadas por la energía nuclear, ven ganancias sostenidas; la ventaja para el carbón de la crisis actual es temporal.El aumento de la generación de electricidad renovable es lo suficientemente rápido como para superar el crecimiento de la generación total de electricidad, lo que reduce la contribución de los combustibles fósiles para la generación de energía. 

La crisis hace subir brevemente las tasas de utilización de los activos de carbón existentes, pero no genera una mayor inversión en los nuevos. Políticas fortalecidas, una perspectiva económica moderada y precios altos a corto plazo se combinan para moderar el crecimiento general de la demanda de energía. Los aumentos provienen principalmente de India, el Sudeste Asiático, África y Medio Oriente. 

Sin embargo, el aumento en el uso de energía en China, que ha sido un impulsor tan importante de las tendencias energéticas globales en las últimas dos décadas, se desacelera y luego se detiene por completo antes de 2030 a medida que China cambia a una economía más orientada a los servicios.

El comercio internacional de energía sufre una profunda reorientación en la década de 2020 a medida que los países se adaptan a la ruptura de los flujos Rusia-Europa, que se supone permanente. No todos los flujos rusos desplazados de Europa encuentran un nuevo hogar en otros mercados, lo que reduce la producción rusa y el suministro mundial.

Los mercados de productos y petróleo crudo, especialmente el diésel, se enfrentan a un período turbulento a medida que entran en vigor las prohibiciones de la UE sobre las importaciones rusas. El gas natural tarda más en adaptarse. El próximo invierno en el hemisferio norte promete ser un momento peligroso para los mercados del gas y un momento de prueba para la solidaridad de la UE, y el invierno de 2023-24 podría ser aún más duro.

Las nuevas incorporaciones importantes al suministro de GNL, principalmente de América del Norte, Qatar y África, llegan solo a mediados de la década de 2020. Mientras tanto, la competencia por las cargas disponibles es feroz, ya que la demanda de importación china se recupera nuevamente.

MARCOS DE POLÍTICAS FUERTES TRAEN A LA VISTA UN PICO DE COMBUSTIBLES FÓSILES
Por primera vez, un escenario WEO basado en la configuración de políticas prevaleciente tiene una demanda global para cada uno de los combustibles fósiles que exhibe un pico o una meseta. 

En STEPS, el uso de carbón vuelve a caer en los próximos años, la demanda de gas natural alcanza una meseta a finales de la década y el aumento de las ventas de vehículos eléctricos (EV) significa que la demanda de petróleo se estabiliza a mediados de la década de 2030 antes de disminuir ligeramente. a mediados de siglo. 

La demanda total de combustibles fósiles disminuye constantemente desde mediados de la década de 2020 en alrededor de 2 exajulios por año en promedio hasta 2050, una reducción anual aproximadamente equivalente a la producción de por vida de un gran campo petrolero. 

El uso global de combustibles fósiles ha aumentado junto con el PIB desde el comienzo de la Revolución Industrial en el siglo XVIII: revertir este aumento mientras continúa la expansión de la economía global será un momento crucial en la historia de la energía.La participación de los combustibles fósiles en la combinación energética global ha sido obstinadamente alta, alrededor del 80%, durante décadas.

Para 2030 en STEPS, esta proporción cae por debajo del 75 % y apenas por encima del 60 % para 2050. Se alcanza un punto alto para las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía en STEPS en 2025, con 37.000 millones de toneladas (Gt) por año. y vuelven a caer a 32 Gt para 2050.

Esto estaría asociado con un aumento de alrededor de 2,5 °C en las temperaturas promedio globales para 2100. Este es un resultado mejor que el proyectado hace unos años: impulso político renovado y avances tecnológicos logrados desde 2015 han reducido alrededor de 1 °C del aumento de temperatura a largo plazo.

Sin embargo, una reducción de solo el 13 % en las emisiones anuales de CO2 para 2050 en STEPS está lejos de ser suficiente para evitar los impactos severos de un clima cambiante.

El cumplimiento total de todas las promesas climáticas movería al mundo hacia un terreno más seguro, pero todavía hay una gran brecha entre las ambiciones actuales y una estabilización de 1,5°C.

En el APS, un pico a corto plazo en las emisiones anuales es seguido por una disminución más rápida a 12 Gt para 2050. Esta es una reducción mayor que en el informe WEO-2021. APS, que refleja los compromisos adicionales que se han hecho durante el año pasado, en particular por parte de India e Indonesia.

Si se implementan a tiempo y en su totalidad, estos compromisos nacionales adicionales, así como los compromisos sectoriales para industrias específicas y objetivos de empresas (considerados por primera vez en el APS de este año), mantienen el aumento de temperatura en el APS en 2100 en alrededor de 1,7 °C.

Sin embargo, es más fácil hacer compromisos que implementarlos e, incluso si se logran, aún queda mucho camino por recorrer para alinearse con el Escenario NZE, que logra el resultado de 1,5 °C al reducir las emisiones anuales a 23 Gt para 2030. y a cero neto para 2050.

LIDERADOS POR LA ELECTRICIDAD LIMPIA, ALGUNOS SECTORES ESTÁN PREPARADOS PARA UNA TRANSFORMACIÓN MÁS RÁPIDA
El mundo se encuentra en una década crítica para ofrecer un sistema energético más seguro, sostenible y asequible: el potencial para un progreso más rápido es enorme si se toman medidas enérgicas de inmediato.

Las inversiones en electricidad limpia y electrificación, junto con redes ampliadas y modernizadas, ofrecen oportunidades claras y rentables para reducir las emisiones más rápidamente y reducir los costos de electricidad desde sus máximos actuales.

Las tasas de crecimiento actuales para el despliegue de energía solar fotovoltaica, eólica, vehículos eléctricos y baterías, si se mantienen, conducirían a una transformación mucho más rápida que la proyectada en STEPS, aunque esto requeriría políticas de apoyo no solo en los principales mercados de estas tecnologías, sino en todo el mundo.

Para 2030, si los países cumplen sus compromisos climáticos, uno de cada dos automóviles vendidos en la Unión Europea, China y Estados Unidos será eléctrico.

Las cadenas de suministro de algunas tecnologías clave, incluidas las baterías, la energía solar fotovoltaica y los electrolizadores, se están expandiendo a un ritmo que respalda una mayor ambición global.

Si todos los planes de expansión de fabricación anunciados para la energía solar fotovoltaica ven la luz del día, la capacidad de fabricación superaría los niveles de implementación en el APS en 2030 en alrededor de un 75 % y se acercaría a los niveles requeridos en el Escenario NZE.

En el caso de los electrolizadores para la producción de hidrógeno, el potencial exceso de capacidad de todos los proyectos anunciados en relación con el despliegue de APS en 2030 es de alrededor del 50%. 

En el sector de los vehículos eléctricos, la expansión de la capacidad de fabricación de baterías refleja el cambio que se está produciendo en la industria automotriz, que en ocasiones se ha movido más rápido que los gobiernos en el establecimiento de objetivos para la movilidad eléctrica.

 Estas cadenas de suministro de energía limpia son una gran fuente de crecimiento del empleo, con empleos de energía limpia que ya superan a los de los combustibles fósiles en todo el mundo y se prevé que crezcan de alrededor de 33 millones en la actualidad a casi 55 millones en 2030 en el APS.

LA EFICIENCIA Y LOS COMBUSTIBLES LIMPIOS OBTIENEN UN IMPULSO COMPETITIVO
Los altos precios de la energía de hoy subrayan los beneficios de una mayor eficiencia energética y están impulsando cambios tecnológicos y de comportamiento en algunos países para reducir el uso de energía.Las medidas de eficiencia pueden tener efectos dramáticos: las bombillas de luz de hoy son al menos cuatro veces más eficientes que las que estaban a la venta hace dos décadas, pero aún queda mucho por hacer.

La demanda de refrigeración debe ser un foco particular para los responsables políticos, ya que representa la segunda mayor contribución al aumento general de la demanda mundial de electricidad en las próximas décadas (después de los vehículos eléctricos).

Muchos acondicionadores de aire que se usan hoy en día están sujetos solo a estándares de eficiencia débiles y una quinta parte de la demanda de electricidad para refrigeración en las economías emergentes y en desarrollo no está cubierta por ningún estándar.

En STEPS, la demanda de refrigeración en las economías emergentes y en desarrollo aumenta en 2 800 teravatios-hora hasta 2050, lo que equivale a agregar otra Unión Europea a la demanda mundial de electricidad actual.

Las preocupaciones sobre los precios de los combustibles, la seguridad energética y las emisiones, impulsadas por un mayor apoyo político, están mejorando las perspectivas de muchos combustibles de bajas emisiones. Se espera que la inversión en gases de bajas emisiones aumente considerablemente en los próximos años.

En el APS, la producción mundial de hidrógeno de bajas emisiones aumenta desde niveles muy bajos en la actualidad hasta alcanzar más de 30 millones de toneladas (Mt) por año en 2030, lo que equivale a más de 100 bcm de gas natural (aunque no todo el hidrógeno de bajas emisiones reemplazaría al gas natural).

Gran parte de esto se produce cerca del punto de uso, pero existe un impulso creciente detrás del comercio internacional de hidrógeno y combustibles a base de hidrógeno. Los proyectos que representan un potencial de 12 Mt de capacidad de exportación se encuentran en diversas etapas de planificación, aunque son más numerosos y están más avanzados que los proyectos correspondientes para respaldar la infraestructura y la demanda de importación.

Los proyectos de captura, utilización y almacenamiento de carbono también avanzan más rápido que antes, impulsados ​​por un mayor apoyo político para ayudar a la descarbonización industrial,

LAS TRANSICIONES RÁPIDAS DEPENDEN EN ÚLTIMA INSTANCIA DE LA INVERSIÓN
Un gran aumento en la inversión en energía es esencial para reducir los riesgos de futuros picos de precios y volatilidad, y para encaminarse hacia las emisiones netas cero para 2050.

De los US$ 1,3 billones actuales, la inversión en energía limpia supera los US$ 2 billones para 2030 en STEPS, pero tendría que superar los US$ 4 billones para la misma fecha en el Escenario NZE, lo que destaca la necesidad de atraer nuevos inversores al sector energético.

Los gobiernos deben tomar la iniciativa y brindar una sólida dirección estratégica, pero las inversiones requeridas están mucho más allá del alcance de las finanzas públicas. Es vital aprovechar los vastos recursos de los mercados e incentivar a los actores privados para que desempeñen su papel. En la actualidad, por cada dólar gastado a nivel mundial en combustibles fósiles, se gasta 1,5 dólares en tecnologías de energía limpia.

Para 2030, en el Escenario NZE, cada US$ 1 gastado en combustibles fósiles es superado por US$ 5 en suministro de energía limpia y otros US$ 4 en eficiencia y usos finales.

Los déficits en la inversión en energía limpia son mayores en las economías emergentes y en desarrollo, una señal preocupante dado su rápido crecimiento proyectado en la demanda de servicios energéticos.

Si se excluye a China, entonces la cantidad que se invierte en energía limpia cada año en las economías emergentes y en desarrollo se ha mantenido estable desde que se concluyó el Acuerdo de París en 2015. El costo de capital para una planta de energía solar fotovoltaica en 2021 en economías emergentes clave estuvo entre dos - y tres veces mayor que en las economías avanzadas y China.

Los crecientes costos de endeudamiento de hoy podrían exacerbar los desafíos financieros que enfrentan tales proyectos, a pesar de sus costos subyacentes favorables. Se necesita un esfuerzo internacional renovado para intensificar la financiación climática y abordar los diversos riesgos de toda la economía o específicos de proyectos que disuaden a los inversores. Hay un valor inmenso en las estrategias nacionales de transición amplias, como las Asociaciones de Transición Energética Justa con Indonesia, Sudáfrica y otros países,

La velocidad a la que los inversores reaccionan ante marcos de transición amplios y creíbles depende en la práctica de una serie de cuestiones más granulares. Las cadenas de suministro son frágiles y la infraestructura y la mano de obra calificada no siempre están disponibles.

Las disposiciones de permisos y los plazos suelen ser complejos y requieren mucho tiempo. Los procedimientos claros para la aprobación de proyectos, respaldados por una capacidad administrativa adecuada, son vitales para acelerar el flujo de proyectos viables e invertibles, tanto para el suministro de energía limpia como para la eficiencia y la electrificación.

El análisis encuentra que la obtención de permisos y la construcción de una sola línea aérea de transmisión de electricidad puede demorar hasta 13 años, con algunos de los plazos de entrega más largos en las economías avanzadas. Históricamente, el desarrollo de nuevos depósitos de minerales críticos ha llevado más de 16 años en promedio, con 12 años dedicados a alinear todos los aspectos de permisos y financiamiento y 4-5 años para la construcción.

¿QUÉ PASA SI LAS TRANSICIONES NO SE RECUPERAN?
Si la inversión en energía limpia no se acelera como en el Escenario NZE, se necesitaría una mayor inversión en petróleo y gas para evitar una mayor volatilidad del precio del combustible, pero esto también significaría poner en peligro el objetivo de 1,5 °C.

En STEPS, se gasta un promedio de casi US$ 650.000 millones por año en inversiones de exploración y producción de petróleo y gas natural hasta 2030, un aumento de más del 50 % en comparación con los últimos años. Esta inversión conlleva riesgos, tanto comerciales como medioambientales, y no puede darse por sentada. A pesar de las enormes ganancias inesperadas de este año, algunos productores de Medio Oriente son la única parte de la industria upstream que invierte más hoy que antes de la pandemia de Covid-19.

En medio de las preocupaciones sobre la inflación de costos, la disciplina del capital en lugar del crecimiento de la producción se ha convertido en la configuración predeterminada para la industria del esquisto de EE.UU., lo que significa que parte del viento se ha ido de las velas de la principal fuente de crecimiento mundial reciente del petróleo y el gas.

Los déficits inmediatos en la producción de combustibles fósiles de Rusia deberán ser reemplazados por la producción en otros lugares, incluso en un mundo que trabaja para lograr cero emisiones netas para 2050. 

Los sustitutos a corto plazo más adecuados son proyectos con plazos de entrega cortos que llevan el petróleo y el gas al mercado rápidamente, además de capturar parte de los 260 bcm de gas que se desperdician cada año a través de la quema y las fugas de metano a la atmósfera. Pero las soluciones duraderas a la crisis actual se encuentran en la reducción de la demanda de combustibles fósiles. 

Muchas organizaciones financieras han establecido objetivos y planes para reducir la inversión en combustibles fósiles. Se necesita mucho más énfasis en los objetivos y planes para aumentar la inversión en transiciones de energía limpia y en lo que los gobiernos pueden hacer para incentivar esto.

RUSIA SALE PERDIENDO EN LA REORGANIZACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL
La invasión rusa de Ucrania está provocando una reorientación total del comercio mundial de energía, dejando a Rusia con una posición muy disminuida. 

Todos los lazos comerciales de Rusia con Europa basados ​​en combustibles fósiles finalmente se vieron socavados en nuestros escenarios anteriores por las ambiciones netas cero de Europa, pero la capacidad de Rusia para cumplir a un costo relativamente bajo significó que perdió terreno solo gradualmente. Ahora la ruptura ha llegado con una velocidad que pocos imaginaban posible. En esta Perspectiva, se atraen más recursos rusos hacia el este, hacia los mercados asiáticos, pero Rusia no logra encontrar mercados para todos los flujos que antes se dirigían a Europa. 

En 2025, la producción de petróleo de Rusia es 2 millones de barriles diarios inferior a la del informe WEO-2021y la producción de gas se ha reducido en 200 bcm. Las perspectivas a más largo plazo se ven debilitadas por las incertidumbres sobre la demanda, así como por el acceso restringido a capital y tecnologías internacionales para desarrollar campos y proyectos de GNL más desafiantes. 

Las exportaciones rusas de combustibles fósiles nunca regresan, en ninguno de nuestros escenarios, a los niveles vistos en 2021, y su participación en el comercio internacional de petróleo y gas se reduce a la mitad para 2030 en STEPS.

La reorientación de Rusia hacia los mercados asiáticos es particularmente desafiante en el caso del gas natural, ya que la oportunidad de mercado para entregas adicionales a gran escala a China es limitada.

Rusia tiene como objetivo nuevos enlaces de oleoductos a China, en particular el oleoducto de gran capacidad Power of Siberia-2 a través de Mongolia.

Sin embargo, nuestras proyecciones de demanda para China plantean dudas considerables sobre la viabilidad de otro enlace de gas a gran escala con Rusia, una vez que la línea Power of Siberia existente alcance su capacidad máxima.

En STEPS, el crecimiento de la demanda de gas de China se ralentiza a un 2 % anual entre 2021 y 2030, en comparación con una tasa de crecimiento promedio del 12 % anual desde 2010, lo que refleja una preferencia política por las energías renovables y la electrificación sobre el uso de gas para energía y calor.

Los importadores chinos han estado contratando activamente nuevos suministros de GNL a largo plazo, y China ya tiene un suministro contratado adecuado para satisfacer la demanda proyectada en STEPS hasta bien entrada la década de 2030.

¿FUERON LOS AÑOS 2010 LA “EDAD DE ORO DEL GAS”?
Uno de los efectos de las acciones de Rusia es que la era de rápido crecimiento en la demanda de gas natural llega a su fin.

En STEPS, el escenario que ve el mayor consumo de gas, la demanda global aumenta menos del 5% entre 2021 y 2030 y luego se mantiene estable en alrededor de 4.400 bcm hasta 2050. Las perspectivas para el gas se ven empañadas por precios más altos a corto plazo; despliegue más rápido de bombas de calor y otras medidas de eficiencia; mayor despliegue de energías renovables y una adopción más rápida de otras opciones de flexibilidad en el sector eléctrico; y, en algunos casos, la dependencia del carbón durante un poco más de tiempo.

La Ley de Reducción de la Inflación recorta la demanda de gas natural estadounidense proyectada en 2030 en STEPS en más de 40 bcm en comparación con las proyecciones del año pasado, liberando gas para la exportación. Políticas climáticas más fuertes aceleran el alejamiento estructural de Europa del gas. El nuevo suministro reduce los precios a mediados de la década de 2020, y el GNL se vuelve aún más importante para la seguridad general del gas.

Pero el impulso detrás del crecimiento del gas natural en las economías en desarrollo se ha desacelerado, especialmente en el sur y sureste de Asia, lo que ha hecho mella en las credenciales del gas como combustible de transición. La mayor parte de la revisión a la baja de la demanda de gas hasta 2030 en STEPS de este año se debe a un cambio más rápido a la energía limpia, aunque alrededor de una cuarta parte se debe a que el gas pierde ante el carbón y el petróleo.

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UN ENFOQUE EN TRANSICIONES ASEQUIBLES Y SEGURAS BASADAS EN CADENAS DE SUMINISTRO RESILIENTES
Se necesita un nuevo paradigma de seguridad energética para mantener la confiabilidad y la asequibilidad mientras se reducen las emisiones.

Esta perspectivaincluye diez principios que pueden ayudar a guiar a los formuladores de políticas durante el período en que coexisten la disminución de los combustibles fósiles y la expansión de los sistemas de energía limpia.

Durante las transiciones energéticas, se requiere que ambos sistemas funcionen bien para brindar los servicios energéticos que necesitan los consumidores, incluso si sus respectivas contribuciones cambian con el tiempo. Mantener la seguridad eléctrica en los sistemas eléctricos del mañana requiere nuevas herramientas, enfoques y mecanismos más flexibles para garantizar capacidades adecuadas. Los generadores de energía deberán ser más receptivos, los consumidores deberán estar más conectados y adaptables, y la infraestructura de la red deberá fortalecerse y digitalizarse.

Inclusivo, Los enfoques centrados en las personas son esenciales para permitir que las comunidades vulnerables manejen los costos iniciales de las tecnologías más limpias y garantizar que los beneficios de las transiciones se sientan ampliamente en todas las sociedades. Incluso cuando las transiciones reducen el uso de combustibles fósiles, hay partes del sistema de combustibles fósiles que siguen siendo fundamentales para la seguridad energética, como la energía a gas para las necesidades máximas de electricidad o las refinerías para abastecer a los usuarios residuales de combustibles para el transporte.

El retiro no planificado o prematuro de esta infraestructura podría tener consecuencias negativas para la seguridad energética.

A medida que el mundo supera la crisis energética actual, debe evitar nuevas vulnerabilidades que surjan de los precios críticos de los minerales, altos y volátiles, o de las cadenas de suministro de energía limpia altamente concentradas. Si no se abordan adecuadamente, estos problemas podrían retrasar las transiciones energéticas o hacerlas más costosas. La demanda de minerales críticos para tecnologías de energía limpia aumentará considerablemente, más del doble del nivel actual para 2030 en el APS.

El cobre experimenta el mayor aumento en términos de volúmenes absolutos, pero otros minerales críticos experimentan tasas de crecimiento de la demanda mucho más rápidas, en particular el silicio y la plata para energía solar fotovoltaica, elementos de tierras raras para motores de turbinas eólicas y litio para baterías.

La innovación tecnológica continua y el reciclaje son opciones vitales para aliviar las tensiones en los mercados de minerales críticos. La alta dependencia de países individuales como China para suministros de minerales críticos y para muchas cadenas de suministro de tecnología limpia es un riesgo para las transiciones, pero también lo son las opciones de diversificación que cierran los beneficios del comercio.

LA CRISIS ENERGÉTICA PROMETE SER UN PUNTO DE INFLEXIÓN HISTÓRICO HACIA UN SISTEMA ENERGÉTICO MÁS LIMPIO Y SEGURO
Los mercados y las políticas energéticas han cambiado como resultado de la invasión rusa de Ucrania, no solo por el momento, sino en las próximas décadas El argumento ambiental a favor de la energía limpia no necesitaba refuerzos, pero los argumentos económicos a favor de tecnologías limpias rentables y asequibles ahora son más sólidos, al igual que el caso de la seguridad energética.

Esta alineación de las prioridades económicas, climáticas y de seguridad ya ha comenzado a mover el dial hacia un mejor resultado para la gente del mundo y para el planeta.

Queda mucho más por hacer y, a medida que estos esfuerzos cobran impulso, es esencial que todos participen, especialmente en un momento en que las fracturas geopolíticas en materia de energía y clima son aún más visibles. Esto significa redoblar los esfuerzos para garantizar que una amplia coalición de países tenga interés en la nueva economía energética.

El viaje hacia un sistema energético más seguro y sostenible puede no ser fácil. Pero la crisis actual deja muy claro por qué debemos seguir adelante.