Piedmont Lithium (NASDAQ: PLL; ASX: PLL) y Sayona Mining Limited (ASX: SYA) anunciaron la firma de un acuerdo definitivo para fusionar ambas empresas. Esta transacción estratégica dará lugar a la creación de una compañía líder en el sector del litio, donde Sayona será la entidad matriz final de la nueva organización, denominada “MergeCo”.

La Transacción dará como resultado una participación accionaria aproximada del 50%/50% de los accionistas de Piedmont y Sayona en MergeCo inmediatamente después del cierre de la transacción.

Piedmont llevará a cabo una propuesta de aumento de capital de aproximadamente US$ 27 millones, mientras que Sayona está llevando a cabo una recaudación de capital de A$40 millones (~US$27 millones).

Al cierre de la transacción, Sayona también llevará a cabo una colocación condicional por A$69 millones en MergeCo a Resource Capital Fund VIII LP. La colocación está sujeta a la finalización de la transacción y a la aprobación requerida de los accionistas de Sayona y otras condiciones.

Las recaudaciones de capital, que suman aproximadamente US$ 99 millones, tienen como objetivo garantizar que MergeCo esté bien posicionada para acelerar el crecimiento dentro de su cartera ampliada.

“Esta fusión combina dos negocios complementarios y creará una empresa más grande y más fuerte. MergeCo será el mayor productor de litio de Norteamérica y tendrá un perfil de crecimiento atractivo con tres proyectos de desarrollo en etapa DFS y una emocionante oportunidad de expansión de áreas industriales abandonadas a corto plazo en NAL", comentó Keith Phillips, presidente y director ejecutivo de Piedmont Lithium.

"La financiación de la fusión, respaldada por el grupo líder de capital privado minero RCF, nos permitirá capear la actual crisis de la industria y, al mismo tiempo, realizar inversiones inteligentes en nuestros proyectos de crecimiento para posicionarnos para la recuperación de los mercados de litio que esperamos en el mediano plazo", agregó.

"MergeCo tendrá su domicilio en Australia, pero mantendrá una cotización en Nasdaq y un fuerte compromiso con nuestro proyecto Carolina Lithium y nuestra sede estadounidense en Belmont, Carolina del Norte”, completó Phillips.

Por su parte, el director ejecutivo y director general de Sayona, Lucas Dow, afirmó que "esta fusión marca un paso transformador para Sayona y Piedmont, creando un productor líder de litio en Norteamérica con la escala y las capacidades para satisfacer la creciente demanda de productos de litio".

"Creemos que nuestros recursos y experiencia combinados nos permitirán ofrecer un valor significativo a nuestros accionistas y partes interesadas. Estamos entusiasmados con las oportunidades que presenta esta fusión para acelerar nuestros planes de crecimiento y mejorar nuestra flexibilidad estratégica”, dijo Dow.

Una vez completada la fusión, Lucas Dow se convertirá en el director ejecutivo y director general de MergeCo y Keith Phillips se convertirá en asesor estratégico de MergeCo durante un período de transición.

El directorio de MergeCo estará compuesto inicialmente por ocho miembros, incluidos (i) cuatro directores que serán designados por Piedmont y que serán considerados independientes por el directorio de Piedmont, y uno de los cuales será el presidente del directorio de MergeCo, y (ii) cuatro directores que serán designados por Sayona, al menos dos de los cuales serán considerados independientes por el directorio de Sayona y uno de los cuales será Lucas Dow, director ejecutivo de MergeCo.

MergeCo tendrá presencia global con sede corporativa en Brisbane, Australia, y oficinas en Belmont, Carolina del Norte y Montreal, Quebec. Sujeto a la aprobación de la transacción por parte de los accionistas, está previsto que MergeCo cambie de nombre al momento de la finalización de la transacción o poco después.