ANAHÍ ABELEDO

La industria de vehículos eléctricos, así como sus proveedores, están sufriendo una merma del crecimiento del mercado porque lo cierto es que, aunque las ventas siguen aumentando se han desacelerado. Buscando ampliar el mercado y llegar a otro tipo de consumidores, los fabricantes de automóviles están lanzando este año al menos 24 nuevos modelos de autos eléctricos en Estados Unidos, muchos de ellos más accesibles, desde el Volvo EX30 hasta el Prologue de Honda. 

Ford, General Motors y Volkswagen recortaron la producción de modelos eléctricos o retrocedieron sus objetivos de producción en los últimos meses.

Los nuevos vehículos que están en producción,  propulsados ​​exclusivamente por baterías, en el país este año, lo que representa un aumento de casi el 50% en el número de modelos actualmente en el mercado, de acuerdo a un informe de Bloomberg que asegura que "Estados Unidos necesita desesperadamente vehículos eléctricos de menos de US$ 50.000  y muchos nuevos modelos buscan el mercado masivo".

Según BloombergNEF, las ventas de vehículos totalmente eléctricos más híbridos enchufables que también pueden funcionar con gasolina o diésel se duplicaron con creces en 2021 y crecieron un 62% en 2022. Pero la cifra fue del 31% el año pasado, cuando el 15% de todos Los vehículos vendidos eran enchufables. 

BNEF prevé que el aumento anual se desacelerará nuevamente hasta el 21% este año. China, donde el gobierno ha utilizado generosos incentivos para expandir la naciente industria de fabricación de automóviles y hacer que los vehículos eléctricos sean asequibles, es, con diferencia, el mercado más grande, y representa el 59% de los 13,8 millones de ventas 

Los recién llegados también aumentarán el atractivo de los vehículos eléctricos para un grupo demográfico más amplio de compradores: se espera que cinco de ellos comiencen con menos de US$ 50.000.

Aunque la adopción de vehículos eléctricos se ha desacelerado en los EE.UU., todavía está superando al mercado de automóviles en general. 

La asequibilidad se ha convertido en un obstáculo clave para una mayor adopción de vehículos eléctricos en EE. UU., donde el precio promedio de un automóvil eléctrico rondaba los US$ 51.000 en diciembre , un 4% más que el promedio de un automóvil nuevo en general, según Cox Automotive.

"No creo que 2024 vaya a ser el año de los vehículos eléctricos de mercado masivo", dijo Corey Canter, analista de BloombergNEF. “Aún no hemos llegado a ese punto. Pero parece que muchos de los fabricantes de automóviles realmente se están preparando para el próximo año”.

Las baterías masivas siguen siendo mucho más caras que los motores de gasolina, por lo que los precios siguen siendo relativamente altos y los márgenes de ganancia y los volúmenes de ventas son previsiblemente bajos. 

El Maserati Grecale Folgore, no apto para todos los bolsillos

EL DOLOR DE LA INDUSTRIA
El año pasado, las ventas de coches eléctricos crecieron un 49% en el país, según BloombergNEF, y aproximadamente el 9% de los coches nuevos vendidos funcionaban con baterías. Este año, se espera que las ventas de vehículos eléctricos crezcan otro tercio, en comparación con un aumento del 2% en el mercado automovilístico estadounidense en general.

Pero los altos precios no son el único obstáculos, las altas tasas de interés y las preocupaciones sobre la infraestructura de carga continúan desanimando a los posibles compradores. Lo mismo ocurre con los problemas de inventario, ya que los estados sin mandatos de emisiones tienen menos probabilidades de recibir una afluencia de nuevos modelos de vehículos eléctricos. 

La inversión en capacidad y desarrollo de tecnología ha superado la demanda real de vehículos eléctricos, lo que ha aumentado la presión sobre las empresas para que reduzcan costos, informa Reuters.

"Es cierto, el ritmo de crecimiento de los vehículos eléctricos se ha desacelerado , lo que ha creado cierta incertidumbre. Nos adaptaremos a la demanda", General Motors (GM.N), dijo la directora ejecutiva Mary Barra esta semana.

GM anteriormente recortó sus objetivos de producción de vehículos eléctricos debido a la desaceleración de la demanda, pero Barra dijo a los analistas que GM estaba "alentada" por los pronósticos de la industria de que se pronostica que las ventas de vehículos eléctricos en los Estados Unidos aumentarán al menos un 10% este año desde alrededor del 7% en 2023.

Ford (FN), abre una nueva pestaña. También recortó anteriormente la producción de vehículos eléctricos debido a una tasa de crecimiento que está aumentando más lentamente de lo esperado anteriormente.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, subrayó las dificultades a corto plazo y advirtió la semana pasada sobre una fuerte desaceleración en el crecimiento de las ventas este año. Con los márgenes cayendo en medio de los recortes de precios, los accionistas borraron US$ 80 mil millones de la valoración de las acciones de Tesla al día siguiente.

GM recortó el año pasado sus objetivos de producción

"No hay duda de que las limitaciones (la carga de los vehículos eléctricos y la falta de resistencia de la batería a bajas temperaturas) están provocando ansiedad en los consumidores", dijo Tim Piechowski, gestor de cartera de ACR Alpine Capital Research, propietaria de acciones de GM.

"La realidad es que la curva de adopción será más lenta y habrá resistencia a los reguladores en cuanto al ahorro de combustible", añadió. "Será simplemente una rampa más larga de lo que tal vez se anticipó inicialmente".

Ese ritmo más lento se puso de relieve este mes cuando las empresas dieron marcha atrás en planes anteriores.

El lunes, la francesa Renault (RENA.PA), abrirá una nueva pestaña abandonó los planes de cotizar su negocio de vehículos eléctricos Ampere debido a las débiles condiciones del mercado de valores. La compañía había dicho que la IPO podría tener un valor de hasta 10.000 millones de euros .

LOS PROVEEDORES TAMBIÉN ESTÁN AFECTADOS
CATL de China (300750.SZ), abre una nueva pestaña - según Reuters- y acaba de pronosticar un crecimiento de las ganancias para 2023 muy inferior al del año anterior, ya que lidiaba con la desaceleración de la demanda y la dura competencia.

CATL, el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, enfrenta desafíos de rivales más pequeños y una desaceleración de la demanda en China, el mayor mercado de vehículos eléctricos.

BYD, el segundo fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos (002594.SZ), abre una nueva pestañael lunes pronosticó que su beneficio neto para 2023 aumentaría a un ritmo mucho más lento que el de 2022, mientras que la semana pasada el fabricante coreano de baterías LG Energy Solution (373220.KS), abre una nueva pestaña predijo una desaceleración del crecimiento en el mercado mundial de vehículos eléctricos este año.

"El impulso mundial de los vehículos eléctricos se está estancando. El mercado tiene un exceso de oferta frente a la demanda", dijo Adam Jonas, analista de Morgan Stanley, en una nota de investigación reciente.

Albemarle, el mayor productor mundial de litio, material clave para baterías de vehículos eléctricos, dijo este mes que estaba recortando puestos de trabajo y gastos de capital en respuesta a la caída de los precios. Un informe cifra los recortes de empleo en el 4% de su fuerza laboral.

Mientras tanto, las ventas de vehículos eléctricos en Alemania , incluidos los modelos híbridos enchufables, cayeron un 16% el año pasado y se prevé que caigan otro 9% en 2024, incluida una disminución del 14% para los vehículos eléctricos de batería pura, según la asociación automovilística alemana VDA.

"Las subvenciones se han agotado y, al mismo tiempo, nos encontramos en aguas turbias en toda la economía. La propensión de los consumidores a comprar no es especialmente pronunciada", dijo el economista jefe de VDA, Manuel Kallweit.

Aún así, se prevé que la producción alemana de vehículos eléctricos aumente un 19% este año a 1,45 millones, y gran parte de la producción se destinará a la exportación, dijo VDA.

La demanda de vehículos eléctricos en Europa se ha debilitado y los fabricantes de automóviles de la región enfrentan la competencia de rivales chinos. Quienes sufren más en el sector parecen ser las nuevas empresas de vehículos eléctricos.

Britain's Arrival dijo el lunes que recibió una notificación de exclusión de la lista y suspensión de la negociación de acciones del Nasdaq. Lordstown Motors, Proterra y la sueca Volta Trucks han quebrado debido a que una economía difícil pesa sobre la demanda y dificulta el acceso al capital.

Estrella Polar (A4N1y.F), abre una nueva pestañaLa semana pasada dijo que planeaba recortar alrededor del 15% de su fuerza laboral , o 450 personas, debido al desafío del mercado.

El largo plazo es donde los fabricantes de automóviles están apostando por los vehículos eléctricos, incluso cuando todavía se benefician de la fuerte demanda de vehículos propulsados ​​por motores de combustión interna (ICE).

"Sabemos que el mercado de vehículos eléctricos no va a crecer linealmente", dijo el martes el director financiero de GM, Paul Jacobson. "Estamos preparados para flexibilizar la producción entre motores de combustión interna y vehículos eléctricos".

Información de Nick Carey en Londres y Joseph White en Detroit, información adicional de Victoria Waldersee en Berlín e Ilona Wissenbach en Frankfurt, escrito por Ben Klayman Editado por Nick Zieminski y David Ljunggren.

CATL, el mayor proveedor del mundo de baterías 

LOS FABRICANTES DUPLICAN LA APUESTA
Al buscar 100 millas en cualquier dirección desde el centro de Dakota del Norte, por ejemplo, se encuentran solo 16 Ford Mustang Mach-Es a la venta en cars.com . Al realizar la misma investigación en Sacramento, California, se obtienen casi 1.200 Mustang eléctricos.

Para muchos de estos obstáculos, la solución reside en el problema: fabricar más automóviles. Producir vehículos eléctricos a escala reduce el costo de cada uno; los precios siguen y los márgenes de beneficio mejoran. 

Esa ha sido la estrategia de Tesla, que sigue siendo el principal vendedor de vehículos eléctricos en Estados Unidos. También es el modelo de empresas como Rivian, que no tienen modelos a gasolina a los que recurrir. Pero por ahora, las empresas emergentes también están luchando por lograr márgenes brutos positivos .

En última instancia, los fabricantes de automóviles que puedan descifrar el código de la asequibilidad (sin dejar de obtener ganancias) serán los que impulsen la adopción y, lo que es igualmente crítico, la imitación. 

Nissan y Chevy han logrado cada uno un vehículo eléctrico de menos de $30,000 en los EE. UU. ( el Leaf y el Bolt , respectivamente), pero a Cantor le sorprende que ninguno de los nuevos modelos que llegarán este año llegará por debajo de esa marca. "Tal vez todo el mundo esté esperando a ver cuándo lo hace Tesla ", afirmó.

EL 500 DE FIAT, UN PRECIO MUY BAJO
El 500e de Fiat, popular en Europa, llegará al mercado estadounidense a US$ 2.500.

Para muchos fabricantes de automóviles, el final de 2023 estuvo definido por los planes de frenar los vehículos eléctricos: Ford , General Motors y Volkswagen recortaron la producción de modelos eléctricos o retrocedieron en sus objetivos de producción en los últimos meses.

El 500e de Fiat, popular en Europa, llegará al mercado estadounidense a US$ 32.500.

VOLVO EX30
El Volvo EX30 es un SUV de US$ 36.000.

Harwood de Kelley Blue Book está particularmente interesado en este pequeño SUV, que llegará al mercado este verano a un precio inicial de US$36,245. 

Una de las primeras versiones que probó era rápida de conducir y su espartana cabina incluía una pantalla táctil que podía personalizarse como un iPhone. "Lo encontré realmente impresionante", dijo Harwood. "Si la versión de producción se parece en algo a la que conduje, creo que será un gran éxito"

El Volvo EX30 comienza en $36,245

PROLOGUE, DE HONDA
El Prólogue de Honda es conocido como la “compra” predeterminada.

Harwood espera que el mercado de vehículos eléctricos reciba otro impulso de Honda, que entregará su primer vehículo totalmente eléctrico, el Prologue , a los conductores estadounidenses en los próximos meses. 

Si bien el automóvil tendrá un precio inicial de alrededor de US$48,000, es difícil exagerar su potencial. Millones de conductores compran Honda por defecto debido a la reputación de confiabilidad y valor de la marca.

El Honda Prologue podría captar conductores leales a la marca

CHEVY, MINI, FIAT, MERCADO MASIVO
Chevy, Mini, Fiat resumen las llegadas de EV al  mercado masivo.

El Equinox EV de Chevrolet, otro aspirante al mercado masivo, comenzará aproximadamente al mismo precio que el Prologue cuando se envíe a finales de este año. 

Mientras tanto, Mini agregará dos nuevos modelos: el Aceman EV (US$3 3,000) y el Countryman Electric más grande (US$ 46,000). Fiat probará suerte en la parte inferior del mercado con el 500e (US$ 32.500), que es popular en Europa.

El Chevrolet Equinox EV tendrá un precio inicial de alrededor de US$ 48.000

CHEVY, CMC, RAM, PARA LA GUERRA DE LOS CAMIONES
Chevy, GMC, Ram, son parte destacada de la guerra de los camiones, que se está volviendo eléctrica.

Está previsto que este año lleguen al mercado estadounidense tres camionetas eléctricas: Chevrolet Silverado , GMC Sierra y Ram 1500 . Todos llegan tarde a la fiesta, ya que fueron derrotados por la F-150 Lightning de Ford y el Tesla Cybertruck . 

Cuando salgan a la calle, aumentarán la apuesta en las guerras de camiones del país, un segmento que durante mucho tiempo ha sido el marcador de las ganancias del sector automovilístico estadounidense.

La Chevrolet Silverado EV

LA ELEGANCIA DE ACURA, CADILLAC Y MERCEDES
Acura, Cadillac, Mercedes exhiben los SUV elegantes. Los SUV grandes combinan mejor con baterías relativamente grandes y costosas, por lo que un precio lujoso ayuda a cubrir el costo. 

El interior de Lucid Gravity

Los ejecutivos automotrices están lanzando otra ola de productos dirigidos a los papás adinerados del fútbol y las mamás esquiadores, incluidos el Acura ZDX , Cadillac Escalade IQ , Lucid Gravity , Maserati Grecale Folgore , Mercedes EQG , Polestar 3 y Volvo EX90 . Un Range Rover totalmente eléctrico también podría lanzarse a finales de año.