Noticia de alto impacto en la minería del oro del mundo: Newmont Mining Corp. (NEM)  comprará Goldcorp Inc. (GG) , en una operación por todas las acciones de la minera cifrada en US$ 10.000 millones.

En un comunicado a los mercados, Newmont dijo hoy que pagará a los accionistas de Goldcorp 0.328 de las acciones de Nemont por cada acción de Goldcorp en circulación, una proporción que se traduce en una prima del 17% al promedio ponderado por volumen de 20 días de cada una de las acciones de la compañía. 

Con la inclusión de la deuda, el valor de la empresa del acuerdo se fija en alrededor de $ 12.5 mil millones. Newmont poseerá alrededor del 65% de la sociedad combinada.

"Esta combinación creará el negocio de oro líder en el mundo con los mejores activos, personas, prospectos y oportunidades de creación de valor", dijo el CEO de Newmont, Gary Goldberg. 

"Tenemos una estrategia probada y un plan de implementación disciplinado para obtener el valor total de la combinación, incluido un grupo excepcional de profesionales mineros talentosos, una producción de oro estable y rentable de seis a siete millones de onzas en un horizonte de décadas, el más grande del sector. "Reserva de oro y base de recursos, y un proyecto líder y una cartera de exploración".

Las acciones de Goldcorp se cotizaron un 13,5% más altas en las operaciones previas al mercado a $ 11 por acción, un movimiento que eleva la ganancia de tres meses de la acción a alrededor del 2,2%. Las acciones de Newmont se marcaron con un descenso del 2,67% a $ 33.95 cada una tras las noticias del acuerdo, pero han aumentado un 8,8% en los últimos tres meses. 

Goldberg, permanecerá en el grupo hasta que se cierre el acuerdo con Goldcorp, que las compañías esperan que suceda en el primer trimestre de este año, pero luego se retirará de la compañía y dará paso al jefe de Goldcorp, Tom Palmer, como CEO del grupo combinado.

Los precios al contado del oro han aumentado más del 10,2% desde mediados de agosto, superando la caída más amplia del índice del dólar estadounidense, un punto de referencia del dólar frente a las canastas de seis monedas mundiales, que ha caído alrededor del 1% durante el mismo período. 

Newmont y Goldcorp extrajeron 7.9 millones de onzas de oro el año pasado, dijeron las compañías, y controlarán el 75% de las reservas probadas de oro en América del Norte y del Sur, una cifra que podría provocar el escrutinio de las autoridades antimonopolio en Canadá o Estados Unidos.