AXEL MANCINI

De acuerdo a las cifras publicadas por la Dirección de Promoción Minera del MINEM en la última edición del Boletín Estadístico Minero correspondiente al mes de octubre, el cobre, oro, zinc y el hierro continúan con un crecimiento destacado, seguidos por el plomo y molibdeno.

Uno de los aspectos destacados por el MINEM es la inversión en Equipamiento Minero, que alcanzó durante octubre los US$ 89.9 millones, reflejando una variación positiva de 69.5%, en contraste a lo registrado en octubre del año previo (US$ 53 millones), evidenciando su importancia en la productividad y optimización de recursos.

Por otra parte, el sector minero peruano genera más de 230.000 puestos de trabajo directos -todos estos formales- y más de un millón y medio de puestos indirectos, beneficiando a más de 7 millones de peruanos y generando una verdadera descentralización, siendo Arequipa el primer departamento en generar puestos de empleo con 36.914 y teniendo un 15.6% de participación en ese segmento.

PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA
En octubre de 2023, se registraron cifras importantes en la producción de diversos metales respecto al mismo mes del año anterior. Los aumentos interanuales fueron principalmente notables en la producción de cobre (+1.9%), oro (+10.0%), zinc (+10.4%), plata (+4.2%), plomo (+10.0%) y estaño (+5.2%). No obstante, la producción nacional de hierro (-10.9%) y molibdeno (-3.8%) reportaron disminuciones interanuales.

En ese sentido, el resultado del mes más lo obtenido en los meses previos contribuyó a que la producción de cobre (+14.3%), oro (+1.3%), zinc (+6.3%), plomo (+6.1%), hierro (+13.9%) y molibdeno (+4.7%) mostraran variaciones posivas en contraste al acumulado de enero a octubre del 2022.

Así también, es importante resaltar que la producción minera metálica de 6 de los 8 principales metales presentó un aumento con respecto al mes anterior, como el caso del cobre (+2.1%), oro (+8.4%), zinc (+6.6%), plata (+9.0%), plomo (6.3%) y estaño (4.9%).

En octubre de 2023, la producción cuprífera nacional reportó 240.097 TMF, reflejando una variación posiva de 1.9% en relación a lo reportado en el mismo mes del año anterior (235.725 TMF), como resultado de niveles superiores de producción de Compañía Minera Antapaccay (+35.5%), Hudbay Perú (+8.7%) y Southern Perú Copper (+6.6%).

De igual manera, la producción acumulada a octubre de 2023 registró una cifra de 2 246 053 TMF, mostrando un aumento posivo de 14.3% respecto a lo registrado en el mismo periodo acumulado de 2022, donde se reportó 1.964.693 TMF

A nivel de titulares mineros, Sociedad Minera Cerro Verde conservó el primer lugar de la producción cuprífera con una parcipación de 17.6%, seguido de Compañía Minera Antamina y Southern Perú Copper con el 15.5% y 13.5% de la parcipación total, respecvamente.

A nivel departamental, Arequipa se mantuvo como el principal contribuyente con el 17.8% de la producción total donde destacó Sociedad Minera Cerro Verde. En tanto que, Moquegua ocupó la segunda posición con el 16.7%, siendo Anglo American Quellaveco la empresa que más sobresalió en este lugar; mientras que, en tercera posición se ubicó Áncash, con el 15.8% de la producción total, departamento en el que resaltó Compañía Minera Antamina.

De esta manera, los tres departamentos al término de octubre de 2023 sumaron en conjunto el 50.3% de la producción nacional de cobre.

Respecto a la producción nacional de oro, en octubre de 2023 se registró 9.655.037 gramos finos, siendo así la mayor cifra registrada en lo que va del 2023. Este resultado mostró un incremento de 10.0% en contraste a lo reportado en octubre de 2022 (8.776.618 gramos finos), como consecuencia de elevados niveles de producción de Minera Boroo Chilca (+142.2%), Minera Yanacocha (+43.2%) y Minera Veta Dorada (+20.2%).

En ese sentido, la producción acumulada a octubre de 2023 fue de 80.972.090 gramos finos, lo que evidenció un aumento de 1.3% en comparación con el mismo periodo de 2022 (79.907.606 gramos finos).

Este incremento se debe al resultado de los mayores niveles de producción de titulares como Minera Boroo Chilca (+38.0%) y Minera Veta Dorada (+15.8%). Asimismo, Minera Yanacocha y Consorcio Minero Horizonte también experimentaron crecimientos de 14.9% y 8.6%, respecvamente.

A nivel de empresas, Minera Yanacocha connuó ocupando la posición de líder a nivel nacional con una parcipación de 9.0%; seguido de Compañía Minera Poderosa en un segundo lugar con 8.4%, y Consorcio Minero Horizonte en tercera posición con el 6.4% de la parcipación total.

A nivel departamental, La Libertad se ubicó en el primer lugar aportando el 33.0% de la producción nacional de oro, destacando la parcipación de Compañía Minera Poderosa. A su vez, Arequipa se ubicó en segunda posición con el 22.0% resaltando la contribución de Minera Veta Dorada; mientras que, Cajamarca se encontró en tercer puesto con el 20.0%, donde sobresalió Minera Yanacocha.

En lo que concierne a la producción nacional de zinc, en el décimo mes de 2023, consiguió un total de 127.093 TMF, experimentando un aumento de 10.4% respecto a octubre de 2022 (115.112 TMF), incenvado por el rendimiento de Minera Shouxin Perú (+271.2%), Minera Chinalco Perú (+138.8%) y Alpayana (+18.8%).

Por consiguiente, la producción acumulada a octubre de 2023 fue de 1.203.334 TMF, significando un incremento de 6.3% comparado con el similar periodo de 2022 (1.132.497 TMF), debido a los niveles de producción de Minera Shouxin Perú (+86.7%) y Volcan Compañía Minera (+14.3%).

A nivel de empresas, Compañía Minera Antamina con el 36.4% de parcipación total connuó ocupando el primer lugar; mientras que, en segunda y tercera posición se ubicaron Volcan Compañía Minera y Nexa Resources Perú con parcipaciones de 11.7% y 5.5%, correspondientemente.

A nivel de departamentos, Áncash lideró como el principal productor de zinc aportando el 40.1% del total nacional, departamento donde destacó Compañía Minera Antamina. Por otro lado, se encontró a Junín en segunda posición con el 18.6% resaltando la contribución de Volcan Compañía Minera; y, en tercer lugar, se ubicó Pasco con el 12.6% de la parcipación total donde sobresalió Nexa Resources El Porvenir.

En lo que respecta a la producción nacional de plata, en octubre de 2023 se registró 277.746 kg finos, evidenciando un aumento de 4.2% respecto a lo reportado en el mismo mes del año previo (266.589 kg finos).

No obstante, la producción de plata acumulada al término de octubre de 2023 sumó 2.489.790 kg finos, mostrando una disminución de 2.7% respecto al valor acumulado en el periodo de enero a octubre de 2022 (2.559.951 kg finos), producto de los bajos niveles de producción por parte de Compañía Minera Antamina (-27.6%) y Compañía Minera Ares (-8.8%).

A nivel de titulares mineros, Compañía Minera Antamina connuó como la mayor productora de plata contribuyendo con el 12.6% de la parcipación total; mientras que, en segundo y tercer lugar se ubicaron Volcan Compañía Minera y Compañía Minera Ares con el 8.0% y 7.7%, correspondientemente.

A nivel departamental, Pasco conservó la primera posición con el 20.1%, teniendo a Nexa Resources El Porvenir como principal titular. En segundo puesto, se ubicó Áncash con el 17.8% resaltando Compañía Minera Antamina; mientras que, en tercer puesto se ubicó a Junín con una contribución de 16.0%, donde destacó el desempeño de Volcan Compañía Minera.

Con relación a la producción nacional de plomo, en octubre de 2023 alcanzó los 24.752 TMF, reflejando un crecimiento de 10.0% en cuanto a lo registrado en idénco mes del año anterior (22.502 TMF), como resultado del buen rendimiento de Volcan Compañía Minera (+51.9%), Minera Bateas (+28.8%) y Compañía Minera Chungar (+17.5%).

Por consiguiente, la producción acumulada al finalizar octubre de 2023 ascendió a 223.803 TMF, resultando una variación posiva de 6.1% respecto al valor acumulado en el periodo enero a octubre de 2022 (211.028 TMF).

A nivel empresarial, Volcan Compañía Minera ocupó el primer lugar con el 11.0% de parcipación; seguido de Compañía Minera Chungar y Nexa Resources El Porvenir, ambos titulares ocupando la segunda posición con el 10.0%; mientras que, Compañía Minera Kolpa se ubicó en tercer lugar con el 7.0% del total.

A nivel de departamentos, Pasco mantuvo la primera posición con el 34.4% donde resaltó Nexa Resources El Porvenir. Por otro lado, Junín se ubicó en segundo lugar con el 13.6% sobresaliendo Volcan Compañía Minera como titular de mejor desempeño; en tanto que, en tercer lugar, se ubicó Lima con una contribución de 12.0% destacando Alpayana.

La producción nacional de hierro, durante octubre de 2023 registró un total de 981.332 TMF, siendo la menor producción registrada en lo que va del 2023. Este resultado significó una disminución de 10.9% respecto a lo reportado en idénco mes del año previo (1.101.471 TMF), como consecuencia de un bajo nivel de producción de Shougang Hierro Perú.

Pese a este resultado, la producción acumulada al décimo mes del año alcanzó los 11.809.232 TMF, mostrando una variación posiva de 13.9% si se compara con el acumulado en mismo periodo del 2022 (10.371.483 TMF).

A nivel de empresas, Shougang Hierro Perú connuó siendo la principal productora de este metal con una destacada parcipación de 98.1%. Por su parte, Minera Shouxin Perú acumuló el 1.9% de la producción restante. Cabe destacar que, ambas empresas operan en el departamento de Ica.

En lo concerniente a la producción nacional de estaño, en octubre de 2023 registró un total de 2.582 TMF, significando una variación posiva de 5.2% con relación a lo reportado en octubre del 2022 (2.454 TMF).

Pese a este resultado, la producción acumulada de estaño al décimo mes del 2023 alcanzó los 20.236 TMF evidenciando una contracción de 12.8 % respecto al valor acumulado de enero a octubre de 2022 (23.197 TMF).

A nivel de titulares mineros, Minsur connúa siendo el único productor de estaño a nivel nacional; el cual ene sus operaciones en el departamento de Puno.

Por úlmo, en octubre de 2023, la producción nacional de molibdeno reportó 2.697 TMF evidenciando una disminución de 3.8% respecto al valor reportado en el mismo mes del año anterior (2.805 TMF). Por el contrario, en el análisis acumulado la producción de molibdeno a octubre 2023 sumó 27.213 TMF, lo que significó un crecimiento de 4.7% respecto a lo reflejado en el mismo periodo de 2022 (25.997 TMF).

A nivel de titulares, Sociedad Minera Cerro Verde ocupó el primer lugar representando el 32.7% de la parcipación total. En segundo lugar, Southern Perú Copper con 28.6% y en tercer lugar Minera Las Bambas con el 12.1%.

A nivel departamental, Arequipa mantuvo el liderazgo con el 32.7% de contribución, departamento donde resaltó Sociedad Minera Cerro Verde. Seguido por, Moquegua y Tacna en segundo y tercer lugar con parcipaciones de 19.2% y 17.3%, respecvamente; en estas regiones el titular que destacó fue Southern Perú Copper.

INVERSIONES MINERAS
En octubre de 2023, las inversiones mineras alcanzaron un monto de US$ 424 millones, evidenciando una disminución de 2.6% en comparación a lo reportado en octubre de 2022 (US$ 435 millones). Cabe precisar que, al cierre de 2023 se espera ejecutar US$ 4700 millones de inversión minera.

Asimismo; es importante mencionar que, la inversión ejecutada en 4 de los 6 rubros reportó variación interanual posiva, como es el caso de Equipamiento Minero (+69.5%), Exploración (+3.9%) y Desarrollo y Preparación (6.6%) y Otros (26.7%).

De esta forma, adicionando el resultado de octubre a lo alcanzado en los meses previos de 2023, coadyuvó a que la inversión acumulada al décimo mes del año ascienda a más de US$ 3.591 millones, lo que significó una reducción de 13.5% en comparación a lo registrado en similar periodo de 2022 (US$ 4.152 millones).

A nivel de titulares mineros, los que aportaron mayor monto de inversión ejecutado a octubre de 2023 fueron: Compañía Minera Antamina encabezó la lista con una inversión ejecutada de US$ 447 millones, representando el 12.4% del total.

Esto, como resultado de la mayor inversión realizada en sus Unidades Económicas Administravas “Yanacancha 4” y “Yanacancha 1”.

Por otro lado, Anglo American Quellaveco ocupó el segundo puesto al inverr más de US$ 344 millones, equivalente al 9.6% de la inversión total, principalmente debido a la mayor inversión efectuada en su Unidad Económica Administrava “Mina Quellaveco”; seguido de Southern Perú Copper (US$ 268 millones), empresa que ocupó el tercer lugar con un 7.5% de parcipación, respaldado por la mayor inversión ejecutada en sus acumulaciones “Cuajone” y “Toquepala 1”.

Finalmente, Minera Yanacocha se ubicó en el cuarto lugar al inverr US$ 231 millones, correspondiente al 6.4%, siendo este logro el resultado de una inversión mayor en su acumulación "Yanacocha".

Cabe destacar que, en conjunto estas cuatro empresas mineras concentraron el 35.9% de la inversión minera realizada a nivel nacional.

Realizando un análisis a detalle, el rubro Planta Beneficio registró US$ 89 millones en octubre 2023, reflejando una variación negava de 23.6% en contraste a lo registrado en octubre del año previo (US$ 116 millones) afectado por los menores desembolsos realizados por Anglo American Quellaveco (-82.4%) en su Unidad Económica Administrava “Mina Quellaveco”; Minera Las Bambas (- 38.2%) en su Planta de Beneficio “Las Bambas”, y Marcobre (-42.0%) en su Planta de Beneficio “Planta de óxidos y planta de sulfuros”.

En lo referente a la inversión en Equipamiento Minero, en octubre de 2023 registró US$ 90 millones, presentando un incremento intermensual de 32.1%.

De la misma manera; este rubro reflejó una variación posiva de 69.5% respecto a lo declarado en similar mes del año previo (US$ 53 millones), respaldado por los mayores desembolsos realizados por Compañía Minera Antamina (+353.9%) en su Unidades Económicas Administravas “Yanacancha 1” y “Yanacancha 3”; Southern Perú Copper (+240.1%) en sus acumulaciones “Cuajone” y “Toquepala 1”; y Compañía Minera Antapaccay reflejó un crecimiento exponencial de la inversión ejecutada en su Unidad Económica Administrava “Antapaccay 1” y su Planta de Beneficio “Acumulación Antapaccay”.

En lo que respecta a la inversión ejecutada en el rubro Exploración, en octubre de 2023 alcanzó los US$ 38 millones, evidenciando una variación intermensual posiva de 3.9%. Además, este rubro presentó un incremento de 3.9% respecto a lo reportado en octubre 2022 (US$ 37 millones), como consecuencia de la mayor inversión ejecutada por Nexa Resources Peru (+465.3%) en su Unidad Económica Administrava “Cerro Lindo; Jinzhao Mining Peru (+242.4%) en su Unidad Económica Administrava “Pampa de Pongo” y Southern Perú Copper (+150.1%) en su concesión “Encañada 3”.

En cuanto a la inversión ejecutada en Infraestructura, en octubre de 2023 alcanzó los US$ 87 millones, lo cual representó una disminución de 28.7% respecto a lo declarado en idénco mes de 2022 (US$ 122 millones), como consecuencia de la menor inversión ejecutada por Anglo American Quellaveco (-70.7%); Minsur (-97.0%) en su Acumulación “Nueva Acumulación Quenamari - San Rafael” y en su Planta de Beneficio “Planta de Conc. San Rafael”; y Southern Perú Copper (-59.9%) en su “Acumulación Toquepala 1” y su Planta de Beneficio “Concentradora Toquepala”.

En lo referente a la inversión en el rubro Desarrollo y Preparación, en octubre de 2023 ascendió a US$ 84 millones, presentando un crecimiento intermensual de 3.7%.

Asimismo, reflejó un incremento de 6.6% respecto a lo declarado en octubre de 2022 (US$ 79 millones), como consecuencia de los mayores desembolsos por parte de Shougang Hierro Peru (+191.0%) en su Unidad Económica Administrava “CPS 1” conocida como la “Unidad Minera San Juan de Marcona” y El Molle Verde (+185.7%) en su “Acumulación Gran Trapiche”. No obstante; la inversión acumulada al décimo mes del año alcanzó la cifra de US$ 660 millones, presentando una variación negava de 1.9% frente a similar periodo de 2022 (US$ 673 millones).

Finalmente, la inversión en el rubro Otros, en octubre de 2023 fue de US$ 36 millones, lo cual significó un incremento intermensual de 88.0% Asimismo, evidenció un aumento de 26.7% respecto a lo reportado en octubre de 2022 (US$ 28 millones); como consecuencia de la mayor inversión ejecutada por Minsur (+180.5%); y Minera Las Bambas (+649.4%).

En cuanto a la inversión acumulada de enero a octubre del año 2023, el rubro alcanzó los US$ 241 millones, presentando una variación negava de 53.5% frente a similar periodo de 2022 (US$ 518 millones).

EMPLEO MINERO
El empleo directo en el subsector minero peruano, en octubre de 2023, registró un total de 237.008 trabajadores, traduciéndose en un incremento de 4.1% respecto a lo reportado el mes previo (227.679 trabajadores). Al respecto, se logró alcanzar la mayor cifra registrada en lo que va del año 2023.

De manera similar, se registró un aumento de 0.7% en contraste a lo declarado en idénco mes de 2022 (235.310 trabajadores). Pese a este resultado, el empleo promedio generado por el subsector minero a octubre de 2023 fue de 224.335 trabajadores, lo que significó una contracción de 3.2% si se compara con el promedio anual de 2022 (231 724 trabajadores).

Con relación al po de empleador, los puestos laborales generados por los contrastas (empresas contrastas mineras y empresas conexas) representaron el 70.1% del total de empleo en el décimo mes del año; este resultado, significó un incremento de 0.3% en comparación a lo declarado en octubre de 2022.

Por otra parte, el empleo generado por las compañías mineras (empresas mineras) representó el 29.9% del empleo total del subsector minero, mostrando un aumento interanual de 1.7%.

En cuanto a la distribución del empleo minero a nivel departamental, en octubre de 2023, Arequipa mantuvo la primera posición con 36.914 (15.6% del total), de los cuales 34.874 fueron varones, y 2.040 mujeres.

Por su parte, Áncash se ubicó en segundo lugar con un total de 21.604 trabajadores (9.1% del total de empleo), siendo 20.599 varones, y 1.005 mujeres.

En tercer puesto se encontró La Libertad con 21 266 (9.0% del empleo total); de ello, 20.215 fueron varones y 1051 mujeres. Cabe mencionar que, en los tres departamentos mencionados, las cifras más altas de empleo minero corresponden a las empresas: Sociedad Minera Cerro Verde, Compañía Minera Antamina y Compañía Minera Poderosa, respecvamente.

De acuerdo con la parcipación laboral por género, en octubre de 2023 se registró un total de 16.581 puestos ocupados por mujeres en el subsector minero, representando el 7.0% del empleo total generado. Por otro lado, se reportaron 220.427 varones involucrados en acvidades mineras, lo que representó el 93.0% del total.

TRANSFERENCIAS A REGIONES
Al cierre de la presente edición, las transferencias a los departamentos por concepto de Canon Minero, las Regalías Mineras (Legales y Contractuales) y el Derecho de Vigencia y Penalidad, alcanzaron una suma superior de S/ 7.605 millones. Estas transferencias son distribuidas a los gobiernos locales, regionales y nacionales.

En el análisis según po de recurso, la transferencia por Canon Minero fue más de S/ 5.218 millones, siendo el segundo mayor monto transferido desde la creación de este concepto. Cabe recordar que, las transferencias del canon minero del 2023 provienen de las ulidades netas anuales recaudada en el 2022.

Adicionalmente, las transferencias por Regalías Mineras Legales y Contractuales al mes de noviembre, registraron más de S/ 2108 millones. Este concepto hace referencia a la contraprestación económica mediante el cual los titulares mineros pagan al Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos.

En lo que respecta, al Derecho de Vigencia y Penalidad entre enero y seembre de 2023 ascendieron a más de S/ 278 millones. Es importante mencionar que, todos los titulares mineros realizan pagos anuales para mantener vigente sus derechos mineros.

A nivel nacional, el departamento que recibió el mayor monto fue Áncash con más de S/ 1.784 millones y la mayor parcipación con un 23.5% del total transferido, en este departamento se ubica la unidad minera Antamina, la mayor productora de cobre y zinc.

En segunda posición, Arequipa recibió un monto superior de S/ 1.123 millones, concentrando el 14.8% debido a unidades mineras de gran magnitud como Cerro Verde (principal productora de cobre y molibdeno).

En tercer lugar, se ubicó Ica con una transferencia mayor a S/ 960 millones y una parcipación del 12.6%. Es importante mencionar que, los tres departamentos mencionados representaron en conjunto el 50.9% del total transferido a nivel nacional.