La petrolera brasileña Petrobras inició el proceso de venta de la totalidad de su participación en un conjunto de siete concesiones de campos de tierra y aguas rasas en el estado de Alagoas, como parte de su proceso de privatización.
La intención de venta fue dada a conocer a través de un comunicado dirigido a la Comisión de Valores Brasil, en el cual la empresa resaltó que la enajenación de estos activos está en línea con las directrices de desinversiones de Petrobras.
También está en línea con las disposiciones del procedimiento especial de cesión de derechos de exploración, desarrollo y producción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos a otros inversores.
Los activos del Polo Alagoas comprenden siete concesiones de producción (Anambé, Arapaçu, São Miguel dos Campos, Furado, Paru, Pilar y São Miguel dos Campos).
El campo Paru está ubicado en una zona de aguas rasas de 24 metros, mientras que los restantes son terrestres, reportó la agencia DPA.
En 2019, el promedio de producción del Polo fue de 2.348 barriles diarios de petróleo y de condensado de petróleo, además de 856.000 metros cúbicos diarios de gas.
Asímismo, la Unidad de Procesamiento de Gas Natural está incluida en la transacción de Alagoas, la cual es responsable del procesamiento del 100% del gas del Polo Alagoas y de la generación de GNL, cuya capacidad de procesamiento es de dos millones de metros cúbicos por día, informó El Economista
Días atrás la petrolera brasilera emitió US$ 3.250 M de dólares en el mercado internacional. Petrobras Global Finance, filial de la estatal Petróleo Brasileiro (Petrobras), colocó notas globales en el mercado internacional por un monto de 3.250 millones de dólares. La operación se realizó en dos tramos:
+ Notas globales con cupón anual de 5,60 % y vencimiento el 3 de enero de 2031 por 1.500 millones de dólares.
+ Notas globales con cupón anual de 6,75 % y vencimiento el 3 de junio de 2050 por 1.750 millones de dólares.
La oferta pública concluyó el 3 de junio. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos, Brasil y Reino Unido), en asuntos corporativos, impositivos, de derecho del Reino Unido y de la Unión Europea y en materia de cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York asesoró a la emisora. NautaDutilh (Países Bajos y Estados Unidos), con un equipo de mercado de capitales e impuestos, también asistió a Petrobras Global Finance.
Shearman & Sterling (Estados Unidos y Brasil), en las áreas de mercado de capitales e impuestos, y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a BNP Paribas Securities, BofA Securities, Itau BB USA Securities, J.P. Morgan Securities, Scotia Capital (USA) y SMBC Nikko Securities America como underwriters.
Holland & Knight – Estados Unidos (Nueva York) aconsejó a The Bank of New York Mellon como fideicomisario.
Petrobras informó que usará los ingresos netos recaudados en la colocación para propósitos corporativos generales. La emisión recibió calificación “BB-” de Fitch Ratings y Standard & Poor’s y “Ba2” de Moody’s. Las notas, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, cuentan con el respaldo de Petrobras.
Fundada en 2012, Petrobras Global Finance, con sede en Países Bajos, opera como el brazo financiero de la petrolera estatal brasileña. Constituida como una entidad de propósito especial, tiene a su cargo la emisión de valores y el refinanciamiento de pasivos, entre otras actividades, según Lex Latin.
