TRISH NOVICIO

Las existencias de petróleo se dispararon en la última semana debido al aumento de los precios del petróleo. West Texas Intermediate (WTI), uno de los índices de referencia petroleros mundiales, subió un 3,3% a 72,78 dólares por barril el 15 de septiembre y ha subido un 90% en el último año. 

Con el aumento de las vacunas COVID-19 y el levantamiento gradual de las medidas de bloqueo, los analistas de Wall Street anticipan que los mercados de crudo tienen la capacidad de subir considerablemente en los próximos meses.

Además, las empresas de petróleo y gas están conduciendo a una sólida recuperación, con un aumento de los precios del petróleo de más del 45% este año como resultado de la recuperación económica en curso y los recortes masivos de producción por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus países no gubernamentales.

Aliados de la OPEP. Los inversores ven la subida de los precios del petróleo como una oportunidad para entrar y beneficiarse del mercado de valores. 

Los gigantes petroleros Exxon Mobil (NYSE: XOM) y Chevron (NYSE: CVX) se encuentran entre las compañías de petróleo y gas más grandes del mundo por capitalización de mercado. Estos gigantes del petróleo son populares entre los inversores.

El aumento continuo del precio del petróleo está respaldado por la creciente demanda de petróleo y gas a nivel mundial, y las restricciones de viaje disminuyen lentamente. Según el informe mensual del mercado petrolero de la OPEP publicado en septiembre, se espera que la demanda de petróleo en 2022 supere los niveles prepandémicos en 100,8 mb / d, frente al promedio de demanda mundial de petróleo de 96,7 mb / d en 2021.

Entre los mayores beneficiarios de petróleo y gas en las últimas semanas se encuentran EOG Resources (NYSE: EOG), Marathon Oil (NYSE: MRO), Devon Energy (NYSE: DVN) y Exxon Mobil. 

La empresa de petróleo y gas con sede en Houston EOG Resources (NYSE: EOG) subió un 10,59% en los últimos cinco días, mientras que Marathon Oil (NSYE: MRO) y Devon Energy subieron un 6,48% y un 6,13%. respectivamente. Por otro lado, las acciones de Exxon Mobil aumentaron un 2,18% en los últimos cinco días.

Entre los fondos cotizados en bolsa (ETF) de petróleo y gas que están ganando terreno recientemente se encuentra Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE), que ha ganado un 3,20% en los últimos cinco días. Las tenencias de Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE) incluyen Exxon Mobil (NYSE: XOM), Chevron (NYSE: CVX), Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Devon Energy y Marathon Oil (NSYE: MRO).

Las acciones de esta lista se seleccionaron en función de sus fundamentos y perspectivas de crecimiento en función de las características comerciales clave. Elegimos acciones de petróleo y gas que tienen perspectivas de crecimiento a largo plazo y altas calificaciones de analistas.

Clasificamos estas acciones en función del número de fondos de cobertura que tienen participaciones en ellas, según los datos de más de 873 fondos de cobertura.

¿Por qué deberíamos prestar atención al sentimiento de los fondos de cobertura al elegir acciones? La investigación de Insider Monkey pudo identificar de antemano un grupo selecto de tenencias de fondos de cobertura que superaron a los ETF del S&P 500 en más de 86 puntos porcentuales desde marzo de 2017.

Entre marzo de 2017 y julio de 2021, las selecciones de acciones de este boletín informativo mensual arrojaron un 186,1%, frente a 100,1 % para el ESPÍA. Estas selecciones de acciones superaron al mercado en 86 puntos porcentuales. Es por eso que creemos que el sentimiento de los fondos de cobertura es un indicador extremadamente útil al que los inversores deben prestar atención. 

Principales acciones de petróleo y gas en las que invertir

10. BP (NYSE:BP)

Número de titulares de fondos de cobertura: 30

Comenzamos esta lista de las 10 principales acciones de petróleo y gas en las que invertir con una empresa de energía con sede en Londres: BP (NYSE: BP). La empresa opera en la exploración y producción de petróleo y gas y otros productos petroquímicos. Además, BP participa en la generación de energía renovable, incluida la energía solar y eólica.

El 16 de septiembre, el analista de Deutsche Bank James Hubbard mantuvo una calificación de Mantener en BP y elevó su precio objetivo para la acción a 320 GBp desde 313 GBp. BP también anunció una asociación estratégica con la compañía de petróleo y gas Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) y la firma de energía renovable Masdar, para ofrecer soluciones de energía sostenible para el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos. Las acciones de BP subieron un 3,02% en los últimos cinco días.

La compañía tiene una capitalización de mercado de US$ 84.000 millones. En el segundo trimestre de 2021, BP reportó un BPA de US$ 0,83, superando las estimaciones en US$ 0,23. Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre fueron de US$ 36,47 mil millones. La acción ha ganado un 23%, hasta la fecha, y un 29% en los últimos doce meses.

BP paga actualmente un dividendo anual de 1,31 dólares por acción y tiene un rendimiento por dividendo del 5,19%.

Al final del segundo trimestre de 2021, 30 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por valor de US$ 1.08 mil millones en BP (NYSE: BP), frente a los 29 en el trimestre anterior por US$ 1.24 mil millones.

9. Marathon Oil (NYSE:MRO)

Número de titulares de fondos de cobertura: 34

Marathon Oil (NYSE: MRO) es una empresa de exploración y producción independiente con sede en Houston y ocupa el noveno lugar en la lista de las 10 principales acciones de petróleo y gas en las que invertir. La empresa se fundó en 1887 y antes se conocía como USX . Marathon Oil vende petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural en los EE. UU.

El 6 de agosto, el analista de Scotiabank Paul Cheng actualizó Marathon Oil a Mejor desempeño desde Sector Perform y aumentó su precio objetivo para las acciones a US$ 18 desde US$ 15 anteriormente. Las acciones de Marathon Oil han subido un 6,48% en los últimos cinco días debido a que los precios del petróleo han aumentado debido a las preocupaciones sobre el suministro provocadas por los daños del huracán Ida.

La compañía tiene una capitalización de mercado de US$ 9.4 mil millones. En el segundo trimestre de 2021, Marathon Oil informó un BPA de 0,22 dólares, superando las estimaciones en 0,04 dólares. Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre ascendieron a 1,14 mil millones de dólares, frente a los 272 millones de dólares del segundo trimestre de 2020, y superaron las estimaciones de ingresos en 25,77 millones de dólares. La acción ha ganado un 80%, hasta la fecha, y un 156% en los últimos doce meses.

Marathon Oil actualmente paga un dividendo anual de US$ 0,20 por acción y tiene un rendimiento por dividendo del 1,67%.

Al final del segundo trimestre de 2021, 34 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por valor de 655 millones de dólares en Marathon Oil, frente a los 29 del trimestre anterior por valor de 423 millones de dólares.

8. EOG Resources (NYSE:EOG)

Número de titulares de fondos de cobertura: 35

EOG Resources (NYSE: EOG) ocupa el octavo lugar en la lista de las 10 principales acciones de petróleo y gas en las que invertir. EOG Resources comercializa gas natural y petróleo crudo. La compañía petrolera con sede en Houston ha establecido operaciones en China, Omán y la República de Trinidad y Tobago.

El 13 de septiembre, el analista de Tudor Pickering, Matthew Portillo, actualizó EOG Resources a Buy from Hold con un precio objetivo de 82 dólares por acción.

La compañía tiene una capitalización de mercado de US$ 43 mil millones. En el segundo trimestre de 2021, EOG Resources informó un BPA de 1,73 dólares, superando las estimaciones en 0,18 dólares. Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre fueron de US$ 4,14 mil millones, un aumento del 276% año tras año, y superaron las estimaciones de ingresos en US$ 454,36 millones. La acción ha ganado un 49%, hasta la fecha, y un 80% en los últimos doce meses.

EOG Resources paga actualmente un dividendo anual de US$ 1,65 por acción y tiene un rendimiento por dividendo del 2,22%.

Al final del segundo trimestre de 2021, 35 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por valor de 411 millones de dólares en EOG Resources, frente a los 30 del trimestre anterior por valor de 596 millones de dólares.

7. Valero Energy (NYSE:VLO)

Número de titulares de fondos de cobertura: 38

Valero Energy (NYSE: VLO) ocupa el séptimo lugar en la lista de las 10 principales acciones de petróleo y gas en las que invertir. La compañía de petróleo y gas con sede en Texas fabrica y vende combustible para transporte y productos petroquímicos. Valero Energy fue fundada en 1980 como Valero Refining and Marketing Company.

El 16 de septiembre, el analista de Piper Sandler Ryan Todd mantuvo una calificación de Sobreponderar en Valero Energy y estableció un precio objetivo de US$ 75 para las acciones, y señaló que en medio de un tercer trimestre lleno de baches, la compañía independiente de combustibles está bien posicionada en el mercado. mercado de petróleo y gas. Las acciones de Valero Energy subieron un 3,45% en los últimos cinco días.

La compañía tiene una capitalización de mercado de US$ 26,8 mil millones. En el segundo trimestre de 2021, Valero Energy informó un BPA de US$ 0,48, superando las estimaciones en US$ 0,35. Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre fueron de US$ 27,75 mil millones, un aumento del 166% año tras año, y superaron las estimaciones de ingresos en US$ 6 mil millones. 

El segmento de diesel renovable, que reportó US$ 248 millones en ingresos operativos para el segundo trimestre de 2021, en comparación con US$ 129 millones en el segundo trimestre de 2020, fue uno de los segmentos que apoyó el crecimiento de los ingresos de Valero Energy en el segundo trimestre. cuarto. La acción ha ganado un 16%, hasta la fecha, y un 34% en los últimos doce meses.

Valero Energy es una de las compañías de petróleo y gas que ofrece un alto rendimiento del 5,98% y paga a sus accionistas un dividendo anual de US$ 3,92.

Al final del segundo trimestre de 2021, 38 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por valor de US$ 259 millones en Valero Energy.

6. Diamondback Energy (NASDAQ:COLMILLO)

Número de titulares de fondos de cobertura: 38

Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) ocupa el sexto lugar en la lista de las 10 principales acciones de petróleo y gas en las que invertir. Diamondback Energy es una empresa independiente de petróleo y gas natural con sede en Texas. La propiedad total de Diamondback Energy en la Cuenca Pérmica al 31 de diciembre de 2020 era de aproximadamente 449,642 acres brutos, con intereses de trabajo en 4,326 pozos productores brutos e intereses de regalías en 4,553 pozos adicionales.

El 16 de septiembre, el analista de Truist Neal Dingmann mantuvo una calificación de Compra en Diamondback Energy y aumentó su precio objetivo para las acciones a 130 dólares desde 122 dólares anteriormente. El analista se muestra optimista sobre el potencial de la compañía para crear importantes flujos de caja libre en el año fiscal 2022, con un rendimiento superior al 20%. La acción ha ganado un 10,10% en los últimos cinco días.

Las acciones de Diamondback Energy subieron un 4% antes de la comercialización el 17 de septiembre tras el anuncio de un programa de recompra de acciones de 2.000 millones de dólares, ya que acelera los planes para devolver el 50% del flujo de caja libre a los accionistas en el cuarto trimestre.

La compañía tiene una capitalización de mercado de US$ 15.000 millones. En el segundo trimestre de 2021, Diamondback Energy informó un BPA de 2,40 dólares, superando las estimaciones en 0,20 dólares. Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre fueron de US$ 1,680 millones, frente a los US$ 425 millones del segundo trimestre de 2020, y superaron las estimaciones de ingresos en US$ 350 millones.

Diamondback Energy aumentó recientemente su dividendo anual en un 12,5% a 1,80 dólares por acción. La empresa ofrece una rentabilidad por dividendo del 2,3%.

Al final del segundo trimestre de 2021, 38 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por valor de 443 millones de dólares en Diamondback Energy, frente a 35 en el trimestre anterior por valor de 343 millones de dólares.

5. Marathon Petroleum (NYSE: MPC )

Número de titulares de fondos de cobertura: 48

Marathon Petroleum es una empresa de energía downstream con sede en Ohio y ocupa el quinto lugar en la lista de las 10 principales acciones de petróleo y gas en las que invertir. La empresa produce y vende combustible refinado para transporte, propileno y aromáticos. 

Marathon Petroleum también opera en el segmento de petróleo y gas midstream, donde almacena y transporta productos refinados y petróleo crudo.

En agosto, Marathon Petroleum se unió a una empresa con el comerciante de cultivos Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM ) con sede en Chicago para producir aceite de soja. El aceite de soja resultante se suministrará únicamente a la nueva instalación de diesel renovable de Marathon Petroleum, que está programada para abrir en 2023. Las acciones de Marathon Petroleum subieron un 3,08% en el mes anterior.

Marathon Petroleum tiene un rendimiento por dividendo del 3,93% y paga a sus accionistas un dividendo anual de 2,32 dólares por acción.

Al final del segundo trimestre de 2021, 48 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por valor de 2,61 mil millones de dólares en Marathon Petroleum, frente a 46 en el trimestre anterior por valor de 1,96 mil millones de dólares.

4. Devon Energy (NYSE: DVN )

Número de titulares de fondos de cobertura: 50

Devon Energy (NYSE: DVN) es una empresa de energía independiente con sede en Oklahoma que ocupa el cuarto lugar en la lista de las 10 principales acciones de petróleo y gas en las que invertir. Devon Energy (opera en exploración, producción y desarrollo. de líquidos de gas natural, gas natural y petróleo crudo.

El 3 de agosto, Devon Energy (aumentó su dividendo trimestral en un 245,5% a 0,38 dólares. La empresa tiene un rendimiento a plazo del 5,8%. El 9 de septiembre, Goldman Sachs mantuvo una calificación de Compra de Devon Energy con un precio objetivo de 36 dólares por acción, destacando la estrategia de dividendos de la compañía petrolera. Las acciones de Devon Energy subieron un 6,13% en los últimos cinco días.

La compañía tiene una capitalización de mercado de US$ 20 mil millones. En el segundo trimestre de 2021, Devon Energy informó un BPA de 0,60 dólares, superando las estimaciones en 0,07 dólares. Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre fueron de US$ 2,42 mil millones y superaron las estimaciones de ingresos en US$ 367,95 millones. La compañía informó que la producción de petróleo superó la guía de punto medio en el segundo trimestre, con un promedio de 291.000 barriles por día. 

Al final del segundo trimestre de 2021, 50 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por valor de 1.030 millones de dólares en Devon Energy, frente a los 52 del trimestre anterior por valor de 1.460 millones de dólares.

3. ConocoPhillips (NYSE: COP )

Número de titulares de fondos de cobertura: 50

ConocoPhillips (NYSE: COP) es una empresa de petróleo y gas con sede en Houston y ocupa el tercer lugar en la lista de las 10 principales acciones de petróleo y gas en las que invertir. ConocoPhillips opera en el transporte, exploración y producción de gas, líquidos de gas natural, betún y petróleo crudo. 

El 24 de agosto, la firma de inversiones Raymond James mantuvo una calificación de Compra Fuerte en ConocoPhillips con un precio objetivo de 80 dólares por acción. Las acciones de ConocoPhillips subieron un 5,72% en los últimos cinco días.

La compañía tiene una capitalización de mercado de US$ 79 mil millones. En el segundo trimestre de 2021, ConocoPhillips reportó un BPA de US$ 1,27, superando las estimaciones en US$ 0,14. Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre fueron de US$ 10,21 mil millones. La acción ha ganado un 47%, hasta la fecha, y un 63,3% en los últimos doce meses.

ConocoPhillips tiene una rentabilidad por dividendo del 2,92% y paga a sus accionistas un dividendo anual de 1,72 dólares por acción.

Al final del segundo trimestre de 2021, 50 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por valor de US$ 1,150 millones en ConocoPhillips, frente a 51 en el trimestre anterior por valor de US$ 1,200 millones.

2. Occidental Petroleum (NYSE: OXY )

Número de titulares de fondos de cobertura: 57

Occidental Petroleum (NYSE: OXY) es una empresa de energía con sede en Houston y ocupa el segundo lugar en la lista de las 10 principales acciones de petróleo y gas en las que invertir. Occidental Petroleum ha establecido operaciones en América Latina, África y Oriente Medio.

El 30 de agosto, el analista de Citi Scott Gruber inició una calificación de Compra y un precio objetivo de US$ 35 en Occidental Petroleum. Las acciones de Occidental Petroleum subieron un 7,85% en los últimos cinco días.

La compañía tiene una capitalización de mercado de US$ 79 mil millones. En el segundo trimestre de 2021, Occidental Petroleum reportó un BPA de US$ 0.32, superando las estimaciones en US$ 0.29. Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre fueron de US$ 6,01 mil millones y superaron las estimaciones de ingresos en US$ 154,32 millones. 

Occidental Petroleum paga actualmente a sus accionistas un dividendo anual de US$ 0.04 por acción y tiene un rendimiento por dividendo del 0.15%.

Al final del segundo trimestre de 2021, 57 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por valor de US$ 3,62 mil millones en Occidental Petroleum, frente a 52 en el trimestre anterior por valor de US$ 3,41 mil millones.

1. Exxon Mobil (NYSE: XOM )

Número de titulares de fondos de cobertura: 68

Encabezando la lista de las 10 principales acciones de petróleo y gas en las que invertir se encuentra Exxon Mobil (NYSE: XOM). El gigante petrolero con sede en Texas fue fundado en 1870 y desde entonces se ha expandido a una variedad de áreas de petróleo y gas, incluidas aguas arriba, aguas abajo y petroquímicas.

El analista de DZ Bank, Werner Eisenmann, otorgó a Exxon Mobil una calificación de Mantener el 3 de agosto con un precio objetivo de 62,50 dólares por acción. Por otro lado, el analista de JPMorgan Phil Gresh sigue siendo optimista sobre Exxon Mobil y mantuvo una calificación de Compra con un precio objetivo de US$ 65 por acción el 15 de septiembre.

La compañía tiene una capitalización de mercado de US$ 233 mil millones. En el segundo trimestre de 2021, Exxon Mobil informó un BPA de US$ 1,10, superando las estimaciones en US$ 0,11. Los ingresos de la compañía   en el segundo trimestre crecieron un 108% interanual a US$ 67,74 mil millones y superaron las estimaciones de ingresos en US$ 3,02 mil millones. La acción ha ganado un 33,8%, hasta la fecha, y un 45,9% en los últimos doce meses.

Al final del segundo trimestre de 2021, 68 fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey tenían participaciones por valor de US$ 3,690 millones en Exxon Mobil , frente a 65 en el trimestre anterior por valor de US$ 2,770 millones.