Según informó AbraSilver, Central Puerto SA  y Kinross Gold (TSX: K) aumentaron su participación a través de una colocación privada que la minera utilizará para impulsar en Diablillos.

La financiación consta de dos partes: una oferta pública, con  National Bank Financial Inc. y Beacon Securities Limited, de compra de 8,55 millones de acciones ordinarias a un precio de 2,55 dólares canadienses cada una por aproximadamente 21,8 millones de dólares canadienses; y una colocación privada, con Central Puerto y Kinross, de más de 10,43 millones de acciones al precio de emisión por 26,6 millones de dólares canadienses.

AbraSilver tiene la intención de completar una oferta de colocación privada de hasta 10.434.062 Acciones Ordinarias de la Compañía al Precio de Emisión por ingresos brutos de hasta $26.606.858,10 en relación con el ejercicio de un derecho de participación de una afiliada de Central Puerto SA y Kinross Gold Corporation.

John Miniotis, presidente y director ejecutivo, comentó: “Estamos verdaderamente encantados de anunciar esta financiación de 48,4 millones de dólares, que nos proporciona una inmensa flexibilidad financiera para acelerar el desarrollo de nuestro proyecto Diablillos y seguir liberando todo su potencial. El fuerte apoyo de los inversores institucionales y los socios estratégicos refuerza la confianza en nuestra visión y en el valor a largo plazo de nuestros activos. Con esta financiación, estamos muy bien posicionados para alcanzar todos los hitos de desarrollo clave y crear un valor significativo para todos nuestros accionistas”.

El acuerdo con Central Puerto acordó comprar 9.701.157 Acciones Ordinarias, lo que se espera que aumente la participación de propiedad de Central Puerto a aproximadamente el 9,9% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación, sobre una base no diluida. Kinross también tiene un derecho de participación y se espera que elija participar en la Colocación Privada Simultánea para mantener su posición de propiedad actual. En caso de ejercerse la Opción de Sobreasignación, Kinross y Central Puerto tendrán la opción de comprar Acciones Ordinarias adicionales en virtud de la Colocación Privada Simultánea de conformidad con los términos de su derecho de participación

 Ambos se convirtieron en accionistas de AbraSilver en abril pasado con una inversión combinada de 20 millones de dólares canadienses por una participación del 4% cada uno.

Adicionalmente, según indica el comunicado de AbraSilver, "firmado un acuerdo con National Bank Financial Inc. y Beacon Securities Limited, actuando como co-bookrunners, y en nombre de un sindicato de suscriptores (colectivamente, los “ Suscriptores ”), en virtud del cual los Suscriptores han acordado comprar, sobre la base de una “oferta de compra”, 8.550.000 acciones ordinarias de la Compañía (las “ Acciones Ordinarias ”) a un precio de $2,55 por Acción Ordinaria (el “ Precio de Emisión ”), por un producto bruto total de $21.802.500 (la “ Oferta ”)".

El valor del proyecto Diablillos se elevó a fines del año pasado luego de un estudio de prefactibilidad (PFS) actualizado que fijó su VPN después de impuestos (5%) en $747 millones, un aumento respecto de los $494 millones del estudio de marzo de 2024.

La estimación actual de Reserva Mineral Probable y Probable para Diablillos consiste en 42,3 Mt con una ley de 91 g/t Ag y 0,81 g/t Au, que contienen aproximadamente 124 Moz de plata y 1,1 Moz de oro, con un potencial de exploración adicional significativo. Además, la Compañía ha celebrado un acuerdo de opción de participación y de empresa conjunta con Teck en el proyecto La Coipita, ubicado en la provincia de San Juan, Argentina.