Equinox Gold  (TSX: EQX, NYSE American: EQX) compró todas las acciones de Premier Gold Mines Limited (TSX: PG, OTCPK: PIRGF) que dividirá sus activos de Nevada en una nueva minera de oro enfocada en Estados Unidos que se llamará i-80 Gold Corp. que será propietaria de las propiedades South-Arturo y McCoy-Cove y completará la adquisición previamente anunciada por Premier del Proyecto Getchell, todo en Nevada. 

Equinox Gold mantendrá el interés en el proyecto Hardrock de clase mundial en Ontario, la mina Mercedes en México y las propiedades Hasaga y Rahill-Bonanza en Red Lake, Ontario.

Al cierre de la transacción, los accionistas existentes de Equinox Gold y Premier poseerán aproximadamente el 84% y el 16% de Equinox Gold, mientras que Equinox Gold y los accionistas existentes de Premier poseerán el 30% y el 70% de i-80 Gold, respectivamente, en una emisión base de acciones.

+ Equinox Gold adquirirá una participación del 50% en el proyecto Hardrock de varios millones de onzas, listo para el desarrollo, a través de una empresa conjunta entre Equinox Gold y Orion Mine Finance

+ 5.54 millones de onzas de reservas minerales probadas y probables con ley de 1.27 gramos por tonelada (“g / t”) de oro 1,2

+ 414,000 onzas de producción anual promedio de oro con una ley de cabeza promedio de 1,45 g / t de oro durante los primeros cinco años; 358,000 onzas de producción anual promedio de oro durante los primeros 14 años de vida útil de la mina 1

+ Mantiene la exposición de los accionistas de Premier a la base de activos actual de Premier y agrega exposición a un productor de oro más grande y diversificado: Equinox Gold tiene siete minas de oro en operación con construcción en curso en un octavo sitio, una tubería de crecimiento líder entre pares y la capacidad financiera para financiar el desarrollo de Piedra dura  

+ Refuerza la posición de Equinox Gold como el primer productor de oro de América: Hardrock refuerza la sólida cartera de proyectos de crecimiento de Equinox Gold y agregará aproximadamente 200,000 onzas atribuibles de producción anual de oro a largo plazo y bajo costo, cuando esté en operaciones, en Ontario, Canadá, uno de los las principales jurisdicciones mineras del mundo

+ Mejora la cartera existente de minas de oro operativas de Equinox Gold en América con la adición de la mina Mercedes en producción en Sonora, México - Mercedes agrega aproximadamente 50,000 onzas de oro por año (con potencial de expansión de 80,000 a 90,000 onzas de oro al año) al estimado Se esperan 700,000 onzas de producción de oro en 2021 de Equinox Gold, según estimaciones de consenso

+ Ofrece potencial de exploración y crecimiento a más largo plazo: potencial de expansión y exploración en Hardrock y la mina Mercedes y potencial de exploración de las propiedades Hasaga y Rahill-Bonanza, ambas ubicadas en el corazón del prolífico campamento de oro de Red Lake

+ Proporciona exposición a i-80 Gold, una nueva compañía aurífera de alto crecimiento centrada en los EE. UU. - Cartera de alta calidad de propiedades de producción y desarrollo que serán propiedad del 70% de los accionistas de Premier y del 30% de Equinox Gold

+ Equinox Gold emprenderá un financiamiento de capital de 75 millones de dólares canadienses respaldado íntegramente por su presidente, Ross Beaty

i-80 Gold Corp.

i-80 Gold será una compañía aurífera bien financiada y enfocada en el crecimiento con una cartera de alta calidad de propiedades de producción y desarrollo en Nevada, incluida la empresa conjunta productora South Arturo con Nevada Gold Mines, afiliada a Barrick Gold / Newmont, McCoy Cove Property y Getchell Project (al cierre de la adquisición anunciada previamente, consulte el comunicado de prensa de Premier con fecha del 10 de agosto de 2020). i-80 Gold estará dirigida por Ewan Downie y trabajará para crecer y desarrollar rápidamente su base de activos con el objetivo de convertirse en una minera de oro líder de nivel medio, enfocada en los Estados Unidos. 

En relación con una cotización pública prevista antes o al mismo tiempo que el cierre de la transacción, i-80 Gold tiene la intención de realizar un financiamiento de hasta $ 75 millones. Equinox Gold se ha comprometido a suscribir el 30% del monto total del financiamiento hasta un monto máximo de suscripción de $ 22,5 millones. De conformidad con la transacción, se espera que el capital de trabajo inicial de i-80 Gold incluya aproximadamente $ 15 millones en efectivo, prefinanciamiento.

Crecimiento constante

El acuerdo impulsa a Equinox Gold en el mercado del oro, basándose en la adquisición de Leagold Mining Corporation por parte de la compañía . Las partes completaron su fusión a principios de este año , creando una de las principales empresas productoras de oro del mundo que opera íntegramente en América, informó Mining.com

La compañía con sede en Vancouver pasó de desarrollador a productor en julio, cuando inició la producción comercial  en su segunda mina de oro, Aurizona , en el noreste de Brasil.

Equinox también avanza en la construcción de Castle Mountain, previamente minado, ubicado a unos 320 km al norte de su operación Mesquite, que alcanzó la producción comercial en noviembre .

Los productores de oro se han beneficiado de los altos precios de los metales a medida que se desataron medidas de estímulo sin precedentes en los mercados financieros en todo el mundo.

Endeavour Mining (TSX: EDV) se hizo cargo en noviembre de Teranga Gold, con sede en Toronto, en una transacción de acciones por un valor de alrededor de C $ 2.44 mil millones .

En mayo, SSR Mining (TSX: SSRM) de Canadá compró la minera Alacer Gold, con sede en Denver, por 2.400 millones de dólares.

"Esta transacción es exactamente el tipo de crecimiento centrado en América que prometimos a los accionistas cuando comenzamos con Equinox Gold a principios de 2018. La adición de una jurisdicción minera de primer nivel y de bajo riesgo en Ontario, Canadá crea un perfil de riesgo más bajo, con una mayor diversificación de activos y países. Hardrock será una mina de oro excelente, de bajo costo y de larga duración con una importante ventaja de exploración, lo que mejorará aún más nuestro perfil de crecimiento líder existente sin estirar nuestra capacidad financiera", declaró Ross Beaty, presidente de Equinox Gold.

"La mina Mercedes también trae un aumento inmediato de nuestra producción y flujo de efectivo, y nuestra inversión en i-80 Gold nos brinda un valor real significativo y una opcionalidad con exposición a varios activos de oro estadounidenses de alto potencial. Esta transacción crea valor para los accionistas de Equinox Gold y Premier Gold", detalló en un comunicado de prensa Beaty

 “La combinación de una participación del 50% en el proyecto Hardrock permitido y listo para el desarrollo con nuestro sólido balance general y flujo de efectivo operativo proporciona un camino claro hacia la producción de Hardrock que creo que desbloqueará un valor sustancial para accionistas de Equinox Gold y Premier Gold", dijo Christian Milau, CEO de Equinox Gold

"Esperamos desarrollar Hardrock con Orion como nuestro socio, integrando la mina Mercedes en nuestra cartera de minas de oro en producción y siendo un accionista sustancial y de apoyo de i-80 Gold. También esperamos darle la bienvenida a Ewan Downie a nuestra Junta Directiva al cierre de la transacción. Ewan es un constructor de empresas muy respetado que aportará experiencia adicional para la exploración y gestión de nuestras propiedades en México, Estados Unidos y ahora Canadá”, afirmó Christian Milau, CEO de Equinox Gold

“Premier ha cumplido su compromiso de crear valor para nuestros accionistas a través del enfoque disciplinado de administrar con prudencia nuestros activos operativos al tiempo que avanza en nuestra cartera de desarrollo líder en pares", decretó Ewan Downie, director ejecutivo de Premier.

Y concluyó "Esta transacción se basa en ese compromiso, brindando mayor valor y opcionalidad a nuestros accionistas de la propiedad significativa en dos compañías: un productor de oro intermedio diversificado con una cartera de activos de alta calidad y la propiedad de una nueva y emocionante compañía de oro centrada en Nevada. Es importante destacar que nuestros accionistas mantendrán la exposición al Proyecto Hardrock, que creemos que es el proyecto de desarrollo avanzado más atractivo en América del Norte, y que será desarrollado por un equipo de gestión probado que comparte nuestro compromiso de crear valor sostenible a largo plazo".