AbraSilver Resources (TSX.V:ABRA; OTCQX: ABBRF) acordó una inversión estratégica de C$20. millones de colocación privada sin intermediación de acciones ordinarias con una filial de Central Puerto SA  (NYSE: CEPU) y  Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC, TSX: K), con esta última además realizará una alianza regional para nuevos proyectos

Kinross y Central Puerto celebraron un acuerdo de suscripción con AbraSilver según el cual cada uno invertirá 10 millones de dólares canadienses, lo que generará ingresos brutos totales de 20 millones de dólares canadienses. 

AbraSilver emitirá un total de 50.000.000 de acciones ordinarias a un precio de suscripción de C$0,40 por acción ordinaria, lo que representa aproximadamente una prima del 3% sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias el 19 de abril de 2024. 

“Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Kinross y Central Puerto como importantes accionistas y socios estratégicos. A través de esta transacción, AbraSilver está bien financiada para una estrategia dual para avanzar agresivamente en el proyecto Diablillos hacia una decisión de producción y acelerar nuestros esfuerzos de exploración. La Compañía también obtiene acceso a una profunda experiencia técnica en exploración minera, desarrollo minero y generación de energía. Esperamos trabajar estrechamente con nuestros nuevos socios a medida que nos embarcamos en las siguientes etapas para avanzar con éxito en el desarrollo de nuestro proyecto de plata y oro Diablillos de alta calidad”, afirmó John Miniotis, presidente y director ejecutivo de AbraSilver. 

“Las inversiones estratégicas de Kinross y Central Puerto representan un fuerte respaldo al proyecto Diablillos y a nuestro equipo técnico. El equipo de exploración ha aumentado exitosamente los recursos y reservas minerales en el proyecto Diablillos y esperamos desbloquear valor adicional en Diablillos y, potencialmente, otros proyectos en Argentina. Esperamos aprovechar las relaciones con Kinross y Central Puerto a medida que continuamos haciendo crecer la Compañía”, explicó  Rob Bruggeman, Presidente de AbraSilver comentó: 

AbraSilver y Kinross apuntan a formar una sociedad regional para explorar y adquirir conjuntamente nuevos proyectos en Argentina centrados en plata, oro y cobre. Al cerrar la colocación privada, AbraSilver otorgará a Kinross un derecho de primera oferta (el “ROFO”) para adquirir al menos el 50% de los proyectos recientemente adquiridos o en participación en Argentina más allá de Diablillos.

Para cualquier proyecto que Kinross elija para ejercer su ROFO, Kinross y AbraSilver establecerán un programa y presupuesto de exploración y celebrarán un acuerdo de empresa conjunta con mecanismos estándar de financiación y dilución. 

ACUERDO DE ACCIONES

Todas las acciones ordinarias emitidas en la colocación privada estarán sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión de conformidad con las leyes de valores aplicables. Se espera que el cierre de la colocación privada se produzca el 26 de abril de 2024 o alrededor de esa fecha y está sujeto a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la aprobación de TSX Venture Exchange (la “TSX-V”).

AbraSilver utilizará los ingresos de la colocación privada para la exploración y el desarrollo del proyecto emblemático Diablillos de la Compañía enSalta, Argentina y para capital de trabajo y fines corporativos generales.

Central Puerto es la empresa de generación de energía del sector privado más grande de Argentina, con una trayectoria de más de 100 años en la industria energética.

Al cierre de la colocación privada, Kinross y Central Puerto poseerán cada uno aproximadamente el 4,0% de las acciones ordinarias en circulación sin diluir.    Una vez completada la colocación privada, la Compañía planea consolidar sus acciones ordinarias, sobre la base de una acción ordinaria posterior a la consolidación por cada cinco acciones ordinarias previas a la consolidación.