ANAHÍ ABELEDO

Cada vez más preocupadas por su vulnerabilidad ante China y Rusia, las potencias occidentales y sus aliados se unieron para garantizar que los minerales críticos se extraigan y procesen de una manera que promueva altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza. La Asociación de Seguridad de Minerales Estratégicos -formalizada este año- dio nuevo impulso a la búsqueda para diversificar la cadena de suministro de los minerales estratégicos necesarios para la revolución de la energía verde. Estados Unidos avanza en conversaciones con África que exige una minería de altos estándares; Alemania mira a Mongolia y en Australia -dispuesta a liderar en este sector- las inversiones toman mayor ritmo. 

Lanzada en la convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá en Toronto este junio, la Asociación de Seguridad de Minerales reúne a los EE. UU., Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Suecia, el Reino Unido y la Comisión Europea.

Australia tiene el potencial de convertirse en una superpotencia de minería y refinación de minerales críticos, proporcionando un suministro seguro de insumos críticos para la transición energética global. El desafío según analistas pasa por utilizar en el proceso más energías renovables. Las inversiones en el sector se aceleran.

Australia está dispuesta a ser potencia en minerales estratégicos

En oportunidad de celebrarse la Asamblea General de la ONU, EE. UU. - al margen del encuentro oficial- reunió a estos socios junto con países ricos en minerales que buscaban beneficiarse de la financiación y los conocimientos de los países desarrollados para acelerar el procesamiento de tierras raras a nivel nacional.

The Africa Report revela parte de las conversaciones y las conclusiones de los líderes de los cinco países africanos que llegaron a la lista de invitados: la República Democrática del Congo, Mozambique, Namibia, Tanzania y Zambia.

PROYECTOS EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA, MINERALES Y DESCARBONIZACIÓN
Los especialistas Tim Buckley y Matt Pollard de Renew Economy, realizaron un trabajo identificando "más de US$ 10.000 millones en propuestas de inversión en valor agregado de Australasia en una variedad de recursos críticos para la transición". En el artículo donde divulgan el resultado de su trabajo, los autores encuentran que los flujos de capital se están acelerando. 

Se enumeran 8 proyectos recientes. 

+ 1 - Iluka Resources, minería y refinación de tierras raras, Eneabba, WA.

En abril de 2022, Iluka (con una capitalización de mercado de 4300 millones de dólares australianos) anunció su FID para el desarrollo de la fase 3 de la primera refinería de tierras raras totalmente integrada de Australia en Eneabba, en el medio oeste de WA, con un costo de capital de 1200 millones de dólares australianos. El gobierno australiano ha propuesto un préstamo de Export Finance Australia sin recurso de US$ 1250 millones con una duración de 16 años para construir y poner en marcha la refinería, y esto está fuertemente respaldado por la posición de caja neta de Iluka de 600 millones de dólares.

El proyecto Eneabba es un proyecto de refinación de tierras raras, de valor agregado y de múltiples etapas que captura el valor de los subproductos en las operaciones de circón existentes de Iluka, con una puesta en marcha en 2025.

+ 2 - Hastings Technology Metals, minería y refinación de tierras raras, Yangibana, WA

El proyecto Yangibana de Hastings Technology Metals (capitalización de mercado A$438m) en WA desarrollará una mina y una planta de procesamiento (beneficio e hidrometalurgia), capaz de procesar 1 millón de toneladas por año (Mtpa) de mineral, produciendo hasta 15Ktpa de carbonato de tierras raras mixtas (MREC).

La reserva de mineral se deriva de múltiples depósitos en Bald Hill, Frasers, Yangibana West, Yangibana y Auer. Todos los depósitos son propiedad exclusiva de Hastings. El neodimio (Nd) y el praseodimio (Pr) representan aproximadamente el 85 % de los óxidos de tierras raras dentro de la reserva de mineral, lo que convierte al proyecto en uno de los valores de canasta de tierras raras más altos del mundo.

El requerimiento de capital de preproducción se revisó en febrero de 2022 a $ 658 millones (incluida la contingencia). El informe de batería del gobierno de WA de junio de 2022 situó el gasto de capital en $ 650 millones para una capacidad de producción de 3400 tpa NdPr.

+ 3 -  Contacto / Instalación de exportación de amoníaco verde de Meridian Energy, Southland, Nueva Zelanda

Esta instalación de amoníaco verde agregará valor a las energías renovables (hidráulica y eólica) mediante la electrólisis del agua para la exportación, no minerales críticos.

Si bien aún no ha llegado a la FID, esta propuesta de exportación de amoníaco verde de 600 MW está muy avanzada. Los proponentes, Contact Energy y Meridian Energy, están bien capitalizados y muy motivados en la descarbonización.

El proyecto ha preseleccionado a Woodside y Fortescue Future Industries (FFI) como socios estratégicos clave. Y la escala de 600MW es 30 veces la instalación de hidrógeno verde de 20MW en funcionamiento más grande del mundo (fuera de China, que tiene una instalación de hidrógeno verde de 150MW en funcionamiento).

SGH también proporcionará una herramienta de gestión de respuesta a la demanda de valor crítico para apagar la instalación y ayudar a gestionar el impacto del año seco de la dependencia hidroeléctrica de Nueva Zelanda, complementando el valor agregado de una tasa de utilización promedio del 90-95 % para el electrolizador en un año normal. .

Esta propuesta ilustra el cambio radical, primero en su tipo, en la escala de las exportaciones de hidrógeno verde (utilizando amoníaco como portador) pasando de pilotos de 10-20MW recientemente encargados a instalaciones de 100MW en construcción en toda Europa a 600MW para probar el camino hacia el gigavatio. propuestas de escala.

+ 4 - Fortescue Future Industries (FFI) de Fortescue, Gladstone, Queensland.

Fortescue Metals Group, que cotiza en ASX (capitalización de mercado de $A55bn), se ha comprometido a invertir US$ 6.2bn esta década en FFI para impulsar el objetivo de Fortescue de emisiones Real Zero para 2030 (alcance 1 y 2).

El proyecto principal de FFI más avanzado es una instalación de fabricación de electrolizadores de 2 GW y $ 114 millones en Gladstone, en una empresa conjunta 50:50 con Plug Power US. La instalación está en construcción, creando más de 100 puestos de trabajo de construcción y 50 puestos de trabajo permanentes previstos.

En el momento de la puesta en marcha en 2023, esta será probablemente la instalación de fabricación individual más grande del mundo (thyssenkrupp nucera de Alemania actualmente tiene la instalación más grande (fuera de China), una instalación de 1 GW, con planes de expandirse a 5 GW para 2025).

Si bien esta revisión se centra principalmente en minerales críticos de valor agregado para la descarbonización, Australia también tiene recursos de energía renovable líderes en el mundo, que no se pueden exportar directamente (hasta que se realice la empresa Sun Cable).

El proyecto principal de FFI más avanzado es una instalación de fabricación de electrolizadores de 2 GW y $ 114 millones en Gladstone

+ 5 - Propuesta de mina y procesamiento de vanadio australiano, Meekatharra, WA

El estudio de factibilidad financiable (BFS) de Australian Vanadium (capitalización de mercado de $A139 millones) que cotiza en ASX confirma que el Australian Vanadium Project es un minero de vanadio de larga duración y alto grado potencialmente significativo a nivel mundial que se enfoca en minerales críticos principalmente para el fortalecimiento del acero, pero también para el almacenamiento de energía ( baterías de flujo redox de vanadio).

Una planta de procesamiento y un concentrador cerca de Geraldton separados del sitio de la mina (suministrado por tren de carretera) permitirían el acceso a gas a precios competitivos, mano de obra local y acceso al puerto de Geraldton. Se propone construir una planta separada de electrolito de vanadio en el área industrial de Kwinana, al sur de Perth.

La propuesta tiene un costo de capital de $ 604 millones y en marzo de 2022 recibió un premio de $ 49 millones del programa de subvenciones Modern Manufacturing Initiative (MMI) del gobierno australiano. FID vence el 4QCY2022. Esta propuesta de minerales críticos proporciona la diversificación de la cadena de suministro del dominio actual de suministro de vanadio de China y Rusia.

+ 6 - Liontown Resources, propuesta de refinería LHM, Kathleen Valley, WA

Liontown Resources, que cotiza en ASX (capitalización de mercado de $A3.4bn), comenzó la construcción del complejo minero de litio Kathleen Valley de 2.5Mtpa con un recurso mineral de 156Mt al 1.4% de óxido de litio (Li2O), ubicado a 680 km al noreste de Perth, WA.

Con un gasto de capital totalmente financiado por adelantado de 473 millones de dólares australianos, la mina tendrá una capacidad de producción anual nominal de 500 ktpa de concentrado de espodumeno y la puesta en marcha se realizará el 1HCY2024, con producción el trimestre siguiente. Liontown está realizando un Estudio de Prefactibilidad (PFS) para el desarrollo de una instalación de hidróxido de litio (LHM) de ~86Ktpa, con un costo de inversión sugerido de $A1.5bn.

Mineral Resources en JV con Albermarle US propone una quinta refinería LHM de 50Ktpa y US$650m para agregar valor a su mina de litio Wodgina puesta en servicio en 2021 en WA.

Y Core Lithium, que cotiza en ASX (capitalización de mercado de 2.000 millones de dólares australianos), puso en marcha en octubre de 2022 su Proyecto Finniss de Li2O al 1,3% de 7,4Mt cerca del puerto de Darwin, Territorio del Norte, capaz de producir 197kt de espodumeno al año. Finniss es la primera mina de litio fuera de WA, lo que consolida aún más la posición dominante de Australia como el país minero de litio más grande del mundo, y suministra la mitad del litio del mundo ( 79% del equivalente de carbonato de litio de roca dura (LCE).

+ 7 - Propuesta de Pilbara Minerals & Calix Lithium Salts, WA

Pilbara Minerals, que cotiza en ASX (capitalización de mercado de $ 15,8 mil millones), es la empresa minera de litio más grande de Australia, con el 100% de la propiedad de la mina de litio Pilgagoora en WA, que produce 580 Ktpa de concentrado de espodumeno de litio, con una expansión de gasto de capital de $ 297 millones a 680 Ktpa que alcanza FID en junio 2022 y debe estar en línea a fines de CY2023 (Proyecto P680).

En mayo de 2022, una empresa conjunta 55:45 de Pilbara Minerals y Calix, que cotiza en ASX ($ 900 millones), recibió una subvención de $ 20 millones del gobierno australiano bajo el MMI. La subvención promoverá una primera instalación química de demostración a pequeña escala en el mundo en el Proyecto Pilgangoora con el objetivo de producir sales de litio de alto valor agregado para distribución global a través de un innovador proceso de refinación de valor agregado intermedio para reducir drásticamente el envío de ~ 94% de desechos mezclado con el 6% de mineral de litio. Esto se basa en el memorando de entendimiento Pilbara-Calix para un estudio de alcance ejecutado en mayo de 2021. Esta subvención MMI está respaldada por el nuevo gobierno federal (aunque con la documentación de la subvención aún por ejecutar), y la FID vence el 1HCY2023.

+ 8. Propuesta de níquel y cobalto de Sunrise Energy Metals, cerca de Parkes, NSW

Sunrise Energy Metals, que cotiza en ASX (capitalización de mercado de $ 207 millones), está desarrollando una propuesta de producción química de grado de batería a batería alimentada por energía renovable totalmente integrada de níquel, escandio y cobalto al oeste de Parkes en el centro de Nueva Gales del Sur.

Sunrise está codirigido por Robert Friedland, quien fue la fuerza impulsora detrás de la mina de cobre, oro y plata Oyu Tolgoi de Rio Tinto en el sur de Mongolia. Durante el año fiscal 2022, se recibió una carta de apoyo condicional de Export Finance Australia por hasta 400 millones de dólares australianos de financiamiento de deuda en virtud de la Instalación de minerales críticos de 2 mil millones de dólares del gobierno australiano.

La propuesta total tiene una inversión de capital estimada de $ 2600 millones, lo que la convierte en una de las propuestas de desarrollo de valor agregado de minería no carbonífera más grandes de Nueva Gales del Sur. El Proyecto Sunrise crearía 1,800 empleos directos durante la fase de construcción, con un estimado de 400 empleos sostenidos de tiempo completo desde la operación.

EE.UU. CONVERSA CON ÁFRICA POR UNA MINERÍA CON ALTOS ESTÁNDARES
“Tenemos que diversificar nuestras cadenas de suministro, y para ellos es una oportunidad de desarrollo”, dice, a The Africa Report, José Fernández, subsecretario de Estado para el crecimiento económico, la energía y el medio ambiente .

Al mismo tiempo, dijo, Estados Unidos está decidido a evitar una carrera hacia el abismo en su competencia con China y otros rivales.“No apoyaremos una inversión de un país consumidor en un país productor, a menos que sigan los más altos estándares”, dijo. “Si hacemos esto bien, todos ganan”.

Junto a Fernández en el evento estuvieron el Secretario de Estado Antony Blinken y la presidenta del Export-Import Bank de los Estados Unidos, Reta Jo Lewis. El banco está desempeñando un papel clave en la asociación al ayudar a financiar la resiliencia de la cadena de suministro.

“Con demasiada frecuencia, la relación entre los países productores y compradores de minerales ha sido extractiva y se ha caracterizado por condiciones de trabajo abusivas”, dijo Blinken en sus comentarios de apertura . “A menudo, ha dejado atrás la degradación ambiental y comunidades devastadas”.

Blinken dijo que la asociación no solo quiere mejorar las prácticas mineras, sino también garantizar que los países en desarrollo comiencen a beneficiarse más plenamente de la transformación de sus recursos en bruto.

“Nuestro objetivo es asegurarnos de que los países ricos en minerales se beneficien de todas las etapas de la cadena de valor, desde la extracción hasta el procesamiento y el reciclaje”, dijo Blinken. “En última instancia, así es como podemos asegurarnos de que cada proyecto realmente sirva a sus comunidades y eleve a sus ciudadanos”.

“No somos tan exigentes con respecto a quién nos ayuda”, dijo Chipoka Mulenga, Ministro de Comercio e Industria de Zambia, a The Africa Report después de la reunión. “ Nuestro enfoque es quién nos ayuda y si comparten la visión de mi gente y nuestro país, porque durante mucho tiempo hemos enviado nuestros minerales en su forma cruda a todo el mundo”.

Chipoka Mulenga, Ministro de Comercio e Industria de Zambia, con ganas de recibir inversiones

Mulenga dijo que EE. UU. podría ser un aliado valioso ya que Zambia se asocia con su vecino, DRC, para desarrollar una planta de baterías eléctricas en la frontera. El cinturón rico en minerales que se extiende a ambos lados de Zambia y la República Democrática del Congo produce más del 70 % del cobalto mundial, más del 95 % se exporta en forma cruda, lo que priva a ambos países de ingresos cruciales.

Asimismo, Namibia está interesada en procesar internamente sus amplias reservas de tierras raras como el disprosio y el terbio para crear imanes que se utilicen para impulsar turbinas eólicas. La nación costera busca desplegar activos de energía renovable en masa para incubar una industria de combustibles sintéticos.

La participación en la Asociación de Seguridad de Minerales Apodría mejorar el acceso de los países africanos al capital y los acuerdos con los compradores (mercados de compra) y presentar "oportunidades interesantes para colaborar en el intercambio de tecnología", dijo James Mnyupe, asesor económico del presidente Hage Geingob y uno de los participantes de la reunión ministerial.

Creo que ahora están interesados ​​en ver cómo pueden asociarse, pero también ayudarnos, en términos de aprovechar la tecnología en este sector.

“Para países como nosotros, eso es muy importante porque implementar financiamiento combinado de una manera que reduzca el costo de capital para estos emprendimientos es una gran parte del proceso de reducir el riesgo de la producción de los minerales que se necesitan, por lo que definitivamente se mencionó el financiamiento . y no solo por los EE. UU., sino también por Australia y la Unión Europea”, dijo Mnyupe.

Para la ministra de Relaciones Exteriores de Tanzania, Liberata Mulamula, la asociación representa la mayor participación de Estados Unidos en el sector de los minerales africanos desde la aprobación de la Ley Dodd-Frank de 2010, que exige a las empresas que cotizan en Estados Unidos revelar su uso de "minerales en conflicto", es decir, estaño, tungsteno, tantalio. y oro

“Creo que ahora están interesados ​​en ver cómo pueden asociarse, pero también ayudarnos, en términos de aprovechar la tecnología en este sector”, dijo Mulamula.

“Dicen que es importante tener un vínculo entre la producción de minerales y la transición del sector energético, la economía verde, por lo que están analizando el tema del valor agregado, el reciclaje, el procesamiento, que se adhiere a los estándares, los puntos de referencia”. ella dijo.

Mulenga de Zambia dijo que está convencido “más allá de toda duda razonable” de que Estados Unidos se toma en serio el desarrollo de una industria africana de procesamiento de minerales.

“Solo queremos agradecer al secretario Blinken por organizar esta reunión”, dijo. “Simplemente muestra exactamente que están pensando en el futuro y viendo dónde pueden aprovechar las oportunidades y apoyar a países como el mío”.

ALEMANIA MIRA A MONGOLIA CON GANAS DE INVERTIR
Alemania quiere expandir la inversión en Mongolia para ayudar a asegurar materias primas estratégicamente importantes, como el cobre y las tierras raras, según el canciller Olaf Scholz, según Bloomberg.

Mongolia occidental, riqueza en tierras raras en la mira de Alemania

La nación del este de Asia ubicada entre Rusia y China puede ser un socio confiable para Alemania, ya que busca diversificar proveedores y garantizar el acceso a los materiales que necesita en áreas como la producción de baterías y chips, dijo Scholz el viernes después de conversaciones con el primer ministro de Mongolia, Oyun-Erdene Luvsannamsrai en Berlín. 

“Lo importante ahora es que se identifiquen proyectos muy concretos en los que se pueda llevar adelante la cooperación”, dijo Scholz a los periodistas en una conferencia de prensa conjunta. Alemania quiere "muchos buenos socios en todo el mundo", ya que busca evitar "poner todos los huevos en una sola canasta", dijo a Bloomberg.