Anglo American plc y Teck Resources Limited anuncian que han llegado a un acuerdo para combinar las dos compañías en una fusión entre iguales para formar el grupo Anglo Teck, un campeón mundial de minerales críticos y uno de los cinco principales productores mundiales de cobre, con sede en Canadá y que se espera que ofrezca a los inversores más del 70% de exposición al cobre.
Tanto Anglo American como Teck Resources consideran que la fusión resultará muy atractiva para los accionistas y grupos de interés de ambas compañías, mejorando la calidad de su cartera, su resiliencia y su posicionamiento estratégico. Al aunar las fortalezas de ambas compañías, Anglo Teck aprovechará sus probadas capacidades en excelencia técnica y operativa, sostenibilidad, marketing de productos y ejecución de proyectos para generar un crecimiento significativo y generador de valor a lo largo del ciclo.
Anglo Teck contará con una cartera de operaciones de producción líder en la industria, que incluye seis activos de cobre de clase mundial, junto con negocios de mineral de hierro y zinc premium de alta calidad. Anglo Teck será uno de los mayores productores de cobre del mundo y se beneficiará de algunas de las dotaciones de cobre de mayor calidad del mundo, con importantes proyectos de desarrollo de cobre, tanto en terrenos industriales como en terrenos verdes, ubicados en jurisdicciones mineras atractivas y consolidadas, para impulsar el crecimiento del negocio. Anglo Teck también mantendrá la opción de crecimiento en toda su cartera de productos, incluyendo mineral de hierro premium, zinc y nutrientes para cultivos.
Se espera que la Fusión genere sinergias anuales antes de impuestos de aproximadamente US$800 millones al final del cuarto año posterior a la finalización de la transacción, con aproximadamente el 80% previsto para el final del segundo año posterior a la finalización, impulsado por economías de escala, eficiencias operativas y excelencia comercial y funcional.
Anglo Teck también trabajará con actores clave y socios en Collahuasi y Quebrada Blanca para optimizar el valor de estos activos adyacentes y obtener sinergias de ingresos subyacentes por US$1.400 millones (100%) en EBITDA2, en promedio anual antes de impuestos, entre 2030 y 20493, principalmente mediante la integración y optimización operativa de Collahuasi y Quebrada Blanca. Esto se basará en el éxito de Anglo American con alianzas adyacentes similares en Brasil y en otras partes de Chile.
Anglo Teck será un líder mundial en minería, con sede central en Vancouver y oficinas corporativas para apoyar al grupo global en Londres y Johannesburgo. Con puestos de liderazgo clave en Canadá, incluyendo a Duncan Wanblad como director ejecutivo, Jonathan Price como director ejecutivo adjunto y John Heasley como director financiero, con Sheila Murray como presidenta, Anglo Teck desempeñará un papel más destacado en el ecosistema minero canadiense, a la vez que seguirá desempeñando un papel importante en el liderazgo minero y empresarial en Sudáfrica y el Reino Unido.
Prevé estar sólidamente posicionado para respaldar las estrategias de minerales críticos de estos países y las prioridades de las comunidades locales y las partes interesadas.
Las oficinas nacionales y los centros de marketing seguirán respaldando la presencia operativa de la empresa fusionada.
“Estamos generando un valor excepcional tanto a corto como a largo plazo, formando una empresa líder mundial en minerales críticos con el enfoque, la agilidad, las capacidades y la cultura que han caracterizado a ambas compañías durante tanto tiempo. Tras un progreso tan significativo en la transformación de la cartera de Anglo American, que ya ha aportado un valor sustancial a nuestros accionistas durante el último año, ahora es el momento ideal para dar el siguiente paso estratégico y acelerar nuestro crecimiento. Tenemos una oportunidad única de unir dos compañías mineras de gran prestigio, cuyas carteras y capacidades son profundamente complementarias, a la vez que comparten un conjunto de valores comunes", afirmó Duncan Wanblad, Director Ejecutivo de Anglo American,
Y agregó "todos estamos comprometidos a preservar y desarrollar la valiosa herencia de ambas compañías, tanto en Canadá, sede natural de Anglo Teck, como en Sudáfrica, donde perdura nuestro compromiso con la inversión y las prioridades nacionales. Juntos, estamos impulsando a Anglo Teck a la vanguardia de nuestra industria en términos de crecimiento que genera valor en minerales críticos producidos de forma responsable”.
“Esta fusión de dos carteras altamente complementarias creará una empresa líder mundial en minerales críticos con sede en Canadá, una de las cinco mayores productoras mundiales de cobre7, con excepcionales activos de minería y procesamiento ubicados en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica y Sudáfrica. Es una evolución natural de nuestra estrategia y la simplificación de nuestra cartera, que creó una plataforma para posibilitar precisamente este tipo de transacción transformadora", explicó Jonathan Price, Director Ejecutivo de Teck.
Y conclutó que "la unión de nuestros activos de cobre de clase mundial, operaciones premium de mineral de hierro y zinc, y una cartera excepcional de proyectos de crecimiento de alta calidad, proporciona una enorme resiliencia y opciones. Esta transacción generará una importante oportunidad económica en Canadá, a la vez que posicionará a Anglo Teck para generar valor sostenible a largo plazo para los accionistas y todas las partes interesadas”.
