Barrick Gold Corporation y su subsidiaria de propiedad absoluta, la canadiense Barrick Canadá Inc. anunció ayer que ha adquirido el restante 32.016.675 acciones ordinarias de Equinox Minerals Limited, que representan aproximadamente el 4% de las acciones en circulación.

Como resultado de dicha adquisición, Barrick y sus afiliados poseen ahora 879.495.876 acciones de Equinox, que representan el 100% de las acciones sobre una base totalmente diluida.

Peter Munk, presidente de Barrick Gold   

EL PRESS RELEASE

Barrick Completes Compulsory Acquisition of Equinox Shares

Barrick Gold Corporation  and its wholly-owned subsidiary, Barrick Canada Inc. , announced today that it has acquired the remaining 32,016,675 common shares (the "Equinox Shares") of Equinox Minerals Limited not already owned by Barrick or its affiliates, representing approximately 4% of the outstanding Equinox Shares on a fully-diluted basis, pursuant to a previously announced compulsory acquisition under the Canada Business Corporations Act. As a result of such acquisition, Barrick and its affiliates now collectively own 879,495,876 Equinox Shares, representing 100% of the outstanding Equinox Shares on a fully diluted basis.

It is anticipated that the Equinox Shares will be delisted from the Toronto Stock Exchange at the close of business (Toronto time) on July 20, 2011 and that the CHESS Depositary Interests representing the Equinox Shares will be delisted from the Australian Securities Exchange ("ASX") at the close of business (Sydney time) on July 21, 2011. The Offeror intends to cause Equinox to apply to the relevant securities commissions for it to cease to be a reporting issuer in all applicable jurisdictions in Canada following the delisting from the TSX and ASX.

The Offeror is a wholly-owned subsidiary of Barrick. Its registered office is Brookfield Place, TD Canada Trust Tower, 161 Bay Street, Suite 3700, P.O. Box 212, Toronto, Ontario, M5J 2S1. To obtain a copy of the report filed with the Canadian securities regulatory authorities relating to the compulsory acquisition by the Offeror of the remaining Equinox Shares, contact the individuals listed below.

Barrick Gold Corporation y su subsidiaria Barrick North America Finance LLC (BNAF) anunciaron la finalización de la venta de notas públicas por un valor de US$ 4.000 millones. Además, la minera extendió el plazo de la oferta sobre Equinox, de la que ya tiene el 83% de las acciones.

La minera hizo la colocación en cuatro partes. La primera consta de US$ 700 millones con una tasa de interés de 1,75% y el precio de emisión de US$ 99,881 con vencimiento en 2014; el segundo de US$ 1.100 millones con una tasa de 2,90% con vencimiento en 2016 y precio de emisión de US$ 99,912. La tercera parte fue de US$ 1.350 millones con una tasa de 4,40%, vencimiento en 2021 y precio de emisión de 99,936 y, por último, la cuarta oferta fue de US$ 850 millones a una tasa de 5,70% con vencimiento en el año 2041 y precio de emisión de US$ 99,544.

En un comunicado difundido ayer, Barrick anunció que planea usar las ganancias de la oferta hacia las filiales de propiedad total en el grupo de Barrick y para financiar una parte de la adquisición de Equinox Minerals Limited, incluyendo el pago de los honorarios y gastos relacionados.

En abril de 2010, Barrick firmó un acuerdo de apoyo con Equinox para adquirir, a través de una oferta en efectivo, todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Equinox por C$ 8,15 por acción, o un total de aproximadamente C$ 7.300 millones (US$ 7.500 millones). La venta fue aprobada esta semana por el gobierno de Zambia. Por el éxito obtenido, Barrick extendió la oferta hasta el 16 de junio de 2011. La minera canadiense informó que ya posee alrededor de 729 millones de acciones ordinarias de Equinox, que representan el 83% de las acciones. Según Barrick, la oferta se ha ampliado para permitir a los restantes accionistas de Equinox recibir el pago puntual de C$ 8,15 (en efectivo) por acción. La empresa ya anunció su intención de adquirir todas las acciones no presentadas a la oferta después del plazo límite con una adquisición obligatoria o una transacción de adquisición posterior.

La adquisición de Equinox añadiría activos de larga vida y alta calidad a la cartera de la compañía y es coherente con la estrategia de la minera de aumentar las reservas de oro y cobre a través de exploraciones y adquisiciones. La transacción se espera que aumente los flujos de efectivo y ganancias. Esta adquisición posiciona a Barrick como una de las mineras con mayor potencial de crecimiento en dos de las regiones más prolíficas de cobre del mundo, como Zambia y Chile, donde la compañía cuenta con la mina Zaldívar y el proyecto Cerro Casale.

Recientemente, Barrick informó resultados récord para el primer trimestre de 2011, impulsado por mayores ventas de oro y precios más altos para el oro y el cobre. El primer trimestre reportó una utilidad neta de US$ 1.000 millones o US$ 1,00 por acción.

El resultado neto ajustado subió un 32% interanual a US$ 1.000 millones o US$ 1,01 por acción, en comparación con US$ 763 millones o 0,78 dólares por acción en el trimestre del año anterior.

En el primer trimestre de este año la producción de oro fue de 1,96 millones de onzas a costos en efectivo de US$ 437 por onza, principalmente debido a la fuerte desempeño de Cortés, Goldstrike y Veladeron. La producción de cobre fue de 75 millones de libras en el costo total en efectivo de US$ 1,25 por libra.

Emol

Barrick Gold anunció el martes que obtuvo la aprobación incondicional de las autoridades de Zambia para concretar la adquisición de la minera Equinox Minerals, alejando dudas sobre el éxito de la compra por 7.300 millones de dólares canadienses (US$ 7.500 millones).

Las acciones de Equinox habían comenzado a negociarse muy por debajo del precio de la oferta de Barrick, de 8,15 dólares canadienses por acción, luego de que las autoridades zambianas inicialmente sólo dieron una aprobación condicional a la operación.

Zambia ha retirado ahora un escollo que requería que la minera estatal Zambia Consolidated Copper Mines Investment Holdings mantuviera una participación del 2,2% en Equinox como condición para la aprobación de la operación.

Barrick dijo que su oferta de compra está abierta hasta el 1 de junio.

Las acciones de Equinox fueron suspendidas el martes cuando se negociaban a 7,92 dólares canadienses en la Bolsa de Toronto, y tras reiniciar su operación trepaban a 8,13 dólares canadienses.