La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) ha puesto de relieve el enorme potencial y las oportunidades concretas para los proveedores en el sector minero del país, en un evento que contó con la participación de Alejandra Cardona, Directora Ejecutiva, y Nadav Rajzman, Jefe de Economía. Los voceros desglosaron las necesidades de la industria, el perfil de proveedores buscados y el contexto de una minería argentina en expansión, crucial para la transición energética global.
Nadav Rajzman presentó un panorama robusto del sector. En 2024, las exportaciones mineras de Argentina alcanzaron los 4.600 millones de dólares, con el oro y la plata representando cerca del 80%. Argentina se posiciona como la cuarta reserva de oro en Latinoamérica y el décimo productor mundial de plata.
El litio, con un "enorme potencial", ya es el quinto productor global, el segundo en recursos y el tercero en reservas. Además, el país exporta zinc, plomo y posee una vasta presencia de rocas y minerales industriales. Si bien el cobre tiene actualmente una producción a pequeña escala en Jujuy, existen seis proyectos de clase mundial que prometen posicionar a Argentina como un proveedor clave en los próximos años.
Las principales operaciones mineras se concentran en Santa Cruz y San Juan (responsables de la mayor parte de las exportaciones), y en el Noroeste Argentino (Jujuy, Salta y Catamarca).
"Qué" de los Proveedores Mineros: Demanda en Cada Etapa
Un proyecto minero promedio demanda una vasta red de servicios y bienes. En las etapas de exploración y construcción, se requieren hasta 800 proveedores diferentes. Una vez en la etapa de producción, esta cifra se estabiliza en unos 550 proveedores que operan, en promedio, durante 30 años o más.
Exploración y Desarrollo: Predominan los servicios de conocimiento intensivo y tecnología aplicada, incluyendo estudios geotécnicos, perforaciones, análisis de laboratorio, desarrollo de software y estudios técnico-económicos.
Construcción (3 a 5+ años): Es la etapa más demandante en mano de obra. Se requieren servicios de ingeniería, topografía, dirección de obra, alquiler de equipos, materiales de construcción y equipamiento industrial. Implica la movilización de grandes volúmenes de materiales y suelos, a menudo en ubicaciones remotas y de gran altitud. Los volúmenes de compra pueden oscilar entre 500 y 5.000 millones de dólares.
Operación (30+ años): Caracterizada por la extracción, molienda y procesamiento químico de grandes volúmenes de roca. Hay una alta demanda de insumos, repuestos debido al desgaste, y servicios para el mantenimiento del personal.
Un estudio de CAEM con datos de AFIP de 2019 muestra que las compras del sector minero son muy variadas, con la industria manufacturera como principal proveedora, seguida por la construcción, el comercio y los servicios profesionales.
"Cómo" Ser Proveedor: Criterios Clave y Desafíos
El 80% de los proveedores mineros son de origen nacional. Las empresas mineras priorizan el precio (especialmente en la etapa de operación, donde los costos son cruciales), el cumplimiento de altos requerimientos técnicos, la seguridad del abastecimiento (una parada en la producción implica pérdidas enormes), la velocidad de respuesta, la flexibilidad y el conocimiento de las necesidades locales. La innovación también es un valor añadido.
Entre las dificultades para los proveedores locales, se mencionan la falta de productos específicos, precios elevados, y la necesidad de calidad y rapidez. La formalidad y las certificaciones (ISO, OHSAS, entre otras) son de suma importancia, así como el registro en los padrones de proveedores provinciales.
"Dónde" y "Cuándo": Geografía, Infraestructura y el Impulso del RIGI
La actividad minera se desarrolla en geografías alejadas de los centros urbanos, lo que impone desafíos en infraestructura (energía, comunicaciones, rutas, ferrocarriles, puertos) y mano de obra calificada. Estos aspectos son parte central de la agenda de CAEM.
El sector se encuentra en un momento histórico impulsado por la transición energética global, que multiplica la demanda de minerales clave como el litio y el cobre. Las proyecciones indican una multiplicación de la demanda de minerales de hasta seis veces para el año 2050.
A nivel local, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) genera grandes expectativas, al buscar mejorar la competitividad del país y atraer inversiones. CAEM ha identificado más de 60 proyectos mineros en diversas fases de desarrollo que han presentado solicitudes al RIGI, concentrando la mayor parte de las necesidades de inversión en las etapas de exploración avanzada y construcción.
Las proyecciones de CAEM para el año 2032 son ambiciosas. Exportaciones: Triplicar los 4.700 millones de dólares de 2024; Empleos (directos e indirectos): Duplicar los aproximadamente 100.000 puestos actuales; Inversiones anuales: Incrementar notablemente los 1.800 millones de dólares de inversión actual. Este crecimiento proyectado tendrá un impacto significativo en las economías regionales, donde la minería ya representa un porcentaje altísimo de las exportaciones provinciales.
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