La minera global suscribirá unidades de la junior canadiense y avanzará hacia una alianza estratégica y técnica centrada en el proyecto Filo Sur, ubicado entre Argentina y Chile, con opción a extenderse a otros activos de la compañía en Kazajistán.

Rio Tinto firmó un acuerdo vinculante (binding term sheet) con Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG) para suscribir 30.387.857 unidades de la compañía a un precio de C$0,70 cada una, por proceeds brutos de aproximadamente US$ 15 millones (C$ 21.271.500). La operación le otorgará a la minera diversificada una participación inicial cercana al 5% en Mogotes.

Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria más medio warrant, ejercible a C$1,00 durante 18 meses desde el cierre, lo que podría sumarle a la compañía hasta C$15,19 millones adicionales si se ejercen en su totalidad.

Una alianza con foco en Vicuña

Al cierre del placement, ambas compañías avanzarán en la conformación de una Alianza Estratégica y Técnica, orientada en primera instancia al proyecto Filo Sur, en el distrito Vicuña —una de las zonas de mayor prospectividad de cobre-oro-plata a nivel mundial, a caballo entre Argentina y Chile—.

Entre los ejes previstos de la alianza se destacan:

+ Conformación de un comité técnico conjunto que asesorará el programa de exploración en Filo Sur, con apoyo en la trayectoria de Rio Tinto en descubrimiento y desarrollo de pórfidos.

+ Aplicación de herramientas geocientíficas propietarias de la major —geoquímica avanzada, geofísica y flujos de targeting— en el proyecto.

+ Trabajo conjunto para expandir la posición de tierras consolidada en áreas prospectivas del distrito.

+ Posibilidad de extender el concepto de alianza a otros cinturones minerales prospectivos identificados por ambas partes, incluyendo Kazajistán, sujeto a la firma de la documentación definitiva.

Rio Tinto obtendrá, además, un período de exclusividad de 15 meses sobre Filo Sur —extensible por 6 meses adicionales por mutuo acuerdo—, con derecho a igualar propuestas de terceros durante ese plazo, y un top-up right para adquirir hasta el 9,99% de las acciones comunes de Mogotes en base parcialmente diluida.

"La inversión estratégica de Rio Tinto es un poderoso respaldo a la prospectividad de Filo Sur y del distrito Vicuña en su conjunto. La alianza le da a nuestro equipo acceso a una de las capacidades de exploración más profundas de la industria, preservando la capacidad de Mogotes de generar valor para todos los accionistas", afirmó Allen Sabet, presidente y CEO de Mogotes Metals.

Los fondos de la colocación se destinarán a financiar los programas de trabajo en Filo Sur. El cierre de la operación está sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes, incluida la de la Bolsa de Valores de Venture de Toronto (TSXV).