La Ley de Reducción de la Inflación de EE.UU. propuesta promete US$ 369.000 millones para políticas climáticas y de energía limpia, pero también establece un objetivo ambicioso para extraer y procesar localmente minerales clave para baterías.

El senador Joe Manchin lideró el cambio a la Ley Build Back Better que se concentra en la cadena de suministro de baterías de iones de litio a EV con incentivos fiscales y esfuerzos para impulsar la localización.

Aquí describimos los principales cambios de política a la ley que podrían afectar la cadena de suministro de baterías de iones de litio. 

EXTENSIÓN DE CRÉDITO FISCAL DE US$ 7.500 EV MÁS ALLÁ DE 200K
El proyecto de ley incluye una extensión del alivio del crédito fiscal de US$ 7.500 para vehículos eléctricos nuevos más allá del límite actual de 200,000 vehículos. Pero estipula que deben construirse con minerales críticos de Norteamérica o acuerdos comerciales, incluidos litio, cobalto, grafito, níquel y manganeso. 

El proyecto de ley dice que no menos de dos quintas partes de los minerales críticos utilizados en las baterías de los vehículos eléctricos deben extraerse y procesarse localmente en los EE.UU. o con un socio del tratado de libre comercio (TLC), o reciclarse en América del Norte. Incluye disposiciones para aumentar este requisito al 80% en 2026. 

“Para ser elegibles, las baterías deben contener un nivel de minerales críticos extraídos o procesados ​​en cualquier país con el que EE.UU. tenga un acuerdo de libre comercio o reciclados en América del Norte”, dijo. 

10% DE DESGRAVACIÓN FISCAL EN TODA LA CADENA DE SUMINISTRO 
El proyecto de ley también incluye un crédito fiscal de producción de fabricación avanzada del 10% en toda la cadena de suministro de iones de litio, lo que ayudaría a aliviar la carga de costos que enfrentan los fabricantes de baterías y automóviles. 

Este crédito fiscal del 10% comienza con la producción de minerales críticos y se extiende a mitad de camino para materiales de ánodo y cátodo.

También se incluye un crédito fiscal por inversión para el crédito fiscal por almacenamiento y producción de energía para la fabricación de celdas de batería con un costo de US$ 35 por kilovatio-hora. 

El presidente Joe Biden había invocado a principios de este año la Ley de Producción de Defensa (DPA) para aumentar la producción estadounidense de minerales para vehículos eléctricos y baterías de almacenamiento y reducir la dependencia de la nación del suministro extranjero. 

Por otra parte, el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) dedicó US$ 3.160 millones de fondos como parte de la Ley de Infraestructura Bipartidista para desarrollar la cadena de suministro de baterías del país. Los fondos se asignarán a lo largo de la cadena de suministro, y la mayor parte se pondrá a disposición del procesamiento intermedio para la producción de cátodos, ánodos y celdas de batería.

“El proyecto de ley propuesto parece ser un paso en la dirección correcta”, dijo Manish Dua, analista de Benchmark.

“En el fondo, la intención es localizar la cadena de suministro de minerales críticos y los componentes que intervienen en la fabricación de baterías de iones de litio y vehículos eléctricos que generan valor agregado local, para crear puestos de trabajo y, finalmente, ganar ritmo en el objetivo de trabajar por el cambio climático. cambiar los esfuerzos de mitigación”. 

CONSTRUIR UNA CADENA DE SUMINISTRO DE BATERÍAS EN EE.UU. TOMARÁ LA MAYOR PARTE DE UNA DÉCADA
Si bien la propuesta es un gran paso adelante para los EE.UU., ya que se centra en problemas específicos de la cadena de suministro de baterías, enfrenta problemas relacionados con su aplicación práctica. 

“Teniendo en cuenta que se necesitan siete años para construir una mina y una planta de refinación, pero solo 24 meses para construir una planta de baterías, se necesita la mayor parte de esta década para establecer una industria completamente nueva en los Estados Unidos”, dijo Simon Moores, director ejecutivo de Benchmark. 

Moores arrojó dudas sobre el crédito fiscal EV. 

“El crédito actualmente propuesto de US$ 7.500 para aquellos vehículos eléctricos que no contengan ningún mineral crítico de China o Rusia será efectivamente redundante, considerando que la propuesta finaliza en 2024 justo cuando una cadena de suministro nacional está comenzando a ganar impulso. Es casi imposible que cualquier país de la Alianza de Comercio Justo, entre los que se destacan Australia y Chile, pueda llenar la brecha de materia prima de China para la demanda de vehículos eléctricos de EE.UU. entre ahora y 2024", agregó. 

"Esto está considerando la falta básica de suministro de materia prima en muchos mercados y el hecho de que la mayor parte de la materia prima futura ya ha sido contratada y contabilizada. Si EE.UU. quiere que el incentivo realmente funcione, debe extenderlo por 4 años hasta 2028 para que la cadena de suministro de baterías se incorpore al incentivo”, dijo Moores. 

China es actualmente el mayor refinador de minerales para baterías, como el litio, el cobalto y el grafito, un dominio que probablemente no terminará en esta década, pronostica Benchmark.

Los datos de referencia muestran que China tiene actualmente el 81% de la capacidad de fabricación de cátodos del mundo, el 91% de la capacidad de ánodos del mundo y el 79% de la capacidad de baterías de iones de litio del mundo. 

Por el contrario, EE.UU. tiene actualmente el 0,16% de la capacidad mundial de fabricación de cátodos, el 0,27% de la capacidad mundial de ánodos y el 5,5% de la capacidad mundial de baterías de iones de litio. 

China también domina la refinación y el procesamiento de litio a nivel mundial. EE.UU. y Canadá actualmente refinan solo el 3% y el 3,5% del litio y el cobalto del mundo, en comparación con el 59% y el 75% de China, según Lithium Forecast de Benchmark. Para 2030, EE.UU. y Canadá contribuirán con alrededor del 7% y China con el 46%.

Se prevé que se desarrollen nuevas minas de litio en los EE.UU., pero su oferta será limitada. Según Benchmark Lithium Forecast, el suministro de productos químicos de litio de América del Norte aumentará a casi 60.000 toneladas LCE en 2025, lo que subraya un aumento de casi cuatro veces el suministro de 2022. Pero eso es suficiente para solo alrededor de 1 millón de vehículos eléctricos. 

El proyecto de ley podría ser un impulso de corto a mediano plazo para los fabricantes de automóviles que ya tienen o planean vincular la parte inicial y media de sus cadenas de suministro en países que tienen un tratado de libre comercio con los EE.UU., como Australia, Canadá, Chile, México. Sin embargo, sería negativo para la planificación del suministro de níquel de Indonesia entrar en el mercado norteamericano.

Indonesia, que se convertirá en el mayor productor de níquel para baterías, tampoco está en la lista de proveedores elegibles. Benchmark pronostica que la participación de Indonesia en la producción mundial de níquel refinado aumentará de un pronóstico del 41 % en 2022 al 59 % en 2030.