Harbour Energy completó la adquisición de la cartera de activos de Wintershall Dea. La operación, valorada en US$ 11.200 millones e incluye prácticamente todos los activos upstream de la empresa alemana.
Con esta adquisición, Harbour Energy incrementa su producción diaria a aproximadamente 475.000 barriles de petróleo equivalente (boe), consolidando su presencia en regiones clave como Noruega, Reino Unido, Argentina, Norte de África y Alemania. La empresa, además, refuerza su base de reservas 2P a unos 1.500 millones de boe, lo que garantiza un flujo de caja libre sostenible y un amplio margen para el crecimiento futuro.
En términos financieros, la operación se ha financiado mediante la emisión de capital por US$ 4.150 millones, la transferencia de US$ 4.900 millones en bonos de Wintershall Dea y un desembolso en efectivo de US$ 2.150 millones. Además, la deuda neta estimada de Harbour al cierre de la adquisición se sitúa en US$ 4.500 millones.
Harbour Energy también ha actualizado su meta para 2024 tras la adquisición. Se espera una producción de 250.000 a 265.000 boe por día, con costos operativos unitarios de US$ 16 a 17 por barril.
Asimismo, la compañía ha asegurado coberturas para parte de su producción de gas y petróleo europeo, con precios garantizados para la segunda mitad de 2024 y 2025.
Por último, la empresa ha reiterado su compromiso de aumentar el dividendo anual de US$ 200 millones a US$ 455 millones, lo que representa un incremento del 5% en el pago por acción para los accionistas ordinarios.
Con esta operación, Harbour Energy fortalece su posición en el sector energético global, reafirmando su compromiso con una producción responsable y sostenible que contribuye a satisfacer las crecientes necesidades energéticas mundiales.
WINTERSHALL EN ARGENTINA
Wintershall Dea está presente en Argentina desde hace 45 años. Actualmente, la empresa posee participaciones en yacimientos terrestres y marinos en Neuquén y Tierra del Fuego, con los que contribuye significativamente al suministro energético de Argentina.
Con una producción total de alrededor de 66.000 barriles equivalentes de petróleo por día, Argentina es un país clave en la cartera de la empresa. Las actividades de Wintershall Dea en el país tienen un claro enfoque en la producción de gas, que desempeña un papel clave en la matriz energética del país.
La empresa está activa en las provincias de Neuquén, así como onshore y offshore en Tierra del Fuego, en el sur de Argentina.
En la costa de Tierra del Fuego, Wintershall Dea lleva muchos años trabajando con éxito con sus socios para abastecer de energía a Argentina. La región constituye la columna vertebral del suministro energético del país: hoy en día, alrededor del 16 por ciento del gas natural de Argentina se produce solo en la región CMA-1 (Cuenca Marina Austral 1). La producción de gas natural proviene de Carina, Aries, Vega Pléyade y otros yacimientos más pequeños.
Otro foco de atención se centra en la provincia de Neuquén, en el centro de Argentina, donde Wintershall Dea está presente desde hace 30 años. Junto con sus socios, Wintershall Dea produce gas natural a partir de los yacimientos convencionales y de gas de esquisto de Aguada Pichana Este y San Roque.
Como parte de las actividades de desarrollo de la concesión CMA-1, Wintershall Dea y sus socios TotalEnergies y Pan American Energy están desarrollando actualmente el yacimiento Fénix, que se encuentra en alta mar en Tierra del Fuego. Fénix es el último proyecto de desarrollo incremental en la concesión CMA-1 y se espera que entregue volúmenes significativos de gas natural durante más de 15 años, lo que refuerza el compromiso a largo plazo de la empresa con la producción de gas doméstico en Argentina.
Se espera que el primer gas de Fénix se obtenga en el cuarto trimestre de 2024 y se prevé alcanzar una producción bruta máxima de alrededor de 10 millones de metros cúbicos de gas por día.
