ANAHÍ ABELEDO

Los combustibles fósiles representan alrededor de dos tercios de la combinación energética de la región, cifra considerablemente inferior al promedio mundial del 80%, gracias a la participación del 60% de las energías renovables en la generación de electricidad. La energía hidroeléctrica por sí sola representa el 45% del suministro eléctrico de la región. 

Sin embargo, la proporción de biocombustibles en el transporte por carretera es el doble del promedio mundial. América Latina y el Caribe representaron el 5% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con la energía desde 1971, mientras que representaron el 9% del PIB mundial durante el período. Hoy en día, la región es exportadora neta de petróleo crudo y carbón, pero importadora neta de productos derivados del petróleo y gas natural.

Así lo considera la Agencia Internacional de Energía en su reciente informe "AIE: Latin America Energy Outlook 2023". 

Brasil lidera el camino en la expansión del uso sostenible de biocombustibles, mientras que Chile y México aumentan sus flotas de vehículos eléctricos. 

La región posee alrededor del 15% de los recursos mundiales de petróleo y gas. Existen recursos que la posicionan bien para un sistema energético cambiante, desde petróleo y gas de esquisto hasta energías renovables, minerales y metales. 

LA ELECTRICIDAD LIMPIA ES UN TRAMPOLÍN PARA LA REGIÓN
Los amplios recursos renovables presentan una oportunidad para hacer que el sector eléctrico de América Latina y el Caribe –que ya es uno de los más limpios del mundo– sea aún más limpio. 

Las fuentes de electricidad renovables superan el crecimiento de la demanda de electricidad en todos los escenarios, elevando su participación en el suministro de electricidad de poco más del 60% actual a dos tercios en 2030 y al 80% en 2050 con las políticas actuales. 

La energía hidroeléctrica, que ha sido la base del suministro eléctrico de la región durante décadas, proporciona hoy la mayor parte de la electricidad en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela. Aunque con un crecimiento más limitado a futuro, representa una enorme fuente de flexibilidad. 

Esto será fundamental a medida que la participación de la energía solar fotovoltaica y la eólica en la generación de electricidad se duplique para 2030, desde el 11% actual, y alcance el 40% para 2050. 

Brasil, México, Chile y Argentina están liderando el camino en el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y la eólica. 

El gas natural seguirá generando alrededor de una cuarta parte de la electricidad hasta 2030, mientras que el carbón y el petróleo disminuirán rápidamente.

En la APS, la región acelera el cambio hacia las energías renovables, superando una participación del 70% en 2030, 10 años antes de las PASO, y más del 90% en 2050.

La integración regional ofrece seguridad adicional y beneficios de costos a medida que evoluciona la combinación eléctrica. Si bien se conocen bien los beneficios y se han logrado avances con las interconexiones bilaterales y las centrales eléctricas de propiedad conjunta, el comercio transfronterizo de electricidad sigue siendo limitado en la actualidad. 

La electricidad se vuelve más central para la economía regional y es la forma final de energía de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe. 

La demanda de electricidad crecerá un 90% hasta 2050 con las políticas actuales y un 180% si se cumplen todos los compromisos y objetivos, lo que duplica la proporción de electricidad en el consumo final total. 

En la APS, el principal impulsor del crecimiento de la demanda de electricidad es la producción de hidrógeno, seguida de los edificios (incluidos los electrodomésticos y los aires acondicionados), la electrificación del transporte (con casi 16 millones de vehículos eléctricos, incluidos autobuses, en las carreteras para 2030) y crecimiento de la industria para producir hierro y acero, aluminio y productos químicos más limpios. 

La demanda máxima de electricidad aumenta incluso más rápido que la demanda promedio en ambos escenarios, lo que pone de relieve la necesidad de capacidad despachable y almacenamiento para mantener la seguridad eléctrica.

CONSUMO ENERGÉTICO POR SECTORES
El transporte es la mayor fuente de demanda de energía en América Latina y el Caribe, representa el 36% del consumo total de energía de los sectores de uso final (Figura 1.13). 

El transporte representa el 94% de la demanda total de energía para el transporte, principalmente en forma de gasolina (46% del uso del transporte por carretera) y diésel (41%). 

El parque automotor en ALC se ha expandido alrededor de 2,5 veces desde 2000. Brasil representó casi la mitad y México poco más de una quinta parte del parque automovilístico total en 2022. 

El aumento de los ingresos y la clase media son los impulsores de la expansión de la flota de automóviles, aunque la falta de transporte público adecuado también estimula el crecimiento.

La bioenergía representa el 10% del consumo energético en el transporte. Su participación varía según la región. Esto es particularmente notable en Brasil, donde alrededor del 80% del parque automovilístico se compone de flexfuel, vehículos que pueden operar con altos niveles de mezcla de etanol. 

El ferrocarril es relativamente menos desarrollado en ALC o se utiliza menos que en el pasado en países donde alguna vez fue prominente, notablemente Argentina. 

La participación del ferrocarril en la demanda total de energía para el transporte en la región es de aproximadamente la mitad del promedio mundial.

La industria es el segundo sector más grande en demanda de energía de uso final, representando el 33% del total. El sector industrial es responsable del 31% del PIB de ALC, casi US$ 2 billones de producción cada año. 

La industria química tiene la mayor demanda de energía en el sector. Pero su participación en la demanda total de energía en el sector industrial cayó de 21% en 2000 a 17% en 2022, ya que la demanda general de energía en el sector reflejó la disminución de la competitividad de las industrias que consumen mucha energía, en particular la siderúrgica y la química. 

La demanda de energía de la industria aumentará del 15% en 2000 al 21% en 2022, muy por encima de la demanda mundial promedio del 7%. 

Hoy en día, casi la mitad de la demanda de energía en la industria de la región proviene de sectores no energéticos; industrias intensivas en comparación con el 30% a nivel mundial. 

Esto da como resultado una baja intensidad energética en el sector industrial en comparación con otras regiones o países.

La electricidad y la bioenergía han desplazado al petróleo como combustibles dominantes un par de décadas en la industria durante los últimos años: la demanda de petróleo disminuyó en más de 0,2 millones de barriles por día (mb/d) desde 2000. 

Aumento de la producción de gas natural en la región y descubrimiento de nuevos yacimientos de gas, por ejemplo, Brasil, Colombia y Argentina, juntos, han llevado a un aumento del 58% en el uso de gas natural en la industria en promedio en estos países. 

Este aumento se produce principalmente en las industrias ligeras, donde el gas natural puede sustituir fácilmente a otros combustibles como el petróleo. 

La demanda de gas natural casi se ha duplicado en las industrias ligeras, aunque su uso ha tenido menos avances en la minería, donde el petróleo es el 43% de la demanda energética mientras que el gas natural representa el 9%.

El sector de la construcción ha experimentado una mayor demanda de energía a medida que la vivienda, la infraestructura, los electrodomésticos y las comodidades se han ampliado. 

Los acondicionadores de aire aumentaron un 20% en el período 2010-2022, lo que refleja el aumento de los ingresos y la mejora de estándares de vida. 

La demanda de energía para calefacción de espacios es baja en comparación con las regiones de clima más frío y representa menos del 10% del consumo de energía del sector de la construcción en comparación con alrededor del 50% en América del Norte y Europa. Sin embargo, la demanda de energía para calefacción de espacios es significativo en algunos países durante los períodos fríos. 

En general, la demanda de energía en el sector de la construcción se cubre principalmente con electricidad (43%).

GENERACIÓN ELÉCTRICA
En general, ALC tiene uno de los sistemas eléctricos con menores emisiones del mundo, con las energías renovables representarán alrededor del 61% de la generación de electricidad en 2022 (Figura 1.14).

La energía hidroeléctrica representó el 45% de la generación total, la eólica el 8%, la solar fotovoltaica el 4% y bioenergía para el 4%. La energía nuclear representó el 2%. Los combustibles fósiles representaron el 36% de la electricidad generación en 2022, de la cual el 24% provino de gas natural, el 8% de petróleo y casi el 4% de carbón.

La intensidad de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la generación de electricidad en la región fue 215 gramos de CO2 por kilovatio-hora (g CO2/kWh) en 2022. Este es uno de los niveles más bajos del mundo, y menos de la mitad del promedio mundial.

Cada país de América Latina y el Caribe tiene una matriz de generación eléctrica única.

Muchos pueden aprovechar vastos recursos de energía renovable. Algunos países dependen en gran medida de energía hidroeléctrica. Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela cada uno producir al menos el 60% de su electricidad a partir de energía hidroeléctrica. 

La energía eólica y solar fotovoltaica generalmente constituyen una parte más pequeña del mix de generación de ALC, aunque representan entre el 25% y el 35% de la electricidad. La generación en Chile y Uruguay. Sólo Argentina, Brasil y México tienen reactores nucleares que aportan respectivamente el 6%, 2% y 3% de la generación. 

Otros países dependen más de los  combustibles fósiles, que representaron más del 35% de la generación de electricidad en veintidós países de ALC incluidos casi todos los países del Caribe. 

El gas natural es el combustible dominante para la generación de electricidad en Argentina, Bolivia, República Dominicana, Jamaica, México, Trinidad y Tobago, mientras que el carbón también juega un papel importante en Chile, República Dominicana, Guatemala. 

El aceite se utiliza para generación de electricidad en muchos países de la región, aunque en la mayor parte de ALC continental.

En algunos países su cuota de generación es inferior al 20%.

La energía hidroeléctrica representa alrededor del 45% de la generación total de electricidad en ALC, cifra que es más alta que más de 110 países en el mundo. Países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela tienen participaciones hidroeléctricas especialmente altas, superiores al 60%.

Un puñado de países como Noruega, Canadá, Suiza e Islandia tienen una tasa comparable.

Las adiciones de capacidad eólica y solar fotovoltaica se han acelerado drásticamente en los últimos años, lo que puede marcar un punto de inflexión en el mix de suministro eléctrico (Figura 1.15). 

En las dos décadas anteriores a 2019, la energía hidroeléctrica, el gas natural y el petróleo representaban en conjunto más de la mitad de adiciones totales de capacidad cada año. 

En los últimos tres años, la energía eólica y solar fotovoltaica han aumentado más de la mitad de las adiciones anuales de capacidad. La proporción total de combustibles fósiles.

RECURSOS Y SUMINISTRO
ALC es rica en recursos energéticos, desde minerales críticos hasta gas no convencional, energía hidroeléctrica, bioenergía y otras energías renovables. 

Las áreas potenciales de crecimiento incluyen energía solar y eólica, etanol, hidrógeno de bajas emisiones y queroseno biojet. 

Las perspectivas varían notablemente según el país. Chile, Brasil y Perú producen volúmenes sustanciales de minerales críticos como el cobre, el litio y el grafito, mientras que Bolivia y Argentina buscan para explorar más a fondo sus grandes recursos de litio. 

Brasil, México y Argentina son los más grandes de varios productores de petróleo y gas. Algunos están viendo disminuir su producción, en particular Venezuela, mientras que otros como Guyana tienen margen para proporcionar nueva oferta. 

Colombia es el principal proveedor de carbón en la región, aunque anuncios públicos recientes han indicado que está en un alejarse del carbón, al igual que sus principales mercados de exportación.

ALC desempeña un papel importante en el comercio mundial relacionado con la energía y otros tipos de comercio, lo que refleja su ubicación geográfica;  ubicación, riqueza de recursos naturales y relaciones comerciales. 

Acuerdos comerciales como MERCOSUR, la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá y acuerdos bilaterales facilitan  los flujos comerciales entre ALC y Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y África.

La región es un importante proveedor de materias primas, incluidos petróleo y gas, así como de materias primas y minerales críticos  y está bien posicionada para contribuir a la nueva economía energética global emergente.

En combustibles fósiles,  América Latina y el Caribe tienen importantes recursos de petróleo y gas. Estos recursos  se distribuyen de manera desigual entre países, y muchos de ellos son de difícil acceso y desarrollo a nivel de precios.  

También tiene algunos recursos de carbón, principalmente en Brasil y Colombia (Figura 1.16). 

COMBUSTIBLES FÓSILES
Los combustibles fósiles son actualmente responsables de dos tercios del suministro total de energía en ALC, petróleo (40%), gas natural (23%) y carbón (4%).

Guyana y Brasil han aumentado su producción de petróleo y gas natural en los últimos años y juntos fueron responsables de alrededor del 15% del aumento en el suministro mundial de petróleo entre 2019 y 2022 (Gráfico 1.17). 

La producción de petróleo y gas en ALC aumentó drásticamente en 2022, alrededor del 5% a medida que los precios de los combustibles fósiles aumentaron en respuesta a la demanda pospandémica y a la crisis energética debido a la invasión rusa de Ucrania. Se espera un mayor crecimiento en 2023 en vista de la tensión del mercado.

Recortes de la OPEP+ y nuevos proyectos en marcha. Los principales proyectos actuales incluyen trabajos para desarrollar la producción no convencional en Argentina así como nuevos campos offshore en Brasil y Guyana.

Las fuentes potenciales de nuevo suministro de hidrocarburos han generado preocupaciones ambientales en la región. 

El desarrollo de recursos no convencionales mediante fracking ha sido prohibido en regiones de Brasil y Uruguay, y se está discutiendo una moratoria en Colombia. 

Argentina es actualmente es el único país de ALC que ha desarrollado petróleo de arenas compactas y gas de esquisto a escala.

Las preocupaciones ambientales no se limitan a la producción de hidrocarburos no convencionales.

Tras importantes descubrimientos realizados por ExxonMobil en Guyana, una decisión judicial exigió a la empresa proporcionar garantías financieras ilimitadas para hacer frente a posibles derrames de petróleo en sus actividades de exploración, aunque desde entonces esta cantidad se ha limitado a US$ 2.000 millones. 

En una zona costera cercana bajo jurisdicción de Brasil, recientemente se denegó un permiso para perforar, ante la agencia ambiental citando la falta de estructuras adecuadas para hacer frente a los posibles impactos de los derrames de petróleo como uno de las razones clave.

ALC tiene casi el 15% de los recursos mundiales de petróleo y gas, y menos del 1% de los recursos mundiales de carbón

Esto incluye volúmenes ya identificados como reservas y volúmenes que no son financieramente viables de recuperar por una serie de razones, incluido el precio, la falta de tecnología disponible o recursos que se basan en investigaciones geológicas pero que aún están por descubrir.

La producción de carbón es a escala relativamente pequeña, excepto en Colombia, que representa alrededor del 90% de la oferta en ALC. Colombia exportó cerca de 60 millones de toneladas de carbón equivalente (Mtce) en 2022, la mayor parte en forma de carbón térmico a Europa para el sector energético. 

La producción cayó alrededor de 80 Mtce a 50 Mtce en 2020, cuando la pandemia de Covid-19 provocó una caída de la demanda de energía y desde entonces se ha mantenido por debajo de las 60 Mtce.

ALC es un exportador neto de petróleo crudo y carbón y un importador neto de gas natural (Gráfico 1.18).

Brasil, Colombia y Venezuela son los principales exportadores netos de petróleo crudo con China y Estados Unidos como sus principales clientes. México es, con diferencia, el mayor importador de gas natural, la mayor parte proviene de Estados Unidos. 

Se espera que Argentina cambie de ser importador de gas natural a exportador a medida que desarrolla sus recursos de gas no convencional. 

Colombia es el único exportador importante de carbón. El comercio regional juega un papel importante en ALC: por ejemplo, el carbón pasa de Colombia a Brasil y Chile; Brasil suministra petróleo a Chile y otros países vecinos; y Bolivia entrega gas natural a través de gasoductos a Brasil y Argentina.

Algunos países, como Panamá y Cuba, dependen en gran medida de las importaciones y son muy vulnerables a los ciclos de precios.

Si bien la región es exportadora neta de petróleo crudo, es importadora neta de productos derivados del petróleo, principalmente de los Estados Unidos. 

Los países con recursos petroleros internos limitados, como Chile y Uruguay, dependen en gran medida de las importaciones de petróleo crudo y productos refinados del petróleo para satisfacer sus necesidades. 

Muchos de los principales productores tienen una importante capacidad de refinación, incluidos Brasil, México; Venezuela y Argentina, pero también importan algunos productos petrolíferos para satisfacer la demanda de productos específicos.

Venezuela ha visto disminuir su capacidad de refinación debido al mal mantenimiento y subinversión, lo que ha provocado déficits en el suministro interno de gasolina y diésel.

RENOVABLES
La energía hidroeléctrica ha sido una fuente importante de generación de electricidad en muchos países, pero mucho del potencial restante para la energía hidroeléctrica se concentra en la cuenca del Amazonas, que ya está sufriendo por la deforestación, el cambio climático y la minería ilegal. 

Los biocombustibles también desempeñan un papel importante, suministrando el 10% de la energía utilizada para la generación de energía y el transporte (en comparación con menos del 5% a nivel global). 

Con el tiempo existe la posibilidad de que los biocombustibles aumenten la productividad, aprovechar materias primas avanzadas y ayudar a descarbonizar los sectores difíciles de reducir sectores y permitir un suministro energético negativo neto.

El margen para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y de los recursos eólicos terrestres y marinos es otra  enorme oportunidad (Figura 1.19). 

Brasil, México, Colombia, Chile y Perú están impulsando una ola de nuevas incorporaciones de capacidad de energía solar fotovoltaica y recientemente han agregado más capacidad que África, Medio Oriente y Eurasia combinados. 

En energía eólica, Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina está a la vanguardia del desarrollo de nueva capacidad. A más largo plazo, aprovechar el potencial del recurso eólico podría permitir a los países de ALC convertirse en productores competitivos de hidrógeno de bajas emisiones.

LA TRANSICIÓN ABRE GRANDES MERCADOS Y ATRAE IED
Importantes recursos minerales ofrecen oportunidades para diversificar el suministro global y generar crecimiento económico, al tiempo que permiten transiciones globales hacia energías limpias. 

La región tiene un tercio o más de las reservas mundiales de litio, cobre y plata. 

Los ingresos procedentes de la producción de minerales críticos (grafito, bauxita, níquel, zinc, litio, cobre y neodimio) ascendieron a unos US$ 100.000 millones en 2022. 

En la APS, superarán los ingresos procedentes de la producción de combustibles fósiles antes de 2050. 

Se espera que las exportaciones de cobre y litio aumenten de modo especialmente significativo: el cobre como componente esencial de las redes eléctricas, que deben fortalecerse y ampliarse, y el litio para impulsar la adopción de vehículos eléctricos y el almacenamiento en baterías a medida que se integran energías renovables más variables en los sistemas energéticos.

La región tiene recursos que la posicionan bien para un sistema energético cambiante, desde petróleo y gas de esquisto hasta energías renovables, minerales y metales. 

Avanzar desde las exportaciones de minerales en bruto hasta la cadena de suministro para producir materiales refinados y procesados ​​puede beneficiar la economía de la región y fomentar el desarrollo tecnológico. Los productores deben ser ágiles y leer bien los mercados para aprovechar nuevas oportunidades. 

En todos los casos, unos altos estándares en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza –incluida la atención a las emisiones de metano– marcarán una enorme diferencia en las perspectivas.