Latin Metals Inc. anunció la firma de una carta de intención (LOI) con Minsur S.A., una de las principales compañías mineras de Perú, para otorgarle la opción de adquirir hasta el 100% de participación en el proyecto de pórfido de cobre y molibdeno Lacsha, ubicado en el departamento de Lima, Perú.

El acuerdo, estructurado bajo el modelo de prospect generator (generador de prospectos) de Latin Metals, prevé compromisos de inversión y pagos que podrían totalizar hasta US$ 42,62 millones en efectivo, además de una regalía sobre la producción futura.

Las partes abrieron un período de 90 días para formalizar los contratos definitivos bajo las siguientes condiciones principales:

Primera opción (75% de participación): Para adquirir una participación inicial del 75% en un plazo de seis años, Minsur —a través de sus subsidiarias— deberá financiar de manera íntegra 60.000 metros de perforación diamantina y realizar pagos escalonados en efectivo por US$ 2,62 millones a favor de Zafiro Mining S.A.C., filial de Latin Metals.

Opción por el 100%: Una vez completada la primera fase, Minsur contará con una ventana de tiempo delimitada para adquirir el 25% restante del proyecto mediante un pago adicional de US$ 20 millones en efectivo.

Regalías (NSR): Latin Metals conservará una regalía del 2% sobre el retorno neto de fundición (Net Smelter Return - NSR). No obstante, Minsur tendrá la opción durante un período de tres años de comprar la mitad de esta regalía (1%) por un pago adicional de US$ 20 millones, lo que deja la transacción total en US$ 42,62 millones si se ejecutan todas las opciones.

Reacciones y valor estratégico

El Presidente y CEO de Latin Metals, Keith Henderson, destacó la relevancia de sumar a Minsur como socio estratégico para llevar el proyecto a la etapa de perforación intensiva: "Minsur es una compañía minera multimillonaria, una de las más respetadas de Perú y un socio excelente para Lacsha. Su decisión de asociarse resalta tanto la calidad del proyecto como el trabajo técnico completado por nuestro equipo. A través de esta transacción, Latin Metals puede transformar un proyecto de exploración generado internamente en hasta US$ 42,6 millones en efectivo, manteniendo una regalía del 1% sin necesidad de aportar capital para el desarrollo de la mina", señaló el ejecutivo.

El proyecto Lacsha cuenta con estudios geoquímicos y geofísicos avanzados, además de los permisos de perforación y acuerdos comunitarios requeridos para iniciar pruebas sistemáticas con sonda.

Con esta operación, Latin Metals eleva el valor total de sus acuerdos financiados por terceros a cerca de US$ 120 millones a lo largo de su cartera de proyectos en la región (que incluye activos en Argentina como Cerro Bayo, La Flora y Zaha/Esperanza), permitiéndole validar sus activos de cobre y metales preciosos limitando la dilución de sus accionistas y reduciendo el riesgo financiero de exploración.