Una capitalización nos puede dar, estimamos, entre US$ 2.000 millones y US$ 2.500 millones
La compañía energética colombiana Ecopetrol podría colocar hasta US$ 2.500 millones en acciones para financiar la eventual compra de la participación mayoritaria del Grupo ISA, matriz de uno de los principales actores en el sector de infraestructura en Chile.
Así lo anunció el presidente ejecutivo de la compañía Felipe Bayón, al admitir que la empresa aún tiene un largo futuro en petróleo y gas.
Ecopetrol presentó en enero una oferta para comprar la participación del 51,4% que tiene el Estado colombiano en el conglomerado, que tiene operaciones de energía, vías y telecomunicaciones en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica a través de 43 subsidiarias.
Colombia posee el 88,49% de Ecopetrol, pero la compañía tiene la opción de reducir la participación estatal al 80% con cualquier eventual acuerdo para comprar la participación mayoritaria en ISA que se podría financiar con acciones y deuda, dijo en una entrevista con Reuters Bayón.
"Queremos hacer una emisión de acciones, una capitalización de Ecopetrol que ya está autorizada por la ley desde hace muchos años. Y esa capitalización nos puede dar, estimamos, entre US$ 2.000 millones y US$ 2.500 millones", explicó el directivo.
Aunque no se ha calculado oficialmente el valor que debería pagar Ecopetrol para quedarse con el control de ISA, Bayón aseguró que, suponiendo un precio de hasta US$ 4.000 millones, la empresa petrolera podría pagar ese diferencial con un préstamo de la banca o con caja.
"Habrá que ver cuánto cuesta el 51,4% de la compañía (...) Si yo necesitara pedirle a los bancos la plata para comprar, me la prestan, no hay problema", aseguró.
Bayón destacó que el escenario actual favorece a Ecopetrol para solicitar préstamos a la banca debido al alza y a la estabilidad de los precios del petróleo.
El ejecutivo sostuvo que, si se hace efectiva la compra de ISA, Ecopetrol mantendrá en principio el portafolio de negocios que incluye obras de infraestructura como autopistas, y destacó que la trasmisión de energía será fundamental en América en el futuro.
Ecopetrol reportó una ganancia neta para 2020 de 1.690 millones de pesos (US$ 470,1 millones), un 87,3% menos que en 2019, y anunció un plan de inversiones orgánicas de hasta US$ 15.000 millones entre 2021 y 2023.
El presidente de Ecopetrol reconoció que la empresa inició un proceso de transición fundamentalmente enfocado en las energías limpias, pero dijo que por muchos años más continuará dependiendo de los hidrocarburos.
"En 10 años vamos a seguir siendo una compañía que produce muchos hidrocarburos, vamos a producir mucho petróleo, vamos a producir mucho gas, vamos a producir otras cosas", aseguró al estimar que en 2050 la canasta energética de Colombia dependerá entre un 45% y un 50% de crudo y gas, desde el 55% actual.
"Definitivamente nosotros vemos 20, 30 o más años de producción de hidrocarburos, posiblemente mucho más gas que petróleo", afirmó Bayón al revelar que además de la energía solar y eólica, la empresa buscará proyectos de geotérmica e hidrógeno verde.
La empresa trabaja actualmente en un proyecto piloto de fracking en Puerto Wilches, en el departamento de Santander, que aspira a iniciar operaciones a finales de 2021, una vez se obtenga la licencia ambiental en medio de la incertidumbre que persiste y la oposición de ambientalistas, algunos de los cuales denunciaron amenazas recientemente.
"Nosotros rechazamos enfáticamente, enfáticamente, esas amenazas. Nosotros hemos dicho este es un ejercicio donde todo el mundo tiene que poder opinar, la gente tiene que decir qué siente. Pero también hemos dicho oiga, que sea con hechos científicamente, con datos", concluyó Bayón.
