De forma inédita, en el Centro Cultural Estación Mapocho, el Gobierno realizó el Acto Público de Adjudicación de la Licitación de Suministro Eléctrico 2015/01, que ofreció 12.430 GWh/año de energía y que abastecerá las necesidades de electricidad de los clientes regulados de los Sistemas Interconectados SIC y SING por 20 años a partir del año 2021.
Encabezó la actividad el Ministro de Energía, Máximo Pacheco; el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero, y el Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas A.G., Rodrigo Castillo.
El programa de esta “Licitación Pública Nacional e Internacional para el Suministro de Potencia y Energía Eléctrica para abastecer los consumos de clientes sometidos a regulación de precios(Licitación de Suministro 2015/01)” comenzó en mayo de 2015 con el Llamado a Licitación. Luego, el 27 de julio pasado, 84 empresas presentaron sus ofertas económicas y administrativas en esta subasta que consideró 5 Bloques de Suministro, equivalente a aproximadamente un tercio del consumo actual de los clientes regulados de los Sistemas Interconectados SIC y SING.
+ Bloque de Suministro N°1, vigente desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2040, por 3.080 GWh de energía a licitar.
+ Bloque de Suministro N°2-A, vigente desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2040, por 680 GWh de energía a licitar y que estará destinado a abastecer únicamente los consumos comprendidos entre las 00:00 y las 07:59 horas y entre las 23:00 y 23:59 horas.
+ Bloque de Suministro N°2-B, vigente desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2040, por 1.000 GWh de energía a licitar y que estará destinado a abastecer únicamente los consumos comprendidos entre las 08:00 y las 17:59 horas.
+ Bloque de Suministro N°2-C, vigente desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2040, por 520 GWh de energía a licitar y que estará destinado a abastecer únicamente los consumos comprendidos entre las 18:00 y las 22:59 horas.
+ Bloque de Suministro N°3, vigente desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2041, por 7.150 GWh de energía a licitar.
De acuerdo con el cronograma definido en las Bases de la Licitación, el martes 9 de agosto, se dio a conocer el Precio de Reserva (94 US$/MWh) y el Margen de Reserva (2,5%) de cada bloque de suministro licitado que fija la Comisión Nacional de Energía.
En esta licitación –en la que participaron 84 empresas oferentes- se adjudicó a un precio medio de 47,6 US$/MWh, incorporándose nuevos actores al mercado eléctrico, de los cuales la mayoría proviene de ERNC con tecnologías eólicas y solares.
El Ministro de Energía, Máximo Pacheco, señaló que “esto es un triunfo para Chile. Logramos terminar con la desidia que arrastrábamos y esto lo conseguimos gracias al diseño de políticas públicas consistentes y que fueron trabajadas de manera abierta con la ciudadanía y con nuestro Parlamento. Las políticas públicas del Gobierno de la Presidenta Bachelet en Energía, como la Ley de Transmisión, la Ley de Bases de Licitación o la Ley que amplió el giro comercial de ENAP, son la manifestación de este nuevo rol del Estado, orientado a coordinar el esfuerzo privado y crear competencia”.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero, agregó que “hemos culminando de manera exitosa la licitación eléctrica más grande realizada en el país, que ha convocado un nivel de competencia nunca antes visto, que marcará tendencias a futuro y producirá un cambio de paradigmas en el mercado eléctrico chileno, traduciéndose todo ello en menores precios a beneficio de nuestras familias y las pequeñas y medianas empresas de Chile. Esta licitación marca un antes y un después en la política energética en Chile. Acá no sólo hemos obtenido bajos precios, sino que precios estables para las familias por 20 años. Hoy hemos dado un impulso definitivo al mercado eléctrico con más actores, con mejores precios, mayor inversión, más competencia y preocupación por un mejor servicio y por un sistema eléctrico más seguro, confiable y eficiente”.
Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas A.G. comentó que el resultado, “tanto a nivel de cobertura, es decir, de la cantidad de energía que ha logrado ser adjudicada de 100%, como evidentemente el precio alcanzado, es motivo de un enorme orgullo para nuestra industria. Significa mucho también para las familias y el pequeño comercio, que son gran parte de nuestros clientes, que se verán benficiados con una reducción de costos en sus cuentas eléctricas a partir del año 2021. Queremos destacar también el exitoso trabajo público-privado que hemos venido desarrollando desde hace ya varios años con el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y el Comité de Inversiones Extranjeras. Creemos que este conjunto de buenas políticas públicas, modificaciones acotadas pero bien pensadas, ha sido parte del enorme éxito que podemos demostrar hoy día
Proponentes Adjudicados en el Bloque de Suministro N° 1
Proponentes Adjudicados en el Bloque de Suministro N° 2-A
Proponentes Adjudicados en el Bloque de Suministro N° 2-B
Proponentes Adjudicados en el Bloque de Suministro N° 2-C
Proponentes Adjudicados en el Bloque de Suministro N° 3
“Histórico”, “rupturista” e “inédita” fueron las palabras más mencionadas por los asistentes al Centro Cultural Estación Mapocho, luego de conocerse los resultados de la licitación eléctrica para clientes regulados cerrada ayer y en la que el precio promedio alcanzó su menor nivel desde que se tiene registro: US$47,6 por MWh.
No fue el único hito: además, se logró adjudicar el 100% de los 12.430 GWh/año ofertados, reduciendo en un 40% el precio promedio en relación a la última licitación y en 63% si se considera el proceso de 2013.
Con este concurso se buscaba abastecer las necesidades de electricidad de los clientes regulados de los Sistemas Interconectados SIC y SING -que para la fecha de inicio del suministro ya estarán unidos- por 20 años a partir del año 2021.
Para los 84 ofertantes los resultados fueron de dulce y de agraz. ¿La razón? Los pocos ganadores -en total hubo ofertas para 6.700 sub-bloques, de un total de 765 licitados-, a lo que se suma un cambio dramático en las perspectivas del mercado eléctrico y los precios proyectados a futuro con la irrupción de las energía renovables, según un informe completo de Pulso.
“La licitación ha convocado un nivel de competencia nunca antes visto, que marcará tendencia a futuro y que producirá un cambio de paradigma en el mercado eléctrico chileno, traduciéndose todo ello en menores precios a beneficio de nuestras familias y las pequeñas y medianas empresas de Chile”, destacó el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero.
Las primeras víctimas de la licitación fueron Atacama Solar, Qanquña y SPV P4, sociedades que, tras revisarse los aspectos técnicos y económicos de las propuestas, la CNE -entidad a cargo del proceso- determinó que éstas no se ajustaban a los requerimientos, quedando fuera de competencia.
Los segundos afectados fueron las grandes generadoras. Esto, porque entre los ganadores solo destacó un incumbente: Endesa Chile, que se adjudicó 5.950 GWh -el 48% del total ofertado- a un precio promedio de US$50,7.
En el proceso también participó con grandes bloques AES Gener -tanto con sus proyectos propios como con sus filiales Guacolda y Alto Maipo- Colbún y por primera vez en su historia ENAP; sin embargo, ninguna logró adjudicarse un contrato.
En el caso de Colbún, esta ofertó sobre 10 mil GWh/año entre los bloques de 24 horas y los intermitentes; mientras que la generadora de capitales norteamericanos AES Gener también hizo una agresiva apuesta por ambos tipos de bloques.
Con este resultado, ambas empresas pierden participación de mercado en el segmento de los regulados, ya que según estimación de expertos entre el 15 y el 25% de sus contratos vencen durante el periodo de suministro.
Por esto mismo, el resultado de la licitación no se hizo esperar en las bolsas. Durante la jornada de ayer los títulos de AES Gener cayeron un 7,81%, mientras que los de la generadora ligada a la familia Matte bajaron un 3,27%. Y pese a que ganó, el mercado tampoco tomó de buena forma la agresiva apuesta de Endesa, que cayó un 2,7%. Su matriz Enersis Chile, en tanto, bajó un 4,2%.
“Estos precios han sido bajos debido a las características de esta licitación como el volumen demandado, sus extensos plazos de suministro e importante flexibilidad en opciones para los oferentes, no existente en otros mercados. Esta oferta la hemos podido construir con nuestro mix de plantas existentes y un contrato de opción de compra de energía renovable con Enel Green Power”, destacó Valter Moro, Gerente General de Endesa Chile tras los resultados de la licitación eléctrica.
El valor alcanzado en este proceso representa una baja de 40% en relación al de la licitación de octubre de 2015, cuyo precio fue de US$79,3 MWh, y una reducción de 65% respecto de 2013, cuando se observó el nivel más alto al promediar US$135,92 MWhM, indicó La Tercera
Desbloqueo de proyectos. Del total de proyectos que lograron un contrato de suministro, cerca de 60% corresponden a iniciativas renovables que en su mayoría no están construidas. Esto significará inversiones que van por encima de los US$5.000 millones.
“Hoy hemos dado un impulso definitivo al mercado eléctrico con más actores, con mejores precios, mayor inversión, más competencia y preocupación por un mejor servicio y por un sistema eléctrico más seguro, confiable y eficiente”, destacó Romero.
La irlandesa Mainstream se adjudicó 3.366 GWh/año a un promedio de 41US$/MWh, los que serán abastecidos principalmente por medio de recursos eólicos.
“Para los contratos adjudicados en esta licitación, Mainstream invertirá cerca de US$2.000 millones para suministrar los 3.366 GWh/año comprometidos. La compañía instalará una capacidad total de 986 MW en el sistema, que, junto a los proyectos previamente adjudicados y el que ya está en operación por medio de Aela, suman un total de 1.318 MW de energía limpia en Chile”, informaron desde la empresa.
En el caso de Acciona, que se adjudicó unos 506 GWh, estiman que los nuevos contratos les permitirán concretar un nuevo parque eólico por 180 MW.
“Dado el tamaño del bloque, que son 500 GWh nos permite gatillar un proyecto nuevo de 180 MW, y seguimos en nuestro tren de inversiones que está bien proyectado hacia el futuro”, indicó José Ignacio Escobar, gerente general de Acciona Energía Chile.
Por su parte, desde la renovable Aela Energía -que logró adjudicarse 88 GWh anuales- indicaron que el concurso les permitirá avanzar en su meta de materializar un portafolio de 600 MW, equivalentes a una inversión total de US$1.400 millones.
Mientras que el brazo de generación de Gas Natural Fenosa, Global Power Generation Chile (GPG Chile), promete suministrar su 850 GWh adjudicados a partir de nuevos proyectos por 320 MW que generarán exclusivamente con el recurso eólico de la provincia de Huasco y la radiación solar del desierto de Atacama.
“Enel es un claro ganador en esta subasta hito, con 5,95 TWh sobre un total de 12,43 TWh”. Así se refirió el CEO y gerente general de Enel, Francesco Starace, a los resultados de la licitación de esta mañana, que se caracterizó por finalizar con un precio promedio históricamente bajo.
“Hemos sido capaces de lograr este resultado extraordinario gracias a una cuidadosamente planeada y bien ejecutada estrategia de rentabilidad y programas de eficiencia de plantas implementado por Endesa Chile junto con los proyectos de energía renovable de alta calidad y la probada competitividad de Enel Green Power”, sostuvo Starace.
Asimismo, el gerente general de la compañía dijo que “las bases de licitación, que consideran los volúmenes otorgados y la duración de los contratos en 20 años han determinado las condiciones básicas para la fijación de precios competitivos. Los resultados de esta licitación demuestran aún más la eficacia de la estrategia de Enel en esta área y la contribución de las energías renovables competitivas que está transformando la mezcla de energía en todo el mundo. Enel está ahora bien posicionada para ampliar su liderazgo en la generación de energía eficiente y sostenible en Chile".
La firma de capitales españoles, y que tiene dentro de sus socios a los europeos Électricité de France (EDF) y Global Power Generation -brazo de generación de Gas Natural Fenosa- se adjudicó en la pasada licitación unos 654,8GWh, a través de tres proyectos eólicos.
-¿Cómo se toman este segundo triunfo consecutivo en una licitación eléctrica?
Ha sido una sorpresa porque la verdad es que vimos que los precios estaban muy por debajo de lo esperado, pero hemos logrado meternos en el bloque 2 que permitía tener una mayor flexibilidad desde el punto de vista de la presentación de ofertas. Estamos consolidando un trabajo de muchos años y estamos contentos porque estamos sacando adelante los proyectos que tenemos en la zona de Chañaral y Aceituno y eso nos permite impulsar el desarrollo con las comunidades y concretar los proyectos que se habían planteado hace muchos años con ellas.
-¿Qué características tienen los proyectos con los que ganaron?
Es un proyecto eólico que comprende 500 MW entre los tres proyectos, Cabo Leones I, II y II, y se ubica en la zona de Atacama, muy cercano a Huasco.
-Algunos desarrolladores estiman que con precios tan bajos habrá algunos proyectos con bloques adjudicados que no podrán costear la inversión, ¿ustedes también lo ven así?
Los precios más bajos evidentemente considero que no soportan una inversión. Es lo que hemos revisado internamente nosotros y por lo mismo no hemos llegado a ese nivel de precios. Si ves nuestra adjudicación es de US$47 y la adjudicación de los otros proyectos son a US$61y US$71; ofertas bien pensada que no corre un riesgo porque la componente de financiación es muy compleja en este año, entonces los proyecto que no tengan una rentabilidad a una tasa interesante es muy difícil el esquema de financiación. Lo encuentro muy complicado.
-¿Qué señal da los precios alcanzados en esta licitación al mercado?
Es una muy buena señal que hace muchos años pensaba que el modelo debería ir hacia la competitividad, al ingreso de nuevos incumbentes, a la generación de una pluraridad de ofertas, a que los generadores se enfocaran en bajar sus capex de los proyectos y tratar de lograr los mejores precios para competir en el mercado, y creo que el gobierno lo ha logrado, ha hecho una respuesta interesante y le ha resultado.
-Los precios vistos hoy, ¿son sustentables en el largo plazo?
Los precios van a tener un ajuste a la baja. Dentro de los mercados mundiales con estos precios estamos mucho más bajo que la media, pero van a tener un ajuste al alza porque es difícil que las tecnologías sigan yendo a la baja.
Un cambio dramático proyecta el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, que se dará en el mercado eléctrico tras los resultados de la licitación más competitiva desde que se tiene registro .
Para Romero, quien fue especial y públicamente felicitado por el ministro de Energía, Máximo Pacheco, el impacto trascenderá el mercado de los clientes regulados y afectará directamente el mercado de los grandes consumidores eléctricos.
Agrega que podría haber reducciones en las cuentas de hasta 35% a futuro, lo que sería muy positivo.
-Usted planteó que era relevante que los contratos estén anexados a la inflación en EEUU. ¿Por qué?
La importancia de que los contratos estén anexados a CPI es que es el indicador más estable en cuanto a la proyección de crecimiento, esto habla de la inflación norteamericana por lo tanto es que nos podría asegurar que si uno hace la proyección de US$47, se podría a US$48-49. Es decir cambios muy poco significativos por lo tanto la promesa de reducción de tarifas que estamos haciendo es real. Distinto sería que hubiéramos adjudicado a proyectos que tienen otro tipo de indexadores porque no sabemos cómo se van a comportar el precios internacional de los combustibles, al alza o a la baja. Hoy día lo que podemos decir es que estos precios se van a mantener estables.
Es la primera vez en la historia de las licitaciones que se adjudica un precio tan bajo y totalmente indexado a CPI, lo que es una mejor perspectiva para los consumidores.
-¿Se podría decir que si esta tendencia se mantiene los precios caerán un 50% hacia el 2025?
No. Si todos los contratos al año 2025 tuvieran precios de este orden podríamos ver reducciones más cercana al 30-35%, pero dependería que todos los contratos tuvieran el mismo precio y la verdad es que para el 2025 vamos a tener una combinación de contratos, algunos más caros que otros y por eso hablamos de “entorno al 20%”.
-¿Qué podría pasar el mercado de los clientes no regulados tras estas licitaciones?
Esta es una tremenda oportunidad para el mercado de los clientes libres porque si tienen que comprar energía saben que tienen 70.000 GWh disponible en el mercado a precios muy convenientes. Es una tremenda posibilidad para renegociar contratos, por lo tanto creo que es una buena noticia para la economía porque ayuda a la competitividad de la industria.
Pese a no tener éxito con su oferta, Engie Energía Chile -ex E.CL- se mantiene tranquila por su situación contractual, sin un número relevante de contratos con vencimiento en el mediano plazo.
La generadora que compitió junto a Solairedirect -sociedad francesa también controlada por el Grupo Engie-, anticipa que el mercado cambiará, pero eso no significa que se cerrará hacia las energías renovables no convencionales (ERNC).
¿Qué señal da al mercado el precio alcanzado en esta licitación eléctrica?
Que efectivamente las nuevas tecnologías están llegando a precios súper competitivos. Es cosa de ver los resultados el promedio de las tecnologías nuevas claramente está bajo el precio promedio general, que fue US$47,5 donde hay energía existente. Si separamos los precios lo más competitivo son las energías nuevas. Hay que hacer el desglose, ahora viene el análisis.
Endesa tenía amortizada buena parte de las fuentes de la energía que estaba ofertando, pero para el resto del parque convencional en desarrollo, ¿entra en un futuro a estos precios?
También han venido bajando los precios de la construcción y del costo de capital, por lo tanto no descartaría que las tecnologías no ERNC tengas espacio aún con estos precios.
¿Cómo queda el mercado tras esta licitación?¿cambian las participación de mercado en el segmento de los regulados?
Sí porque están entrando muchos nuevos actores con volúmenes importantes, entonces se distribuye más la participación. Pierden participación en el mercado regulado empresas como Gener y Colbún que no se ganaron nada acá (licitación).
¿A ustedes como Engie Energía Chile -ex E.CL- les afecta?
No, porque teníamos poca energía que ofertar acá. Tenemos contratos a doce años y estamos bien balanceados, entonces no nos afecta mayormente.
¿Puede haber cambios en los contratos de los clientes no regulados tras los resultados de la licitación del segmento regulado?
Lo vemos. Cualquier que ve precios así puede pensar que en el futuro los va a tener, pero son realidades distintas porque estos contratos parten el 2022, con a veinte años y son para el segmento regulado que tiene condiciones en los contratos distintas a los contratos libres.
Ustedes exploran otros tipos de negocio ligados a los servicios. ¿Es una respuesta al mercado actual?
Viene de antes. Nosotros ya veníamos detectando que habían sinergias entre el negocio de la energía y otros servicios que junto con esta nueva realidad del mercado, como buenos actores y baja de precios, vemos como tendencia la incorporación de más servicios a la oferta de los clientes. Ahí hay sinergias con temas de eficiencia energética y otro tipo de servicios.
