Acciones comunes aumentarán en S/.82.6 millones, mientras que las de inversión en S/.4.3 millones. Las negociaciones serán hasta el 15 de enero de 2016.
La Junta General de Accionistas de la sociedad minera acordó un aumento de capital de hasta S/.82,583,739 en la cuenta de acciones comunes, la cual luego ascendería a S/.957.8 millones. Para ello se emitirán 11,797,677 nuevas acciones comunes. Un total de 125 millones de este tipo de acciones tienen derecho a participar.
En segundo lugar, El Brocal acordó otro aumento de capital de S/.4,309,207 en la cuenta de acciones de inversión, la cual luego ascendería a S/.49.9 millones. Para ello se emitirán 615,601 acciones de inversión. Un total de 6.5 millones de acciones de este tipo tienen derecho a participar.
Para ambos montos --a ser pagados en efectivo--, el valor de cada acción será de S/.7 y se cobrará una prima de capital de S/.3.02 por cada acción que se suscriba. Los fondos se destinarán al pago de servicio de deuda e inversiones de sostenimiento del 2016,informó El Brocal en un hecho de importancia.
La negociación comenzará el 17 de diciembre y termina el 15 de enero de 2016. Para ello, la gerencia general redactará un Certificado de Suscripción Preferente (CSP), que estará disponible en la sede de El Brocal --Av. Javier Prado Oeste N° 2173, San Isidro-- a partir de las 9:00 am del 17 de diciembre de 2015.
Las acciones de El Brocal cerraron en S/.5.00 por acción el 23 de noviembre, último día que se negoció. Esa fecha se transó S/.871 millones en la BVL por esta acción.
BONOS EN PRIVADO
Por otro lado, la Junta delegó las facultades al Directorio para financiarse vía una emisión privada de bonos por US$35 millones en exclusiva para accionistas de El Brocal. Esta emisión contará con los servicios de Credicorp Capital Servicios Financieros y Credicorp Capital SAB.
De creerlo conveniente, el Directorio también está facultado de realizar un nuevo aporte de capital hasta por US$35 millones o su equivalente en soles. Para esto no tendrá necesidad de convocar a una nueva junta general de accionistas, indicó el documentopublicado en la BVL.
