RIMMI SHINGI

La electromovilidad está cambiando rápidamente la dinámica de la industria automotriz. Cada vez más automóviles se están electrificando, y las perspectivas de esta industria al rojo vivo solo florecerán en los próximos años en medio de las crecientes preocupaciones climáticas. 

Boston Consulting Group proyecta que las ventas de vehículos eléctricos aumentarán del 12% del mercado global en 2020 al 47% en 2025. Gracias a la adopción acelerada de vehículos ecológicos, un metal que parece estar acaparando la mayor atención es el litio.

Dado que las baterías son la piedra angular del rendimiento de los vehículos eléctricos y el litio es el metal más importante en las baterías de vehículos eléctricos, la demanda de litio está destinada a dispararse. Es importante destacar que el espacio de litio está recibiendo la máxima atención de las baterías de vehículos eléctricos.

Por lo tanto, si desea jugar la revolución de la movilidad eléctrica y se está confundiendo con respecto a los fabricantes de vehículos eléctricos en los que apostar, considere electrificar su cartera con acciones clave de litio como Albemarle, Lithium Americas, Livent y Piedmont Lithium.

Antes de discutir las acciones, echemos un vistazo a las brillantes perspectivas del mercado del litio.

Según Fortune Business Insights, se proyecta que el tamaño del mercado global del litio alcance los US$ 8.240 millones para fines de 2027, lo que representa una tasa compuesta anual de 9.2% durante el período 2020-2027. 

Credit Suisse espera que la demanda de litio en 2025 se triplique con respecto a los niveles de 2020. La creciente penetración de vehículos eléctricos tendrá un efecto de goteo en la cadena de suministro, haciendo que el litio sea más atractivo que nunca.

Según las proyecciones de Bacanora Lithium, se prevé que la demanda mundial de litio aumente de 305.000 toneladas equivalentes de carbonato de litio en 2021 a 675.000 toneladas LCE en 2023, a una tasa compuesta anual del 30% hasta 2020-2023. Se pronostica que la demanda mundial de baterías aumentará 14 veces para fines de la década, con una demanda de litio estimada en 1.8 millones de toneladas para 2030, según Statista.

Dada la perspectiva brillante para la demanda de litio, destacamos por qué las existencias de litio mencionadas a continuación deben agregarse a su lista de seguimiento.

Albemarle

Con sede en Charlotte, es uno de los principales productores de litio, con plantas de producción de litio de grado de batería en Europa, Australia, China, Chile y Estados Unidos. Si bien Albemarle no es un juego puro de litio, cuenta con activos sólidos de litio y se está beneficiando de mayores volúmenes en el negocio del litio. La unidad de litio de la compañía representa el porcentaje más alto de los ingresos y ganancias generales. Albemarle, por lo tanto, permanece enfocado en la expansión de su huella de litio.

En septiembre, Albemarle adquirió la empresa china de litio Guangxi Tianyuan New Energy Materials. Los activos de adquisición incluyen una planta de conversión de litio, que se espera que comience a producir en 2022, con una capacidad de conversión anual de 25,000 toneladas métricas de LCE en carbonato de litio e hidróxido de litio para baterías. 

Albemarle está invirtiendo en proyectos de alto rendimiento para impulsar la productividad y está bien posicionada para beneficiarse del crecimiento a largo plazo del mercado de litio de grado de batería.

ALB tenía una liquidez de alrededor de US$ 2.000 millones al final del tercer trimestre de 2021. La empresa  también es una aristócrata de los dividendos, habiendo aumentado su dividendo anual durante 27 años consecutivos. La estimación de consenso de Zacks para las ganancias de 2022 de Albemarle implica un crecimiento interanual del 50%. La acción actualmente tiene un rango de Zacks # 1 (Compra fuerte).

Lithium Americas

Esta minera de litio con sede en Canadá aún no ha generado ingresos de operaciones; sin embargo, considerando sus planes para 2022 y su potencial a largo plazo, sería prudente vigilar las acciones. Lithium Americas se centra en el avance de dos importantes proyectos de litio, el proyecto de salmuera de litio Cauchari-Olaroz en Argentina y el proyecto Thacker Pass en Nevada, para abordar la creciente demanda mundial de litio.

La mina Cauchari-Olaroz está programada para comenzar la producción a mediados de 2022, con costos operativos estimados por debajo de US$ 3,600 por tonelada. El proceso de permisos asociado con el proyecto Thacker Pass está en marcha, y se espera una decisión final para el primer trimestre de 2022.

La adquisición de Millennial Lithium por US$ 400 millones está destinada a reforzar la cartera de crecimiento de Lithium America y brindar una atractiva oportunidad de crecimiento cerca de su proyecto de salmuera de litio Cauchari-Olaroz en Argentina junto con importantes sinergias. 

El mayor interés estratégico de LAC en Arena Minerals también fortaleció los planes de desarrollo de recursos a largo plazo en Argentina.

Las sólidas finanzas con US$ 482 millones en efectivo y equivalentes de efectivo (al 30 de septiembre de 2021) son un buen augurio. La estimación de consenso de Zacks para el resultado final de LAC en 2022 implica una mejora interanual del 92,3%. La acción actualmente tiene un rango de Zacks # 3.

Livent

Con sede en Filadelfia, es el mayor productor puro integrado verticalmente de litio de bajo costo. Este productor líder de litio vende a fabricantes de equipos originales de vehículos eléctricos y de baterías en todo el mundo. Livent ha estado extrayendo salmuera de litio en el Salar del Hombre Muerto en Argentina durante más de 20 años.

Es uno de los recursos de carbonato de litio de menor costo, lo que brinda a la empresa una ventaja competitiva. Livent tiene una capacidad de producción actual de alrededor de 20,000 toneladas métricas de carbonato de litio, que se espera que se duplique para el cuarto trimestre de 2023.

Livent produce actualmente hidróxido de litio apto para baterías calificado en los Estados Unidos (la capacidad es de casi 10,000 toneladas) y China (aproximadamente 15,000 toneladas). Livent sigue en camino con expansiones de capacidad a corto plazo y una adición de hidróxido de 5,000 toneladas métricas en Bessemer City. La adquisición del 25% del capital social indirecto en el proyecto Nemaska ​​Lithium, con sede en Québec, también contribuirá al crecimiento de los ingresos brutos.

LTHM espera una fuerte demanda y altos precios del litio para impulsar sus perspectivas hasta el 2022. La compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de US$ 195,3 millones (al 30 de septiembre de 2021), lo que representa una sólida proporción de efectivo de más de 3.

Piedmont

Esta exploradora de litio con sede en EE.UU. aún no ha generado ingresos, pero últimamente está atrayendo la atención de inversores masivos debido a las perspectivas prometedoras. Piedmont se beneficiará de los activos de litio de roca dura en tres ubicaciones estratégicas, incluidas Carolina del Norte, Quebec y Ghana.

La compañía está enfocada en el desarrollo del Proyecto de Litio de Carolina, en Carolina del Norte, una de las regiones de primer nivel en el mundo para la exploración de litio. El proyecto tiene como objetivo la producción de 30.000 toneladas / año de hidróxido de litio para baterías.

Piedmont también tiene una participación del 25% en el centro de litio Abitibi y una participación del 16,52% en Sayona Mining. PLL puede obtener una participación del 50% en la cartera de litio de Ghana de Atlantic Lithium y posee el 9,9% de Atlantic Lithium. 

Es probable que Atlantic Lithium proporcione SC6 de alta calidad adicional para respaldar la producción de hidróxido de litio en América del Norte. Un modelo de negocio sostenible y una línea de crecimiento sólida con una economía atractiva son un buen augurio para las perspectivas de PLL.

Al 30 de septiembre, Piedmont tenía efectivo y equivalentes de efectivo de US$ 81 millones, lo que representa un índice de efectivo sólido de más de 10. La estimación de consenso de Zacks para los resultados fiscales 2022 y 2023 de PLL implica una mejora interanual del 49% y 8 %, respectivamente. La acción tiene actualmente un rango de Zacks # 3.