La deuda a 10 años obtuvo un rendimiento de 5,026%, lo que representó un spread o diferencial de 210 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense.

Enel Chile colocó bonos a 10 años por US$1.000 millones en el mercado internacional, recursos que destinará a refinanciamiento de deuda y a otros fines corporativos, informó Pulso. 

La compañía, controlada por la italiana Enel, colocó la deuda con un rendimiento de un 5,026%, lo que representó un spread o diferencial de 210 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense.

La emisión de las notas senior no aseguradas se realizó bajo el formato 144A/RegS. Los encargados de los libros fueron BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank.

La deuda de Enel Chile está  calificada de riesgo Baa2/BBB+.

FP/JC