Berkshire Hathaway de Warren Buffett invirtió US$ 4.5 mil millones en Occidental Petroleum en cinco días, asegurando 91.2 millones de acciones por un valor de más de US$ 5.000 millones en la actualidad.
El famoso inversionista acumuló la semana pasada una participación de casi el 10% en el grupo de energía después de revisar una transcripción de su llamada de ganancias del cuarto trimestre, realizada el 25 de febrero.
La fortuna de Buffett ha crecido un 7.2% este año hasta los 116.700 millones de dólares gracias a que las acciones de Berkshire Hathaway han subido, colocándolo en el quinto lugar del índice de multimillonarios de Bloomberg. Durante el mismo período, los multimillonarios tecnológicos como Elon Musk de Tesla y Jeff Bezos de Amazon han visto caer su patrimonio neto en un 15% o más, detalló Estategia de Inversión.
"Leí cada palabra y dije: 'Esto es exactamente lo que estaría haciendo'", dijo a CNBC . "Ella está dirigiendo la empresa de la manera correcta", continuó, refiriéndose a Vicki Hollub, directora general de Occidental.
Hollub promocionó las ganancias operativas de Occidental, los pagos de deuda, el aumento de dividendos y el enfoque en generar un flujo de efectivo libre sostenible a largo plazo en la convocatoria de ganancias. La mejora de las perspectivas de la empresa, junto con el aumento de los precios de la energía debido a la invasión rusa de Ucrania, han impulsado un aumento del 70 % en el precio de sus acciones este año.
"Comenzamos a comprar el lunes y compramos todo lo que pudimos", dijo Buffett.
Berkshire compró 29,8 millones de acciones al cierre del martes y luego adquirió otras 61,4 millones de acciones durante los siguientes tres días, según los comentarios de Buffett y las presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores .
Buffett llamó a Hollub para informarle de las compras solo un minuto después de que el mercado cerrara el viernes, le dijo a CNBC.
Berkshire se ha duplicado en Occidental con su última apuesta. Ya posee US$10.000 millones en acciones preferentes de la compañía de petróleo y gas, junto con garantías para comprar 83,9 millones de acciones ordinarias a un precio de ejercicio de $59,62. Si las acciones de Occidental superan ese nivel, Berkshire puede ejercer sus garantías y vender las acciones resultantes para obtener una ganancia, informó Bussines Insider.
Buffett y su equipo recibieron las acciones preferentes y las garantías a cambio de proporcionar a Occidental 10.000 millones de dólares para ayudar a financiar su adquisición de Anadarko Petroleum en 2019. Berkshire recauda unos 800 millones de dólares al año gracias al acuerdo, gracias al dividendo anual del 8 % sobre las acciones preferentes.
Carl Icahn, el inversor multimillonario que vendido su última parte de las acciones de Occidental la semana pasada, criticó el trato de Hollub con Buffett en 2019. El jefe de Berkshire "la llevó a la tintorería" y la negociación fue como "quitarle un caramelo a un bebé", dijo Icahn en ese momento.
James Shanahan, analista senior de acciones de Edward Jones, destacó en una nota de investigación que Occidental ahora se encuentra entre las mayores participaciones en la cartera de acciones de US$ 300.000 millones de Berkshire, justo detrás de su participación de US$ 6.000 millones en Chevron.
También señaló que Buffett, quien esganas de desplegar $ 80 mil millonespero ha estado fuera del precio de las acciones y las adquisiciones durante varios años, podría tener algunas compras importantes en el horizonte.
"Nos estamos volviendo más optimistas sobre el despliegue de efectivo y creemos que hay al menos dos inversiones importantes posibles en el próximo año", escribió Shanahan. Sugirió que Berkshire podría comprarel difunto walter scott8,9% de participación de Berkshire Hathaway Energy yaumenta su participación en Pilot al 80%principios del próximo año.
