Con el objetivo de conocer cuáles son los riesgos y las oportunidades para la minería global, KPMG realizó la “Encuesta Global sobre Riesgos para la Minería”: Resultados claves para América del Sur (“KPMG Global Mining Risk Survey”).

La mencionada encuesta busca recabarlas opiniones de los principales líderes del sector en aspectos relacionados a los riesgos que enfrentan, las estrategias que utilizanpara garantizar el cumplimiento de sus objetivos, el grado de adopción tecnológica, y las perspectivas que abonan tanto para el crecimiento de sus organizaciones como del sector en su conjunto.

De la encuesta de este año participaron 29 ejecutivos de empresas minerasde América del Sur, pertenecientes o radicadas en Argentina (2), Bolivia (1), Brasil (19), Colombia (1), Chile (2), Ecuador (1) y Perú (3).

Las empresas participantes de esta región eran en sumayoría productoras de minerales (desde que, de las 29, solo 4 empresas eran proveedoras de servicios mineros, todas ellas de origen brasileño), dedicadas especialmente a la extracción y producción de metales básicos, hierro, oro y otros metalíferos.

Por ejemplo, mientras en Brasil se destacaron las empresas dedicadas a la minería de hierro y metales básicos, en Argentina sobresalieron las productoras de litio y minerales no metalíferos.

Asimismo, el 72% de los líderes entrevistados aseguraron pertenecer a compañías con una capitalización de mercado menor a los US$ 10.000 millones, siendo el 28% restante (8 empresas) parte de empresas con un capitalización o “tamaño” mayor a esa cifra (US$ 10.000 millones).

En general, los resultados de la encuesta de este año muestran que, aunque la minería se ha visto obligada acombatir los efectos de la pandemia para garantizar tantola seguridad de sus empleados y de las comunidades enlas que operan como el funcionamiento de las cadenas de suministro, la industria minera está adaptándose rápidamente para capitalizar las nuevas oportunidades que surjan de esta nueva coyuntura.

En paralelo, mientras el riesgo asociado al precio de las materias primas permanece en el primer lugar, tanto a nivel global como entre las empresas mineras sudamericanas que participaron de esta encuesta, el referido a la pandemia global, que en la edición anterior (2020) conformaba tan solo un escenario hipotético, escaló varias posiciones hasta alcanzar el segundo puesto entre las cinco principales preocupaciones para este sector en nuestra región.

La recesión económica y la incertidumbre que ésta genera, en conjunto a la licencia social para operar y el acceso al financiamiento completaron el ranking de los cinco riesgosmás importantes destacados por las mineras sudamericanasen esta edición.

Finalmente, es importante señalar quelos riesgos asociados al cumplimiento de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG) siguen siendo importantes para la minería, especialmente los relacionados a la comunidad y la licencia social para operar, o el regulatorio y el ambiental, que fueron los más destacados entre las empresas mineras sudamericanas.

Algunas consideraciones finales

Contrario a los resultados de la edición 2020, el riesgo asociado a una pandemia de alcance mundial, que conformaba un escenario hipotético en ese estudio, se ha transformado en una de las principales preocupaciones destacadas por los empresariosde este sector un año después.

Asimismo, los resultados de la edición 2021 de la “Encuesta Global sobre Riesgos para la Minería” muestran que la industria se encuentra en un proceso continuo de adaptación, con el objetivo de poder capitalizar las nuevas oportunidades que surjan en esta nueva coyuntura, marcada por una pandemia que ha demostrado ser persistente y por unademanda social creciente en aspectos cruciales como la salud, los estándares de seguridad y los criterios ESG.

En síntesis, los empresarios mineros sudamericanos destacaron el riesgo asociado al precio de las materias primas (que permanece en el primer lugar), el referido a la pandemia global (que, como ya se mencionó, se quedó con el segundo lugar), el asociado a la recesión económica y la incertidumbre que ésta genera, y, en los puestos cuarto y quinto, los referidos a la licencia social para operar y el acceso al financiamiento.

Por debajo de este ranking, los ejecutivos también destacaron los riesgos relacionados a los cambios regulatorios (6) y al medioambiente (10), que siguen siendo importantes y están estrechamente vinculados al cumplimiento de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG).

En cuanto a las perspectivas, los empresarios se mostraron más optimistas en relación al futuro inmediato de la industria minera. Incluso, un 72% de éstos confía en que el sector mostrará crecimiento durante el 2021.

No obstante, una gran mayoría de los mismos cree que el éxito de largo plazo para las empresas mineras depende de la capacidad para definir sus logros en términos más amplios que el financiero, teniendo en cuenta los beneficios derivados de su actividad hacia los grupos de interés, incluidos el gobierno ylas comunidades afectadas.

En materia de estrategias, la transformación tecnológica y la innovación fue señalada por la mayoría de los encuestados como la principal estrategia adoptada en la industria minera sudamericana para asegurar el cumplimiento de los objetivosde crecimiento de sus empresas durante los próximos años. A esta iniciativa, le siguieron el crecimiento orgánico y un mayor nivel de productividad, siendo esta última una estrategia mas común entre empresas de menor tamaño.

En paralelo, un 83% estuvo de acuerdo en que, teniendo en cuenta la actual coyuntura, las empresas mineras y la industria en general necesitan disponer de una estrategia basada en los criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG), que sea clara y medible.

Finalmente, mientras un 52% de los ejecutivos sudamericanos confirmó que durante los próximos años esperan una mayor disrupción tecnológica en su industria como resultado de los procesos de innovación que se están implementando, una abrumadora mayoría (90%) sostuvo que la tecnología representa más una oportunidad que una amenaza, incluso en mayor proporción que en el agregado global, donde el 82% confirmó esta tendencia. La perspectiva positiva que muestran las empresas mineras indica que el sector se está adaptando rápidamente a un contexto problemático.

Los nuevos modelos y estrategias comerciales, y la adopción de iniciativas ESG, entre otras, han dado lugar a una sector que es hoy más resiliente. La conmoción global provocada por la pandemia ha puesto a prueba a las empresas mineras.

Y, aunque quedan importantes desafíos por delante, la coyuntura también traerá consigo muchas oportunidades.