Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, emitirá obligaciones negociables (ON) denominadas en dólares a tasa de interés fija con vencimiento en dos años por un valor desde US$ 60 millones ampliables hasta US$ 120 millones.

La colocación se realizará a través de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) Clase VII, denominadas, integrables y pagaderas en dólares en Argentina, a tasa de interés fija, con vencimiento a los 24 meses.

La emisión informada al mercado a través de las entidades colocadoras es por un valor nominal total de hasta US$ 60 millones ampliable hasta US$ 120 millones, la cual será emitida en el marco del programa que la compañía tiene aprobado por hasta US$ 1.000 millones.

La licitación será el próximo 18 de abril, se podrá participar a través de dólar MEP y tendrá como foco fortalecer inversiones en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, según informó Bloomberg Línea.

Según María Moyano Hidalgo, Institucional Sales Trader de Adcap Grupo Financiero, “la emisión debería salir bien tanto desde el punto de vista de la empresa como del inversor”. 

Asegura que la empresa va a poder conseguir el financiamiento necesario “a una tasa entre el 5% a 7%”, debido a que tiene “una excelente calidad crediticia y hay mucha demanda en el mercado para este tipo de productos”.

Esta licitar, que aspira a colocar un monto alto, apunta, entre otros destinos de fondos consignados en la presentación (que figura en ByMA) “a inversiones en activos físicos y/o bienes de capital situados en el país, incluyendo la financiación de su plan de inversiones productivas, la adquisición de activos y/o fondos de comercio a ser utilizados para su proceso productivo”.

Entre esas inversiones, el principal foco en Argentina está en Vaca Muerta. “En los últimos años, la estrategia desarrollada por Tecpetrol se ha centrado en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la zona de Vaca Muerta”, señaló la empresa en su presentación.

“En línea con este concepto, la Emisora se posicionó como uno de los principales titulares de áreas, siendo su área más importante Fortín de Piedra”, dice.

En Vaca Muerta, Tecpetrol es la segunda empresa productora de shale gas, tanto en el nivel de operadoras como propietarias, por detrás de YPF. En Fortín de Piedra, cuya producción representa el 32% de la cuenca neuquina, Tecpetrol lleva invertido, a diciembre del 2023, US$ 3.400 millones.