ANAHÍ ABELEDO

Las tendencias a más largo plazo indican que las necesidades de gas de Europa están disminuyendo gradualmente, el próximo invierno encuentra a la UE con importantes depósitos gracias a la multiplicidad de almacenamientos aunque los precios se dispararon y generan incertidumbre. Los alemanes no temen pasar frío y Finlandia investiga posible sabotaje. Rusia no abandona del todo el mercado europeo y suma en Asia. En tanto Qatar se afianza como un jugador clave en el mercado global con un gran acuerdo con China.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) dijo el mes pasado que esperaba que la demanda del combustible en los “mercados maduros” (que comprenden Europa, América del Norte y partes de Asia) cayera un 1% cada año hasta finales de 2026 a medida que los países expandieran su energía renovable y se volvieran más eficientes energéticamente. 

Pero si bien es poco probable que haya escasez de gas en Europa este invierno, el precio del combustible sigue siendo una preocupación.

Los precios en los mercados de materias primas de la región se dispararon un 28% en el último mes. E incluso antes de ese aumento, todavía eran casi el doble de su promedio histórico para esa época del año, informa CNN.

Europa está segura para el invierno,  pero su dependencia del GNL para suministro adicional significa que “si pasa algo” los precios podrían dispararse.

Bill Weatherburn, economista de materias primas de Capital Economics, está de acuerdo.

Escribió en una nota la semana pasada que la dependencia de Europa del GNL había empujado recientemente a algunos países de la región, incluidos Francia e Italia, a firmar contratos de 27 años con Qatar para el combustible, exactamente el tipo de acuerdos de importación de GNL a largo plazo "que el El bloque ha evitado en el pasado”.

A fecha de 30 de octubre, el almacenamiento de gas en Europa estaba lleno en un 99,24%

MEDIO ORIENTE Y LOS PRECIOS BAJO RIESGO
"El aumento en el suministro de GNL no fue suficiente para compensar las fuertes caídas en las entregas de gas por gasoducto desde Rusia a Europa", dijo la AIE en octubre. "Por lo tanto, el riesgo de volatilidad de los precios, especialmente en caso de un invierno frío, es motivo de preocupación".

Esa volatilidad podría significar más movimientos alcistas en los precios europeos y refleja el hecho de que Europa ahora tiene menos opciones para adquirir más gas en caso de que lo necesite. Podría necesitar más combustible si el próximo invierno es mucho más frío de lo previsto, o si Rusia (que todavía suministra gas a través de gasoductos a un puñado de países europeos, entre ellos Hungría y Austria) corta todas las exportaciones por tuberías, según Moody's.

En el ajustado mercado europeo, los comerciantes son "hiperssensibles", dice Jack Sharples, investigador principal del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, quien señala a CNN que algunos de los mayores proveedores de gas canalizado del bloque, como Noruega, Azerbaiyán y Argelia, no tienen mucho capacidad sobrante.

"Cualquier cosa que pueda sugerir un aumento de la demanda o una reducción de la oferta hará que los precios se disparen", dijo a CNN.

Según Moody's, los precios del combustible seguirán siendo más altos en Europa que en otros lugares.

Los altos precios del gas han presentado un obstáculo económico particular para algunos países europeos (en particular Alemania, la economía más grande de la región) debido a su dependencia de industrias de uso intensivo de energía.

El precio del contrato de gas de referencia en Europa ha saltado de 36 euros (US$ 38) a 47 euros (US$ 50 ) por megavatio hora desde el 5 de octubre, justo antes de que una confluencia de riesgos geopolíticos comenzara a sacudir la confianza de los comerciantes.

Como uno de los efectos de la guerra en Medio Oriente, Israel acaba de cerrar un campo de gas cerca de Gaza. Los combates han alimentado la preocupación de que el conflicto pueda extenderse por toda la región y afectar el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital utilizada para exportar GNL.

Según S&P Global, aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de GNL viaja a través del canal en la costa sur de Irán.

El ataque de Hamás también ha llevado al gigante energético Chevron ( CVX ) a cerrar su campo de gas Tamar frente a la costa sur de Israel, que exporta el combustible a los vecinos Jordania y Egipto.

Una caída en los flujos de gas israelí a El Cairo, que procesa algunas de sus existencias de gas para convertirlas en GNL para su envío al extranjero, puede significar menos o ninguna exportación egipcia de GNL este invierno, dijeron analistas a CNN .

En los próximos dos años se completarán los trabajos en varias terminales de exportación de GNL en Estados Unidos y en la primera fase de la expansión de un campo de gas marino clave en Qatar, dijo.

En conjunto, estos hitos deberían hacer que los precios europeos del gas bajen a 30 euros (32 dólares) por megavatio hora para finales del próximo año, añadió Weatherburn.

Los precios del gas han bajado un 86% desde su máximo histórico de 339 euros (US$ 357) por megavatio hora, alcanzado en agosto de 2022, cuando los estados miembros de la UE luchaban por asegurar suficiente gas antes de su primer invierno sin la generosidad habitual de las exportaciones rusas. 

Regasificadora de El Musel, en Gijón

PROBLEMAS EN FINLANDIA
El fin de semana que Hamas atacó a Israel, el operador de transmisión de gas de Finlandia también dijo que había cerrado temporalmente un gasoducto que conecta el país con Estonia por una sospecha de fuga. Poco después, el operador dijo que el gasoducto permanecería cerrado durante al menos cinco meses y también surgió la noticia de que los trabajadores de dos importantes instalaciones de GNL en Australia estaban planeando declararse en huelga.

En un mercado menos nervioso, ninguno de los incidentes habría tenido el efecto que tuvo, contribuyendo a impulsar los precios del gas en Europa en más de un 40% en el transcurso de una sola semana, según CNN.

Las autoridades finlandesas han iniciado una investigación criminal para determinar si el oleoducto fue dañado deliberadamente, lo que ha resurgido las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de la infraestructura crítica de Europa poco más de un año después de que una serie de explosiones sacudieran el oleoducto Nord Steam 1, que alguna vez fue la arteria principal que canalizaba el gas ruso hacia el región.

En cuanto a la huelga planificada por salarios y condiciones en las instalaciones australianas de GNL de Chevron, que finalmente fue cancelada, ofrece un “ejemplo de libro de texto” de la interconexión del mercado mundial del gas, según Simone Tagliapietra, miembro del grupo de expertos Bruegel.

"Estos ataques no afectan a Europa directamente", dijo a CNN. "Pero afecta al mercado mundial de GNL en general y... por lo tanto, los precios europeos aumentan como resultado de algo que sucede en Australia".

EL DESAFÍO DEL ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO
El almacenamiento subterráneo de gas europeo está casi a plena capacidad. Las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas en Europa están casi a plena capacidad. Así lo afirma Masanori Odaka, analista jefe de Rystad Energy, en una actualización del mercado del gas y el GNL enviada al medio especializado Rigzone.

A fecha de 30 de octubre, el almacenamiento de gas en Europa estaba lleno en un 99,24%, con aproximadamente 113.000 millones de metros cúbicos, según un cuadro resumen incluido en la actualización, que señalaba que esta cifra había aumentado un 7% en comparación con el año pasado.

Los analistas de Standard Chartered señalaban que el almacenamiento de gas en la UE estaba “lleno al 99, 3% el 29 de octubre, según los últimos datos de Gas Infrastructure Europe”

“Entre los cinco principales poseedores de almacenamiento, la capacidad está al 99,4% en Alemania, al 98,8% en Italia, al 99,3% en los Países Bajos, al 99,4% en Francia y al 99,0% en Austria”, añadían los analistas en el informe.

“Los inventarios totales de gas de la UE se sitúan en un máximo histórico de 115.620 millones de metros cúbicos, con un aumento semanal de 72.000 millones de metros cúbicos y un incremento superior a la media quinquenal de 12.480 millones de metros cúbicos”, continuaron los analistas.

“Aunque la retirada estacional de existencias debería comenzar pronto, sólo quedan 87.000 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento nominal sin utilizar”, añaden los analistas.

En un anuncio publicado en la página web de la Comisión Europea el 18 de agosto, la Dirección General de Energía señalaba que “la UE ha alcanzado su objetivo de llenar las instalaciones de almacenamiento de gas al 90% de su capacidad aproximadamente 2,5 meses antes de la fecha límite del 1 de noviembre, según las últimas cifras publicadas hoy por Gas Infrastructure Europe”.

La planta de GNL de Hammerfest en Noruega. La UE ha aumentado las importaciones de GNL desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia

LA OPCIÓN DE ALMACENAR EN UCRANIA
Las empresas energéticas recurren a Ucrania para almacenar gas a medida que la UE se acerca a su capacidad.

Las empresas energéticas recurren a Ucrania para almacenar gas a medida que la UE se acerca a su capacidad

"El riesgo de una escasez de gas en Europa es bajo para este invierno, salvo que se produzcan importantes interrupciones no planificadas en el suministro o olas de frío prolongadas y profundas que afecten a Europa y Asia al mismo tiempo", dijo Natasha Fielding, directora de precios de gas en Europa en Argus , una agencia de informes de precios  a Financial Times. "Europa se ha abastecido lo mejor que pudo".

Depósitos subterráneos de gas en Ucrania bajo control

Con el almacenamiento de la UE casi al límite de su capacidad, las empresas recurren cada vez más a Ucrania, hogar de los tanques más grandes de Europa, para almacenar sus reservas, elevando la cantidad de gas natural retenida en el país a su nivel más alto desde la invasión rusa el año pasado.

Wayne Bryan, director de investigación de gas europeo en LSEG asegura que algunos también están pagando a buques cisterna de GNL para que actúen como “almacenamiento flotante” en alta mar para aumentar la capacidad.

El Reino Unido ha tenido un éxito similar al de la UE al llenar todo su almacenamiento casi hasta su capacidad, con tasas actuales del 95 %, aunque la capacidad del Reino Unido es mucho menor que la de muchos otros países europeos.

Ucrania ha surgido como una alternativa de almacenamiento a pesar de los riesgos de la invasión rusa, en parte porque ha ofrecido incentivos como tarifas de almacenamiento económicas y exenciones de derechos de aduana durante tres años, lo que permite reimportar fácilmente el gas a la UE.

Los tanques del país están en gran parte situados a gran profundidad en el oeste del país, lejos de las líneas del frente, y actualmente contienen más de 2.000 millones de metros cúbicos de gas pertenecientes a entidades de la UE, según Naftogaz, la empresa estatal de energía.

La empresa ha ofrecido más de 10.000 millones de metros cúbicos (un tercio de la capacidad nacional de Ucrania) a clientes extranjeros.

Oleksiy Chernyshov, director ejecutivo de Naftogaz, dijo que las empresas europeas estaban asumiendo un “riesgo puramente comercial” al colocar su gas en el almacenamiento ucraniano, que a pesar de estar lejos de los combates aún podría ser blanco de ataques rusos.

Naftogaz dijo que 128 de sus instalaciones en todo el país habían sido dañadas por ataques rusos entre enero y octubre de este año, aunque personas en la industria dicen que ningún almacenamiento subterráneo ha sido afectado.

La UE y Ucrania también están discutiendo la posibilidad de asegurar las instalaciones de almacenamiento contra daños causados ​​por la guerra. Chernyshov dijo que cualquier garantía aumentaría aún más el uso de tanques ucranianos, pero añadió que no esperaba que el seguro fuera viable en "el futuro previsible".

"Las empresas comerciales han invertido más de mil millones de euros [en gas] en el almacenamiento de Ucrania [a pesar de] estar en una guerra a gran escala sin importar nada", dijo. “Imagínense lo que pasaría. . . con seguro adicional.”

LOS ALEMANES NO TEMEN PASAR FRÍO
Alemania no tendrá escasez de gas tampoco en este segundo invierno sin gas ruso. Sin embargo, hay factores de riesgo, como una posible ola de frío y el freno al paso del gas por Ucrania, consigna DW.

A diferencia de 2022, los alemanes ya no tienen miedo de pasar frío en invierno por no recibir gas de Rusia para la calefacción. Moscú canceló por completo el suministro del grupo Gazprom a Alemania a finales de 2022, y eso generó temores en la población.

Solo un 14 % de la población piensa que podrían surgir inconvenientes en el próximo invierno boreal. Por el otro lado, un 64 % de los alemanes cree que pasará el invierno sin mayores problemas, a pesar de que la situación aún es difícil. 

Un 18 % dice estar convencido de que Alemania vivirá un invierno sin dificultad alguna. Un cuatro por ciento no tomó posición al respecto. Es decir, que "cuatro de cada cinco encuestados consideran que Alemania está bien preparada para el invierno”, señaló la Asociación Alemana de Energía e Industrias del Agua (BDEW), que encargó la realización del sondeo.

"Gracias a la labor conjunta de la industria energética y la política en el tema de la seguridad del abastecimiento del último año, hoy podemos mirar con relativo optimismo hacia el próximo invierno en lo que respecta al suministro”, explica Kerstin Andreae, presidenta de la junta ejecutiva de BDEW.

El presidente de la Agencia Federal de Redes (BNetzA), Klaus Müller, explica en el sitio web de ese organismo: "La situación inicial al comienzo de la temporada de calefacción es claramente mejor que la del año pasado".

RUSIA NO ABANDONA EL MERCADO EUROPEO
La desaparición de Rusia como proveedor no ha sido tal como se esperó tras el estallido de la guerra. De hecho, el suministro de GNL ruso a Europa se mantiene estable en el 2023, e incluso países como España y Bélgica aumentando sus importaciones en un 50% en comparación con el 2022, dice el diario español La Vanguardia.

“Las importaciones anuales de GNL de Europa en el 2022 aumentaron un 59% con respecto al 2021, pero el crecimiento se ha estancado casi por completo durante el 2023”, constata.

Los datos constatan que las importaciones de GNL de la Unión Europea, Turquía y el Reino Unido ascendieron a 125 bcm entre enero y septiembre del 2023, sólo un 4% más que en el mismo periodo de 2022. Mientras que en el mes de septiembre con la mayoría de los depósitos existentes en el continente llenos, las importaciones cayeron un 18% en comparación con septiembre del 2022.

De manera similar, Weatherburn escribió que, a partir de principios de 2024, “está previsto que una verdadera avalancha de suministro de GNL comience a fluir hacia los mercados globales”. "Esto pesará mucho sobre los precios del gas natural europeo y del GNL asiático", añadió.

POLÉMICA POR BARCO RUSO CON GNL PARA ESPAÑA
España sigue comprando GNL a Rusia a pesar de la guerra contra Ucrania. Las sanciones europeas al Kremlin de momento no quieren entrar en materia energética ya que Rusia es el principal suministrador de gas del Viejo Continente. Es por ello que ya ha zarpado el primer buque de GNL de Rusia hacia España, según cuenta el medio especializado Energy Intelligence.

Nicolay-Urvantsev, el barco ruso que genera polémica en España

Se trata de del buque Nikolay Urvantsev de 172.410 metros cúbicos, de bandera rusa, que cargó en la estación de Yamal LNG el pasado día 28 y que llegará a la terminal de Bilbao el próximo día 12.

La carga irá a parar a Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE), que posee una planta de ciclo combinado junto a la misma regasificadora de Bilbao. Se entiende que como intermediario actúa Naturgy, que es a día de hoy la única empresa que posee un contrato a largo plazo con Yamal LNG.

El Gobierno prefiere que no llegue porque este envío de GNL trae consigo polémica. 

Desde que los estados miembro anunciaran la semana pasada el cierre del espacio aéreo, el gobierno español propuso a sus socios tomar esta misma decisión y cerrar también el espacio marítimo. Es decir, que el gobierno no quiere que este buque atraque en los puertos españoles.

Fuentes del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana señalaron a El Periódico de la Energía que “España ha propuesto que se impongan medidas parecidas en el sector marítimo. Entre las que está estudiando aplicar, se encuentran algunas como prohibir el acceso de buques rusos a nuestros puertos, la prohibición de suministrarles combustible o avituallamiento en puertos españoles o incluso impedir el acceso de los buques rusos o propiedad de empresas rusas a aguas españolas”.

Hasta ahora, el único país que ha decidido cerrar su espacio marítimo al GNL procedente de Yamal LNG es el Reino Unido. Algunos de los barcos con destino a las islas han ido a parar a Francia.

PROTAGONISMO DE QATAR, ACUERDO CON SINOPEC
La petrolera estatal china Sinopec ha firmado un acuerdo con la catarí QatarEnergy sobre el suministro de gas natural al gigante asiático durante 27 años, el segundo pacto a largo plazo que ambas compañías cierran tras uno similar el año pasado. Sinopec obtiene también una participación del 5% en una empresa conjunta para explotar un yacimiento.

Firma del acuerdo entre QatarEnergy y SinopecEste, el tercero entre las empresas de Qatar y China

El acuerdo también entrega a Sinopec una participación del 5% en una empresa conjunta para explotar un yacimiento del que la compañía estatal china obtendrá unos 3 millones de toneladas de gas natural al año.

Este es el tercer pacto a largo plazo entre ambas empresas, que comenzaron su colaboración con un acuerdo de compraventa de 2 toneladas anuales por 10 años en 2021 y el mencionado de 4 toneladas anuales por 27 años en 2022, subrayó Sinopec en un comunicado publicado en su página web.

El presidente de Sinopec, Ma Yongsheng, aseguró que la cooperación entre ambas empresas ayudará a China a “optimizar su estructura de consumo de energía, construir un nuevo sistema energético y facilitar sus objetivos de pico y neutralidad de emisiones de carbono”.

RUSIA BOMBEA A UZBEKISTÁN
El consorcio gasístico ruso Gazprom suscribió un contrato con Taskent para el suministro de 9 millones de metros cúbicos diarios.

Putin y Mirziyoyev

Los presidentes ruso, kazajo y uzbeko, Vladímir Putin, Kasim-Yomart Tokáyev y Shavkat Mirziyoyev, dieron inicio a los suministros de gas ruso a Uzbekistán acordados este viernes entre Moscú y Taskent.

Por su parte, Tokáyev señaló que su país “está interesado en el uso total de su potencial de tránsito y está dispuesto a incrementar el transporte de gas ruso”.