Lundin Mining Corporation vendió Neves-Corvo en Portugal y su operación Zinkgruvan en Suecia a Boliden AB (OM: BOL) por hasta US$ 1.520 millones para focalizar sus inversiones en el Distrito Vicuña.
“La venta fortalecerá aún más nuestro balance para respaldar la creciente cartera en Sudamérica y permitirá a la gerencia concentrar nuestro enfoque en un área que proporcionará el mayor valor a largo plazo para nuestros accionistas. Es un momento oportuno para optimizar nuestra cartera a través de esta desinversión mientras avanzamos hacia convertirnos en una empresa minera de primer nivel con predominio del cobre”, afirmó Jack Lundin , presidente y director ejecutivo.
Lundin Mining recibirá una contraprestación en efectivo por adelantado de US$ 1.370 millones, sobre la base de un valor empresarial libre de efectivo y deuda de US$1.300 millones a la fecha de cierre (“Lock-Box”) del 31 de agosto de 2024. Además, Lundin Mining recibirá hasta US$ 150 millones en contraprestación contingente en efectivo una vez que se cumplan ciertas condiciones.
"Neves-Corvo y Zinkgruvan han desempeñado un papel importante a la hora de impulsar a la empresa a convertirse en un productor de metales básicos de múltiples activos a escala mundial. Quiero agradecer a los equipos por su dedicación y su arduo trabajo a lo largo de los años; la empresa no estaría donde está hoy sin estas dos operaciones mineras de larga duración. Creemos que estas operaciones serán una excelente opción estratégica para la operación de Boliden, y los empleados y las partes interesadas locales se beneficiarán de la nueva propiedad y del equipo de gestión altamente experimentado", remarcó Lundin.
Boliden adquirirá el 100% de las acciones de Somincor–Sociedade Mineira de Neves-Corvo, SA y de cada una de las empresas Zinkgruvan Mining Aktiebolag y North Atlantic Natural Resources Aktiebolag (en conjunto,Zinkgruvan) de las filiales de Lundin Mining por hasta US$ 1.520 millones de dólares en efectivo, que consisten en US$ 1.370 millones de dólares en contraprestación en efectivo por adelantado al cierre y hasta US$ 150 millones de dólares en contraprestación contingente. La contraprestación total al cierre también puede estar sujeta a otros ajustes habituales en caso de fuga no permitida de la Lock-Box.
Los términos del acuerdo incorporan un mecanismo de finalización de Lock-Box, con un precio de compra basado en un valor empresarial libre de efectivo y deuda de $1.3 mil millones , y asumiendo un nivel normalizado de capital de trabajo. Con base en los estados financieros de Lock-Box al 31 de agosto de 2024 , la contraprestación en efectivo inicial que se pagará al cierre es de $1.37 mil millones . La contraprestación en efectivo inicial también devengará intereses a una tasa de interés anual del 5% desde el 31 de agosto de 2024 hasta el cierre y es pagadera a la Compañía al cierre.
