Después de que EE.UU. impusiera restricciones radicales contra la industria de fabricación de semiconductores de China el otoño pasado, están surgiendo oportunidades para que otros países refuercen sus posiciones en la cadena de suministro de este componente crítico de la economía global y pieza clave de futuras tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la siguiente. computación de generación.

En octubre, el Departamento de Comercio de EE.UU. bloqueó la venta de semiconductores y equipos de fabricación de chips a China en un intento por frenar su industria nacional. La orden ejecutiva se produjo dos meses después de que EE.UU. promulgara la Ley CHIPS, que comprometía US$ 52.700 millones para desarrollar la industria de fabricación de chips de semiconductores de EE.UU.

Queda por ver qué tan efectivas serán las nuevas restricciones para desacelerar la industria de China. En diciembre, China anunció que invertiría US$ 143.000 millones para combatir las medidas estadounidenses mediante el desarrollo y la adquisición de tecnología de semiconductores.

Estados Unidos también tiene un largo camino por recorrer para ponerse al día. La empresa taiwanesa TSMC, por ejemplo, tardará aproximadamente tres años en construir sus nuevas instalaciones de fabricación de semiconductores, o fábricas, en el estado estadounidense de Arizona para producir chips avanzados.

Sin embargo, dado que los semiconductores son centrales para la capacidad de un país de producir una amplia gama de productos electrónicos críticos para la transformación digital y la transición energética, los mercados emergentes tienen un fuerte incentivo para apuntalar su suministro de semiconductores, ya sea encontrando proveedores alternativos o construyendo instalaciones de fabricación. de los suyos.

SATISFACER LA DEMANDA INTERNA
El mercado mundial para la venta de semiconductores alcanzó los US$ 595.000 millones en 2021, un aumento del 26,2% con respecto a 2020, ya que el cambio al trabajo remoto provocado por la pandemia de Covid-19 y el cambio hacia la digitalización aumentaron la demanda de dispositivos electrónicos.

Sin embargo, la interrupción de las cadenas de suministro durante los últimos dos años, puntuada por la desaceleración de Zero-Covid de China, restringió el crecimiento de la industria, lo que resultó en una pérdida de ventas estimada en US$ 500.00 millones en la industria de semiconductores y otras industrias a las que apoya. El tibio crecimiento del 1,1% en 2022 se tradujo en solo US$ 602.000 millones en ventas.

Muchos esperan que el impulso continúe estancado en 2023, ya que la mayoría de las empresas de chips de memoria, que representan el 25% del mercado en 2022, han anunciado reducciones en los gastos de capital para el próximo año.

La escasez de suministro de semiconductores obstaculizó el crecimiento en todo el mundo, especialmente en los mercados emergentes con industrias de electrónica, automoción o hardware de defensa que dependen de un suministro constante de chips.

Por ejemplo, muchos mercados emergentes apuntan a una parte del mercado mundial de fabricación de vehículos eléctricos , que depende en gran medida de los semiconductores. La disminución de la escasez en la segunda mitad de 2022 ayudó a que el sector de fabricación de automóviles de Tailandia creciera un 15% interanual en noviembre hasta las 190 155 unidades, su marca mensual más alta en los últimos 44 meses, según la Federación de Industrias Tailandesas.

DIPLOMACIA DE SEMICONDUCTORES
La fabricación de semiconductores está dominada por tres países, China, Corea del Sur y Taiwán, que representaron el 87% del mercado mundial en 2021.

EE.UU. y Japón solían liderar la industria y siguen siendo jugadores importantes, especialmente en el diseño de chips que se subcontratan a fábricas en China, Corea del Sur y Taiwán, lo que subraya los complicados niveles de interdependencia en las cadenas de suministro de semiconductores.

Sin embargo, las cifras generales de producción desmienten la segmentación del mercado. TSMC de Taiwán produce más del 90% de los chips más avanzados del mundo, mientras que Corea del Sur es el mayor exportador en términos de ingresos y China lidera en volumen total de producción y exportaciones.

Estos cinco grandes productores se han involucrado en la diplomacia de semiconductores para ganar nuevos mercados.

En enero, el presidente de Corea del Sur, Yoon Seok-Yeol, visitó los Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de abrir nuevas empresas de tecnología para semiconductores y competir con China en un mercado clave en el Medio Oriente que está adoptando nuevas tecnologías como la IA.

En agosto, el director ejecutivo de Samsung de Corea del Sur se reunió con el primer ministro Pham Minh Chinh de Vietnam y anunció una inversión de US$ 850 millones para fabricar componentes de semiconductores en el país. 

En 2021, Amkor Technology de Corea del Sur comenzó la construcción de una planta de US$ 1.600 millones en la provincia de Bac Ninh, en el norte de Vietnam, para fabricar, ensamblar y probar productos semiconductores.

Mientras tanto, las empresas japonesas están explorando oportunidades de inversión en India, que desea desempeñar un papel más importante en la cadena de suministro de semiconductores. El Consorcio Internacional de Semiconductores, una empresa conjunta entre Next Orbit Ventures de los Emiratos Árabes Unidos y Tower Semiconductor de Israel, planea comenzar a construir la primera fábrica de la India en febrero.

En diciembre, el conglomerado multinacional indio Tata Group anunció su intención de invertir US$ 90.000 millones en la industria de semiconductores en todas sus empresas en los próximos cinco años, incluso en fábricas para la fabricación de chips avanzados.

NUEVOS CENTROS DE PRODUCCIÓN
Los mercados emergentes en el sudeste asiático, incluidos Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, buscan aprovechar la Ley CHIPS para hacer crecer sus industrias de semiconductores y ganar participación de mercado de China en la región de Asia-Pacífico, que representa alrededor del 60% de ventas globales.

Indonesia y Filipinas han estado cortejando nuevas inversiones de los EE.UU. en su industria de semiconductores después del lanzamiento del Marco Económico del Indo-Pacífico en mayo de 2022.

Malasia ya es un importante productor de semiconductores, con siete plantas repartidas por todo el país y una participación de mercado del 13% en el ensamblaje y prueba de chips a nivel mundial, y está buscando activamente inversiones de empresas líderes como TSMC de Taiwán para construir nuevas fábricas en el país.

Mientras tanto, en la Cumbre de Líderes de América del Norte de 2023 en enero, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de México y el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, acordaron organizar el “primer foro trilateral de semiconductores con la industria para adaptar políticas gubernamentales y aumentar la inversión en cadenas de suministro de semiconductores en América del Norte”.

El presidente Biden y el presidente AMLO también acordaron establecer equipos de alto nivel para aumentar la cooperación en la industria de chips, según un informe de Bloomberg, con el objetivo específico de apoyar la construcción de un nuevo centro en el sur de México para los productores de semiconductores de Taiwán.

Los fabricantes taiwaneses de placas base para enrutadores confiaron en China para entre el 50% y el 70% de sus capacidades de producción el año pasado, pero la Ley CHIPS los está impulsando a mirar a Tailandia y Vietnam, así como a México, además de las instalaciones en Arizona.