FAHEEM TAHIR

El gas natural, una fuente de energía fósil, es una mezcla gaseosa de hidrocarburos y ostenta el título de una de las fuentes de energía más importantes del mundo. Su importancia se debe a su menor coste, abundancia e impactos menos adversos sobre el medio ambiente, en comparación con otros productos derivados del petróleo y el carbón.

El mercado mundial del petróleo y el gas se valoró en US$ 6,99 billones en 2022 y se prevé que crezca hasta los US$ 8,67 billones en 2027. Se espera que el mercado crezca a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,4% durante el período previsto de 2023 a 2027.

Este crecimiento exponencial se debe al aumento de la demanda de soluciones energéticas sostenibles y más limpias; mientras que los países en desarrollo también se han centrado en aumentar la utilización de electricidad y petróleo refinado. Junto con estos, algunos de los otros impulsores de la demanda en esta industria son el aumento de la actividad económica mundial y el mayor consumo de electricidad.

Según una estimación de la Administración de Información Eléctrica de EE.UU., Estados Unidos consumió aproximadamente 30,28 billones de pies cúbicos de gas natural en el año 2021, lo que representó el 32% del uso total de electricidad en EE.UU.

Para ponerlo en perspectiva, esto equivalió al 37% del cantidad total de gas natural utilizada para generar energía en todo el mundo, según Emergen Research.

Se prevé que esta demanda solo aumente a nivel mundial, ya que la Agencia Internacional de Energía pronostica que la demanda de gas natural crecerá a aproximadamente 4,19 billones de metros cúbicos a una tasa de crecimiento interanual del 2,5% en 2024.

Para satisfacer la creciente demanda, también han aumentado las inversiones en el mercado mundial del petróleo y el gas. Los gastos de capital mundiales en el sector upstream de petróleo y gas aumentaron interanualmente un 39% en 2022 hasta alcanzar los US$ 499.000 millones, que es el gasto más alto reportado desde 2014.

Para sostener el suministro en la industria, se prevé que las inversiones aumenten aún más para 2030 y alcancen la friolera de US$ 640.000 millones. Si bien todos los países están tratando de satisfacer la creciente demanda de gas natural, Estados Unidos sigue siendo el mayor productor de gas. Estados Unidos duplicó su producción de gas natural de 2005 a 2022.

En el año 2022, Estados Unidos produjo un récord de gas natural equivalente a 94,7 mil millones de pies cúbicos por día. Con esto, pasó a ocupar el mapa mundial con una cuota de mercado de alrededor del 24,2%, por delante de Rusia e Irán.

Así, empresas de todo el mundo también han iniciado una rigurosa búsqueda de depósitos de gas natural a la luz del creciente mercado y la demanda de gas natural. Dos de los nombres más importantes de la industria son Chevron (NYSE:CVX) y Shell (NYSE:SHEL).

Chevron es una de las empresas energéticas integradas líderes en el mundo y se dedica a brindar soporte administrativo, financiero y tecnológico para operaciones energéticas y químicas. A pesar de ser una de las empresas más grandes de la industria del gas natural, la empresa informó una disminución del 65% en sus ingresos netos, de US$ 6.400 millones hace un año, a US$ 2.300 millones, para el trimestre que finalizó el 31 de diciembre de 2023.

Shell también participa en la exploración, producción, refinación y comercialización de gas natural y petróleo. La multinacional británica de petróleo y gas es una de las acciones de gas natural más rentables. Shell anunció sus resultados del primer trimestre de 2024 marcados por un desempeño impresionante.

La empresa informó una cifra de ganancias ajustadas de la asombrosa cifra de US$ 7.700 millones, lo que supuso un aumento en comparación con las ganancias de US$ 7.300 millones registradas en el trimestre anterior. Además, el EBITDA ajustado también experimentó un aumento, ya que creció a US$ 18.700 millones desde los US$ 16.300 millones del trimestre anterior.

Para realizar este ranking, se recolectaron datos de la Administración de Información Energética (EIA) sobre las importaciones naturales por país en el año 2022. 

En el análisis, se destaca la presencia de diversos países en los puestos del 20 al 11. Entre ellos, se encuentran Grecia, Bielorrusia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, Taiwán, India, Canadá, España y Turquía.

Estas naciones registraron importaciones significativas de gas natural, que van desde los 563,1 mil millones de pies cúbicos de Grecia hasta los 1.925,9 billones de pies cúbicos de Turquía, evidenciando la diversidad geográfica y la importancia estratégica de esta fuente de energía en la economía global.

China encabeza la lista como el principal importador con un total de 5.042,4 billones de pies cúbicos, seguido por Japón en segundo lugar con 3.269,0 mil millones de pies cúbicos. Estados Unidos se sitúa en el tercer puesto con 3.024,2 billones de pies cúbicos importados, seguido por Alemania con 2.963,8 billones de pies cúbicos. Italia continúa en el quinto lugar con 2.563,1 miles de millones de pies cúbicos, mientras que los Países Bajos se posicionan sextos con 2.323,9 billones de pies cúbicos. Corea del Sur, México, Reino Unido y Francia completan el Top 10. 

EL RÁNKING COMPLETO

1. CHINA
Importaciones de gas natural en 2022: 5.042,4 billones de pies cúbicos

China ha aumentado su producción anual de gas natural cada año desde 1989, pero a pesar de ello, el país no puede satisfacer su demanda de gas natural con el gas producido localmente. En 2022, el país produjo un récord de 7,7 billones de pies cúbicos.

Además, el consumo de gas natural de China alcanzó su punto máximo en 2021 con 12,8 billones de pies cúbicos, pero luego, en 2022, el consumo de gas natural disminuyó un 1%, lo que fue la primera disminución desde 1990, según la Agencia Internacional de Energía. Según su plan de 14 años, el país planea aumentar su capacidad de almacenamiento de gas natural a aproximadamente 2,0 billones de pies cúbicos -2,1 billones de pies cúbicos para 2025, según la EIA.

2. JAPÓN
Importaciones de Gas Natural en 2022: 3,269.0 mil millones de pies cúbicos

Como quinto mayor consumidor de gas natural, Japón dependió de las importaciones para satisfacer el 97% de su demanda en 2022. Japón tiene reservas limitadas de gas natural y su producción ha ido disminuyendo con el paso de los años. En 2017, informó una producción de gas natural de 108 mil millones de pies cúbicos que se redujo a 78 mil millones de pies cúbicos en 2022, según informó la EIA.

3. ESTADOS UNIDOS
Importaciones de gas natural en 2022: 3.024,2 billones de pies cúbicos

En 2022, alrededor del 99% de las importaciones anuales totales de gas natural de los Estados Unidos provinieron de Canadá, predominantemente a través de gasoductos. Además, alrededor del 1% de las importaciones estadounidenses de gas natural fueron en forma de gas natural licuado (GNL), y el 99% de este gas se originó en Trinidad y Tobago y el resto en Canadá, según la EIA.

Las importaciones estadounidenses de gas natural suelen alcanzar su punto máximo durante los meses de invierno para satisfacer la mayor demanda de calefacción.

Según los consultores de E&C, el factor principal detrás de la disminución de las importaciones estadounidenses de gas natural ha sido el aumento sustancial de la producción nacional de gas natural desde 2005. En los últimos 17 años, la producción de gas natural en los EE.UU. se ha más que duplicado, alcanzando un promedio de 119 Bcf/d en 2022, frente a los 50 Bcf/d en 2005.

4. ALEMANIA
Importaciones de gas natural en 2022: 2.963,8 billones de pies cúbicos

En 2019, Alemania fue el mayor consumidor de gas natural de Europa, con un consumo de 8.600 millones de pies cúbicos al día (Bcf/d). Según la EIA, el gas natural representó el 25% del consumo total de energía primaria de Alemania, con un ligero aumento en el consumo ese año.

Aunque Alemania carece de terminales de gas natural licuado (GNL), está bien integrada con el resto de Europa a través de una extensa red de gasoductos. Alemania importa gas natural principalmente de Rusia, Noruega y los Países Bajos

5. ITALIA
Importaciones de Gas Natural en 2022: 2.563,1 miles de millones de pies cúbicos

Italia es el segundo mayor importador de gas natural de Europa, después de Alemania, y es el tercer mayor consumidor de gas natural del continente, después de Alemania y el Reino Unido. El informe de la EIA afirma que, como importador neto, Italia depende en gran medida de fuentes extranjeras para satisfacer aproximadamente el 93% de sus necesidades de petróleo y gas natural y para respaldar sus exportaciones de productos refinados del petróleo.

6. PAÍSES BAJOS
Importaciones de gas natural en 2022: 2.323,9 billones de pies cúbicos

Los Países Bajos son el segundo mayor productor y exportador de gas natural de Europa, después de Noruega, y tienen el mayor centro de comercio de gas natural del continente en función de los volúmenes al contado.

El gas natural del país se distribuye a través de una red de gasoductos nacionales y de exportación, que proporciona conexiones directas al Reino Unido, Alemania y Bélgica, y conexiones indirectas a gran parte de Europa. Además, los Países Bajos se han convertido en un importante centro de transporte de gas natural licuado (GNL).

7. COREA DEL SUR
Importaciones de Gas Natural en 2022: 2.211,5 miles de millones de pies cúbicos

La EIA ha informado de que, debido a la limitación de sus recursos internos, Corea del Sur importa casi el 98% de sus necesidades de combustibles fósiles. Al carecer de oleoductos o gasoductos internacionales, el país depende de los envíos de buques cisterna para su suministro de gas natural licuado (GNL) y petróleo crudo. En 2021, Corea del Sur se situó como el tercer mayor importador de GNL del mundo, después de China y Japón.

8. MÉXICO
Importaciones de gas natural en 2022: 2.098,9 billones de pies cúbicos

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, a enero de 2023, México contaba con 7,1 billones de pies cúbicos (Tcf) de reservas probadas de gas natural. En 2022, las empresas privadas fueron responsables del 5% de la producción total de gas natural del país y Pemex produjo la porción restante. Esto marca un aumento notable con respecto a 2017, cuando la producción privada era menos del 1% del total.

Si bien el consumo de gas natural licuado (GNL) en México ha disminuido, el uso de gas natural seco ha aumentado. Este aumento puede atribuirse en parte a la ampliación de la capacidad de los oleoductos entre Estados Unidos y México, tras la reciente construcción de nuevos oleoductos.

9. REINO UNIDO
Importaciones de gas natural en 2022: 1.995,3 billones de pies cúbicos

La mayor parte de la producción de petróleo y gas natural del Reino Unido se produce en alta mar, principalmente en el Mar del Norte y al oeste de las Islas Shetland dentro de las Aguas Territoriales de Escocia.

En respuesta a la invasión rusa a Ucrania, el gobierno del Reino Unido implementó una prohibición a la importación de petróleo crudo, gas natural y productos derivados del petróleo de Rusia. Esta medida ha llevado al Reino Unido a cambiar su abastecimiento de energía hacia proveedores en Noruega y Estados Unidos.

Según la Administración de Información Energética de EE.UU., se prevé que los gastos de capital en petróleo y gas natural del Reino Unido alcancen un máximo de US$ 6.400 millones en 2024 antes de disminuir a US$ 2.600 millones  en 2029. A pesar de esta disminución, se espera que el gasto en exploración y evaluación se mantenga estable, con un promedio de US$ 0,38 mil millones al año entre 2024 y 2029.

10. FRANCIA
Importaciones de Gas Natural en 2022: 1.987,6 mil millones de pies cúbicos

En 2023, Francia experimentó un descenso significativo del consumo de gas, tanto por parte de los consumidores como de las industrias. Le Monde informó de que, a pesar de una reducción considerable de las importaciones energéticas rusas, siguen llegando envíos, predominantemente por vía marítima.

Tras el aumento de precios en 2022, la demanda de gas en el país ha seguido disminuyendo, lo que refleja la tendencia del consumo de electricidad. El consumo bruto de gas en Francia se ha desplomado hasta los 381 teravatios-hora (TWh) en 2023, lo que refleja una disminución del 11,4% con respecto a 2022 y una caída del 20% desde 2021.

Sin embargo, en el primer trimestre de 2024, Francia pagó a Rusia 600 millones de euros (US$ 644 millones) por gas natural licuado (GNL), lo que la sitúa como el importador de GNL ruso de más rápido crecimiento de la UE.